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银行
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保险
信托
中国石化财务 有限责任公司
国信证券与中国证券市场主要机构投资者保持着长期稳定的合作关系，覆盖了全部的主流投资者。
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专业而持续的后续服务
强大的综合实力
国信证券将凭借自身强大的综合实力和在证券市场中的地位，帮助客户进一步树立和 提升在资本市场中的形象，且业务品种丰富，可为客户提供一揽子资本市场服务。 国信证券为上交所固定收益平台首批做市商，连续5年综合排名第一，由我公司主承 销的企业债、公司债，票面利率通常显著低于市场同期发行、信用等级相当的债券。 国信证券强大的销售定价能力，可保障债券的低成本顺利发行，为客户节约融资成本。 国信证券多年来股票、债券承销业务均保持市场领先，业务经验丰富，对证监会、发 改委等主管机关政策有着精准的理解与把握。公司有专门人员负责与证监会、发改委 等主管机关沟通，债券发行二部总经理缪钦目前在国家发改委参与企业债券预审工作。 国信证券凭借丰富的企业债券发行承销经验，同主管机关保持着紧密顺畅的沟通，能 够进一步推动债券审批的顺利进行。
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经验丰富的固定收益事业部团队
国信证券固定收益事业部成立于2011年6月，团队前身为成立于2003年的国信证券有限责任公司债券业务部，其后历经国信证券有 限责任公司债券业务部（2003年～2004年）、华西证券有限责任公司固定收益总部（2004年～2007年）、华林证券有限责任公司固 定收益总部（2007年～2011年）、国信证券股份有限公司固定收益事业部（2011年至今）四个发展阶段，是国内从事企业债券承销
产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务。
截至2012年1月31日，公司总资产600.67亿元，净资产176.06亿元，净资本117.90亿元。2011年，公司实现营业收入58.27亿元，利润总额 23.30亿元，净利润18.11亿元，净资产收益率10.24%。2007-2011年五年间，公司累计实现营业收入389.99亿元，利润总额230.08亿元， 净利润179.87亿元。
固定收益
1、国信证券固 定收益事业部团 队自2005年以来 先后完成65个企 业债券主承销项 目； 2、企业债券主 承销家数行业排 名2009年第三、 2010年第二、 2011年第一。国 家发改委发债申 请成功率100% ； 3、 2011年，银 行间债券市场实 现债券交易量 11165.54亿元； 4、上交所固定 收益证券综合电 子平台首批做市 商，2007-2011年 连续五年综合排 名第一。
证券经纪
1、目前在全国 50个城市设有74 家营业网点，单 个营业部平均交 易额和平均盈利 能力连续15年名 列第一； 2 、 2011 年 股 票 基金交易量市场 份 额 为 4.31% ， 排名行业第三， 代理买卖证券业 务净收入排名行 业第二； 3 、 2009-2010 连 续两年被《证券 时报》评为“中 国最佳证券经纪 业务服务品牌”。
证券研究
1 、 以首席分 析 师为核心的一流 研究团队，研究 力量覆盖宏观经 济、所有主要行 业和上市公司； 2 、 2005-2011 年 连续在《新财富》 “最佳分析师” 评比中被评为 “最具影响力研 究机构”，共90 多人次获得“最 佳分析师”奖项； 3 、 2011 年 ， 获 《新财富》“本 土最佳研究团队” 第四名，金融工 程研究团队连续 两年在三大权威 评比中获得第一。
1
16 13 — 30 第1名 288
1
9 5 — 22 第4名 226.84
—
14 8 — 47 第 3名 590.91
2
31 6 2 59 第1名 681.93
—
29 11 1 65 第 1名 732.64
—
11 1 — 24 第 1名 202.88
注：由于公司债于2007年底起步，主承销家数排名2008年以前为股票家数排名， 2008年后为股票和企业债（包括公司债）主承销总家数排名。2008年后 债券主承销家数和筹资额为固定收益事业部团队承销业绩与国信证券承销业绩之和。 资料来源：wind资讯、国信证券
IPO主承销家数 增发主承销家数 配股主承销家数 合计家数 主承销总家数排名* 年筹资额（亿元）
—
12 2 20 34 第2名 125.11
—
1 2 6 9 第 4名 73.07
1
2 2 1 6 第3名 33.78
1
1 3 2 7 第 1名 36.96
1
4 — — 5 第 2名 18.82
1
6 6 — 14 第 1名 72.77
SAC SAC 2007年证监会分类监管评比首批唯一两家AA级券商 2007-2011年连续五年AA级券商（目前最高级别） 中国证券业协会副会长单位 上海证券交易所理事单位 中国证券业协会投资银行业委员会首届主任委员单位 成立最早的三家证券公司之一
