交易策略
为股权交易提供交易前和交易中的策略咨询 服务
交易服务
为股权交易提供财务和税务尽职调查服务
为买方提供对目标公司的财务尽职调查 为卖方提供财务尽职调查
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3. 我们的服务内容 (续)
普华永道企业融资专业服务：
第一阶段――融资资料准备、企业估值咨询及融资方案策划
1.深入了解分析
普华永道专项小组将通 过与管理层访谈、实地 考察等方式深入了解商 业模型、财务状况等情 况，协助进一步对贵集 团融资计划进行可行性 分析，并初步规划适合 贵集团的融资交易方案 针对前述的主要问题， 以及在逐步深入了解过 程中所发现的对融资交 易有影响的问题，结合 我们的经验，协助贵集 团找出初步解决方案和 应对策略
• CCMP亚洲投资基金
• Cerberus瑟伯勒斯资本 • CIT financial美联信金融 • Citigroup 花旗
• Merrill Lynch 美林
• Mitsubishi Securities 三菱证券 • Morgan Stanley 摩根士丹利 • Nomura 野村国际
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1. 全球著名专业财务服务机构 (续)
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香港证券及期货事务所 退休合伙人为监察委员会主席
2. 中国领先的财务咨询服务专家 (续)
普华永道在中国的优势
丰富的交易经验和广泛网络
与其他中介机 构的良好关系 上市申报与审 计服务经验 普华永道与众多券商和律师建立了良好的合作关系，并以提供高质量的反应迅 速的服务在业内声名卓著。 作为在服务公司的绝对数量、融资总额以及市值方面具绝对优势的领先公司， 普华永道在港股发行市场具有丰富的上市申报与审计服务经验 普华永道的专业人士均接受了在审计和上市申报方面严格的培训 普华永道可以针对服务对象的不同情况，分析可能出现的交易问题，进而结合 会计准则提供优选解决方案 公司重组经验 普华永道在为民营企业提供重组服务方面具有深厚的知识背景和丰富的经验， 特别是通过集团重组和管理层改制，协助公司申报上市 我们的经验可以为构建符合上市要求的公司架构提供相当的便利 与税务监管机 构良好关系
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3. 我们的服务内容 (续)
普华永道在融资并购交易过程中的咨询服务团队
在普华永道的融资并购交易的咨询业务中，主要由如下三个业务组为股权交易提供顾问服务；客户可 以根据需要选择部分或全部服务品种。
职能 企业融资与并购
为股权交易的卖方或买方提供针对交易的执 行和管理的财务顾问服务
典型服务品种
•兼并和收购卖方财务顾问 •兼并和收购买方财务顾问 •股权私募融资卖方财务顾问 •项目融资财务顾问 •市场进入战略咨询 •企业战略规划咨询 •收购或合资合作目标搜索 •商业尽职调查 •财务预测模型审阅
并购交易案例
过去10年里，至2008年12月 289 宗并购 239亿欧元
北美和南美洲
1,721 宗并购 1,903亿欧元
西欧 United Kingdom
575 宗并购 613亿欧元
日本和亚洲
全球总计– 3,219 宗并购，3,060亿欧元 39% 为跨国并购
108 宗并购 98亿欧元
中东和非洲
526 宗并购 203亿欧元
排名
1 2* 2* 4* 4* 6 7* 7* 9* 9*
顾问公司 普华永道 毕马威 安永 摩根斯坦利 CIMB 瑞银 德意志银行 美林 花旗 Optima资本
完成交易数量
49 45 45 33 33 30 29 29 28 28
金额 (百万美元)
3679.4 2313.6 4840.6 22403.8 1547.6 16858.7 11504.1 14371.5 17675.2 2080.4
评估及股东价值
制造业
融资项目咨询
项目融资及私有化
能源和矿业
企业重整
科技、媒体和电信
风险投资咨询
争议分析及调查
南美
非洲
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亚太地区
私人股权投资等
1. 全球著名专业财务服务机构 (续)
2009年亚太市场财务顾问前十强(除日本以外)
•
2009年普华永道在亚太区市场作为 财务顾问协助完成的并购交易项目 共49笔，按交易数量排名第1位，总 金额达36.8亿美元。
香港 北京
上海
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2. 中国领先的财务咨询服务专家 (续)
普华永道在中国的优势
与中国大陆及香港相关行业监管部门的良好关系及合作 我们的专家遍布各大监管机构及专业团体，包括：
中国证监会 普华永道的退休合伙人现为证监会首席会计师 北京分所主管合伙人曾担任第7届及第8届发审委员会委员 北京分所主管合伙人现担任上市公司并购重组审核委员会委员 财政部 独立审计准则港澳台专家咨询组成员 会计准则委员会咨询专家 中国注册会计师协会 香港联合交易所 香港会计师公会 专业技术咨询委员会委员 北京协会常务理事、理事 上市委员会委员 副会长 前任会长 会计准则委员会主席
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1. 全球著名专业财务服务机构 (续)
领导全球专业服务
