C10名单整理分类表格展示
转介绍客户明细表
姓名 电话 1398078*** * 职业 年收入 转介绍人 推荐产品 拜访工具 见面时间
谢**
个体
10万
吴**
优雅人生
护心卡
2015-10-18
共勉： 对待任何事情，当你开 始怀疑一分钟，你就失去60 秒的自信。紧接着就是恶性 循环！
谢谢大家！
标准定义
平常通过公司名单、转介绍或者缘故等渠 道获得的名单 近期可接触拜访的30个准客户名单 10个有明确拜访目的、有明确拜访计划、 有明确拜访逻辑的准客户名单
整理与细分客户名单
锁定目标客户
有实力的老客户
——经济实力较强、理财意识较高
优质的转介绍客户
——经济实力较强、文化素质较高
现场实做要求
曾参加过公司活动的准客户名单 前期送过各类行销辅助品的名单
9
整理名单（3/3）
对A30名单客户进行电话约访，同意见面 者记入C10名单,未回复者电话约访确认 C10名单
10
•电话约访 做好登记ຫໍສະໝຸດ C10名单整理分类表格展示
老客户升级明细表
姓名 谢** 已购买险种 盈泰A 已交保费 20000元 加保推荐险种 优雅人生 预估保费 20000元 拜访时间 2015-10-13 升级会通知 2015-10-18
尽情思考，敢于发言
现实情况——
表面不认同保险，不代表实质不认同 现在不认同保险，不代表将来不认同 自己不认同保险，不代表身边的人不认同
……
3
结 论——
客户的真实需求远远大于我们的想 象 凡是你能接触的人都是你名单整理 的对象
4
名单整理评价标准
P100→A30→ C10
标准项目
P100 A30 C10
例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
艾泰康 名单
男
部门经理
35
30万
金满仓
5万
√
√
8
整理名单（2/3）
在P100表格上根据标准筛选A30并标注“△”
——筛选A30客户的标准 可能加保的老客户名单
前期拜访过的准客户名单
前期做过拜访，暂时找不到产品切入点的名单 转介绍见过面，但不知怎么开口谈保险的名单
主管辅导组员分析P100或A30，监督完成C10整理；
内勤检查是否填写完整及筛选出C10名单，记入今天
考勤统计，未完成填写的视为缺勤并在中支早会点
名播报一周；
填写完毕复印一份交给高经，做为主管追踪依据
整理名单（1/3）
每人发放四张P100表格，完成P100填写
客户名单整理分析表
序号 姓名 来源 性别 职业 年龄 个人年收入 家庭年收入 保障类型 年缴保费 诊断及行动方案 维护 加保 转介绍 增员
一次整理，一次倍升
—— 客户名单整理
互动环节
– 你是如何看待名单整理？
– 你是否能立马说出1-2点名单整理的好处? – 针对名单整理，A伙伴只是有通知整理的时候 才动手，B伙伴根据自己的情况，坚持固定时 间并且持续的进行名单整理，你比较认同谁？ 为什么？ – 如何让名单整理成为我们业绩提升的助力器？