ERC of CSIC
Economic Research Center
中船重工经济研究中心
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金融危机爆发严重打击了市场需求，使市场供需失衡的矛盾提前显现，船舶工业进入调整阶段。
p
金融危机使市场调整提前出现
新进入扩张新进入扩张扩张新进入新进入扩张扩张―2012年上半年Tanker Pacific (新加坡)2+2160,000 韩进
―2011年6月至2013年3月Sonangol (安哥拉)5160,000
$102 million 2013年8月、11月Almi Tankers (希腊)2320,000
―2012年下半年Angelicoussis (希腊)1+1320,000
大宇―2011年9月至2012年8月Kyklades (希腊)6＋2115,000
―2011年9月至2012年3月Unisea Shipping (希腊)3＋１115,000
―2012年Viken Shipping (挪威)2158,000
―2011年三季度Centrofin (希腊)1158,000
$65 million 2011年下半年Nordic American (挪威)2158,000
三星韩国船东要不有租约，要不有资源订船主要满足自身战略需求PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
其它, 600, 13%
中国, 1850,
40%
韩国, 2030,
44%日本, 150, 3%据克拉克松统计，今年上半年，全球约有80％的船厂未接“一单一船”。
国内也约有80％以上的船企未接单。
随手中订单的枯竭和为保证船台利用率，多数船厂必将采取各种措施抢抓订单，其中最可能的途径就是降价。
这给船价的持续回升带来了隐患。
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33.7%
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全球铁矿石贸易－进口国近几年中国成为全球
最大铁矿石进口国，
2009年进口铁矿石占
全球铁矿石海运运输
量的60％以上。
2009年，中国铁矿石
年净增长量远远超过全球，成为全球散货市场真正的动力。
2399022426
7924886243261182679026930124310101282321173621162664511720052006
200720082009
印度南非
未来几年中国在全球铁矿石贸易中的位置
不会改变
近几个月进口情况
资料来源：海关总署Ø我的钢铁网：现货矿从今年4月中旬起上升到170美元/吨，4月下旬达到180美元/吨，而从170美元/吨开始，钢厂纷纷暂停了采购，180美元/吨以后更是无人问津。
Ø沙钢集团：已停止进口铁矿石Ø据报道，唐山有16家钢厂已经开始停止进
口铁矿石01000200030004000500060007000Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%
Economic Research Center 0200400600800
1,000
1,200
1,400
19651970197519801985199019952000200520102015
202020252030
（Kg/head ）China Japan South Korea U.S.A.(Forcast)中国钢材铁矿石消耗预计量
由于铁矿石消耗与钢材消耗高度正相关，因此，我们可以认为到2030年，铁矿石进口
量将在2009年基础上上升50％左右，也就
是说年均增长仅在2％
左右1、第九届中国钢铁原材料国际研讨会预计：15年世界铁矿石进口量将比08年增长9.3%，到9.2亿吨；20年将比2008年增长22.1% ，到10.3亿吨2、胡鞍钢：2020年前增加1亿吨PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
焦煤
10
20
30
4050
60
7080
20022003
200420052006200720082009050
100150
200
250
欧洲日本印度韩国中国全球（右轴）北美, 56.1,
25%其它, 22.4,10%澳大利亚,
149.5, 65%
进口方出口方
20
40
60
80
100
120
140160
180
2002
20032004200520062007200820090100200
300400500
600
700欧洲日本印度韩国台湾中国全球（右轴）
俄罗斯, 65.8, 11%哥伦比亚, 65.7,11%其它, 27.8, 5%南非, 64.1, 11%印尼, 238, 39%澳大利亚, 139.6,23%动力煤
进口方
出口方动力煤进口较大，中国印度起到了重要作用中国印度进口动力煤但主要地区在印尼距离较近
带来的新船需求也不大
百万吨
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19% 12%
7%
6%
2.7
3.3
4.4
2.2
2.8
Economic Research Center 32%424 5%1324
642 307 205 96 41 32 合计110%256 233 214 19 8000+26%76 1%291 104 129 51 6
2 5－800014%52 5%370 180 76 54 40 17
3 3－5000
9%16 11%178 63 47 36 13 9 10 2－3000
9%16 10%178 61 25 46 29 9 9 1－2000
8%6 19%73 21 11 19 8 4 10 1000-
手持/船队手持20+占比合计0～55～1010～1515～2020～25
25+单位：万TEU
大量手持订单将持续对集装箱新造船市场带来影响
需求层面－船队快速增长
单位：万TEU
湾水船舶
15％
100
200
300
400
500
600
700
1
-
2
5
-
8
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8
-
8
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5
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9
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-
9
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6
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9
7
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2
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9
9
-
2
8
-
9
1
1
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9
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9
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-
4
-
1
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-
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-
1
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1
3
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9
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1
4
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2
6
-
1
6
-
2
1
-
1
20
40
60
80
100
120
140
160
艘数万TEU
174
Total
2
7500 & larger
1
5000-7499
25
3000-4999
44
2000-2999
61
1000-1999
41
500-999
No.of Ships
Ship Size
集
装
箱
贸
易
增
长
率
％
2009
全球GDP增长率％
欧洲债务危机给集装箱船市场恢复蒙上了阴影
其它航线, 55.6,
41%
南北航线, 22,
16%东西欧, 16.2,
12%
远东－欧洲,
16.9, 12%
环大西洋, 5.4,
4%
环太平洋, 19.9,
15%
中期低
迷
平稳
活跃。