全球最大的专业财务 •超过150年的历史 咨询机构 •全球年营业收入总和超过203亿美元
•全球拥有771间分支机构，遍布153个国家 •全球拥有超过155,000名专业人才 •提供包括私募融资、公司重组、企业合并、项目融资、审计、税务及管理咨询等全 方位的专业咨询服务 •财富500强中，84%为普华永道的客户 •每年被《远东经济评论》评为亚洲地区最受尊敬的跨国公司
•我们的专业人员通晓广泛的法规政策、 本土及海外会计制度、上市规则和程序， 以及资本市场报告要求。在上市前、上 市过程中及上市后均能给予客户强有力 的支持。
首次公开发行服务（IPO）
中国资本市场服务部 (CMSG) 在国内及海外的公开发行、上市和私募处臵方面，我们是最有经验的专业服务机构之一。 我们为有志于在大陆、香港及海外通过资本市场融资的公司提供高质量的上市咨询服务。 全球资本市场服务部 (GCMG) 国际资本市场部是一个全球化的团队，我们为有意在美国上市或融资的中国企业提供实用的 上市咨询服务，以及会计咨询和准则转换支持服务。
*表示并列排名 资料来源: Thomson Reuters, 2009年四季度报告
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2.中国领先的财务咨询服务专家
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2. 中国领先的财务咨询服务专家
普华永道在中国的优势
卓越的实力是为您服务质量的保证 普华永道在中国的雇员包括来自世界各地经验丰富的合伙人和专业人员。 同时，我们已培养出一大批具有国际专业水准的本地员工。我们在中国的 专业人员结合与世界顶尖公司合作的经验及知识，提供世界一流的、务实 的、操作性极强的解决方案，帮助我们的客户在复杂的中国商业环境中以 立于不败之地。 • • • • 普华永道是在中国最具规模的专业服务 机构 北京、上海、香港 — 我们在中国最大 的三个办事处 中国大陆、香港和澳门共拥有员工 13,000人，其中包括接近380名合伙人 在香港有超过一百年历史
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3.我们的服务内容
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3. 我们的服务内容
普华永道的全方位专业服务 普华永道为《财富》全球500强中的425家公司和《金融时报》(FT)全球500强中的420家公司提供审计、 咨询和税务服务。我们的客户也包括许多规模较小的上市、私有公司和政府机构，他们同样从我们跨行 业的专业服务中受益。
审计 税务 咨询
中国最大的专业财务 •在香港、澳门、北京、上海、新加坡等15个城市设立分所 咨询服务机构 •拥有超过13,000名专业人才
•国内最大的财务咨询服务机构，占据国内最大的市场份额
恒生指数成份股公司 普华永道客户 40% 非普华永道客户 60%
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非普华永道客户 16%
全球财富500强
普华永道客户 84%
1. 全球著名专业财务服务机构 (续)
大洋洲
注: 基于被并购方国家已完成的交易进行统计 资料来源: Thomson Financial ，2009年1月13日
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1. 全球著名专业财务服务机构 (续)
我们的企业融资与并购部在全球共有超过800名专家。 服务 企业融资
资产处臵咨询
普华永道融资服务在全球的业务覆盖区域 北美 欧洲
行业覆盖 零售和消费品
三大部门为您提供全方位服务
审计 全球风险控制 客户培训 税务审计协商
审计及商务咨询
普 华 永 道
企业融资、购并与重整 税务和法律服务
转移价格 贸易和关税 企业融资与购并 评估与战略咨询 企业购并服务
企业重组与重整
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1. 全球著名专业财务服务机构 (续)
普华永道拥有广泛的国内和国际股权投资基金网络
• ABN AMRO 荷兰银行 • AEA 安盈投资 • Affinity 骏麒投资 • AIG 友邦保险 • APAX Partners金安佰投资 • Bain Capital贝恩资本 • CLSA 里昂证券 • CRCI 崇德基金 • CVC Asia Pacific 花旗CVC • GE Finance GE金融 • HSBC 汇丰 • KKR • Societe Generale 法国兴业银行 • Och Ziff 奥赛投资 • Ping An New Capital 平安新资本 • Permira • RBS 苏格兰皇家银行 • Sumitomo Equity Asia 住友商社 • The Black Stone Group 黑石集团 • The Carlyle Group 凯雷集团 • TPG 德州太平洋集团 • Warburg Pincus 华平基金
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3. 我们的服务内容 (续)
普华永道在融资并购交易过程中全方位的咨询顾问服务
交易顾问
战略重组
税务尽职调查
兼并收 购顾问
机制建立
财务评估和 尽职调查
营运跟踪
股东价值 最大化及 企业战略 目标的实 现