成立最早 证券公司之一
中国证券业协会
首批AA级券商 (最高级别)
业务时间最长、业务人员最为稳定的团队之一，在债券市场享有较高盛誉。
作为多年从事债券承销业务的专业人员，国信证券固定收益团队具有丰富的债券融资实务经验，自2005年以来先后完成65个企业债 券主承销项目，融资规模753.90亿元；完成2个企业债券财务顾问项目，融资规模50亿元。企业债券主承销家数2009年排名第三、 2010年排名第二、2011年排名第一、2012年1-3月份排名第一。国信证券固定收益团队承做的每个项目都获得了主管机关的批准， 申请成功率为100%。 截至2012年第一季度末，由我公司担任保荐人、主承销商的公司债券有6家、可转债8家，已完成公司债券包括：11锡业债、12柳化 债，天士力、桂东电力、张化机、中利科技公司债券均已获得证监会批文等待发行。
深入挖掘投资故事，充分展 示公司的投资价值 具有强大市场影响力的研究 支持 通过非交易路演等活动，与 大型机构投资者有效沟通 全面协调媒体与舆论宣传， 积极创造良好社会舆论
全面深入覆盖各类投资者 与传统的基金、保险公司、各地商业 银行、农信系统等机构投资者保持长 期良好的沟通和业务关系 除此之外，国信证券还擅长于覆盖财 务公司、信托公司等一般法人机构， 实现更大的投资者覆盖面
4ห้องสมุดไป่ตู้
国内资本市场承销业绩独占鳌头
国信证券近10年主承销业务情况
项目 债券主承销家数* 2000年 — 2001年 — 2002年 — 2003年 — 2004年 — 2006年 1 2007年 — 2008年 7 2009年 25 2010年 18 2011年 24 2012年 1-3月 12
可转债主承销家数
企业精神 务实、专业、和谐、自律
股权结构
股东名称 深圳市投资控股有限公司（实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会） 华润深国投信托有限公司 云南红塔集团有限公司 中国第一汽车集团公司 北京城建投资发展股份有限公司
核心理念 创造价值 成就你我
持股比例 40% 30% 20% 5.1% 4.9%
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卓越的市场声誉
期货业务
1 、 首批获得 股 指期货IB业务资 格的券商，全资 子公司国信期货 有限责任公司具 备中国金融期货 交易所交易结算 会员资格和上海 期货交易所、大 连商品交易所、 郑州商品交易所 会员资格； 2 、 设 有 11 家 营 业部，国信证券 旗下证券营业部 进行IB业务支持 ； 3 、 2010-2011 年 蝉联中国金融期 货交易所“优秀 会员金奖”。
首批 固定收益证券 一级做市商
首家 债券质押式回购 业务试点单位
最佳保荐机构 2006-2010年
固定收益平台 做市商综合排名 第一名 2007-2011年
中国最佳 证券公司
中国最佳投行
最具影响力 研究机构
最佳证券经纪 服务品牌 2009-2010年
2005-2011年
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为客户提供全面的资本市场服务
香港公司及 其他业务
1 、 国信证券 拥 有全资子公司国 信证券（香港） 金融控股有限公 司开展国际业务， 是目前香港中资 证券公司中唯一 一家具有全面无 限制业务牌照的 证券公司。香港 公司旗下拥有经 纪、融资及资产 管理三家子公司； 2 、 国信证券 还 是首家在彭博系 统中推出 A 股市 场算法交易服务 的本土券商， ETF 活跃交易、 私募信托基金 （TOT）产品、 QFII等业务开展 顺利。
中国证券业协会
副会长单位
理事单位
2007-2011年
首届 投资银行业委员会 主任委员单位
首批
综合类证券公司
首批 创新试点券商
首批 股权分置改革 试点上市保荐机构
首批综合类证券公司 首批8家创新业务试点券商 首批股权分置改革试点上市公司保荐机构 首批保荐机构资格证券公司 上海证券交易所首批固定收益证券一级做市商 2007-2011年上海证券交易所固定收益平台做市商综合 排名第一 2006-2010年深圳证券交易所最佳保荐机构 中国证券报、CCTV评为“中国最佳证券公司” 上海证券报评为“中国最佳投行” 和讯网、中国证券市场研究设计中心评为“最令投资者 满意证券公司” 2005-2011年新财富杂志评为“最具影响力研究机构” 2009-2010年证券时报评为“最佳证券经纪服务品牌” 2008年获民政部颁发的“中华慈善奖”
直投、资管 业务
1 、 业内第三 家 允许开展直投业 务的券商，全资 子公司国信弘盛 投资公司累计投 资51个项目，其 中自有资金投资 项目29个，目前 已有10个自有资 金投资项目上市， 截至 2011 年底总 市值达 7.73 亿元； 2 、 资产管理 业 务规模排名行业 前列，国信金理 财经典组合、价 值增长集合理财 计划年度复权收 益率在同类产品 中名列第二、第 四位。
卓越的销售能力
精准的政策解读
顺畅的沟通渠道
敏锐的市场判断