100% 96% 89% 82% 76% 71% 68%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
摩托车行业利润表 1995-2001
（单位：百万元）
2232
1449 1200 767 470 418 -74
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
13.8% 12.0% 1999
资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析
3.2%
78.4%
9.0% 9.3% 2000
5.3%
80.0%
6.1% 8.6% 2001
6
从销量上看，国内销量排在前10位的企业占了市场销售总量的50%，国 有企业占大多数
2000 – 2001年国内前10名摩托车生产企业销量及位次变化
1 市场状态分析
通过深度的分析，罗兰•贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原 因
VI
外资摩托车企 业的大举进攻， 加剧国内摩托使得竞争环 境难以公平
国内摩托车行 业竞争态势
II
地方保护主义严重，使 得行业的集中度低，大 量非法拼装摩托车， 严 重冲击市场
增长率 % 6 -25 134 -9 263
86 15 17 8 -7
位次变化
企业性质 国有企业 国有企业 民营企业 国有企业 民营企业
民营企业
国有企业
国有企业
国有企业
国有企业
7
从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降和亏损
摩托车平均价格指数的变化 1995-2001 （以1995年为100%）
2001年国内销量前10名摩托车企业的销售增长率1)
262.8%
133.6%
85.6%
6.1%
15.1% 17.0% 7.8%
嘉陵 钱江 力帆 轻骑 隆鑫 宗申 新大洲 长铃 金城 建设
-25.3%
-9.1%
-6.6%
2001年销量前3位的国企和民营企业利润对比2)
国有企业：
民营企业： • 隆鑫盈利15212万 • 力帆盈利 6546万
V
摩托车企业的市 场营销能力不高 ，缺乏必要手段
III
IV
产品的集中度较高 ，缺少差异化，有 同质化倾向
国内摩托车企业缺少 战略规划，使得生产 能力盲目扩大
资料来源: 罗兰•贝格分析
全行业利润下降，残酷的价格战 使整个行业处于无序竞争状态 缺乏应有的市场机制
11
I
民营企业成长迅速，国有企业缺乏竞争力，但是亏损的国有企业受国家 政策的保护，继续以低价位干扰市场
2000年末全国民用摩托车保有量3771.8辆，全国平均 29.8辆
资料来源： 中国汽车工业，罗兰•贝格分析
5
在产品方面，品种的排量集中度进一步提高，大多数产品集中在100-125 ml之间
不同排量产品销量比例，1999 - 2001年
>= 150 ml
2.8%
100 – 125 ml
70.3%
60 - 90 ml <= 50 ml
+ • 宗申盈利 8303万
合计盈利30061万 同比盈利增长4%
• 钱江盈利15694万 • 嘉陵亏损 368万
+ • 轻骑亏损17150万
合计亏损 1824万 同比亏损增加180%
国有企业缺乏竞争力，但是国家政策不可能让亏损的国有企业退出市场，这对 市场自由竞争和资源再配置造成了很大的障碍
国有企业
（单位：辆）
828550
占总量比
%
嘉陵
6.83
756412
钱江
6.24
703641
力帆
5.80
633519
轻骑
5.22
602051
隆鑫
4.96
577109
宗申
4.76
571210
新大洲
4.71
513911 469550 424064
长铃
4.24
金城
3.87
建设
3.50
2001年 2000年 资料来源： 中国汽车工业年鉴，汽车工业报 ，罗兰•贝格分析
分地区摩托车保有量 ，2000年
(单位：辆/千人)
8.6
16.7 4.6
24.1
20.6
24.0
25.4
44.6
24.6 37.3
11.5
54.4
14.4
6.3
18.7
19.2
59.9
11.5
32.1
20.6
13.4
5.6
39.4
14.8 21.5
5.2
44.7
14.7
35.7
78.7
48.5
每千人拥有量<15辆的地区 每千人拥有量15-25辆的地区 每千人拥有量25-35辆的地区 每千人拥有量>35辆的地区
中国摩托车行业及摩托车企业发展研究 – 研究报告 –
上海，重庆，2002年11月
1
目录 页码
A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因
3
B. 罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势
9
C.
B1. 市场状态分析
11
D.
B2. 市场驱动因素分析
21
E.
B3. 主要观点和预测
国内的摩托车
22
市场
F.
2
A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因
3
国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场
2000年中国和世界摩托车产量
单位: (万辆)
2620
其他
中国
50%
43%
嘉陵 7%
钱江 6%
力帆 6%
世界 其他
轻骑
地区
5%
57%
隆鑫
宗申 5%
建设 金城 3% 4%
长铃 4%
全行业利润下降 和亏损
资料来源： 中国汽车工业年鉴，ISI ，罗兰•贝格分析
8
B. 罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势
9
罗兰•贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势
1 市场状态分析
资料来源: 罗兰•贝格分析
国内的摩托车 市场
3 主要观点与预测
2 市场驱动因素分析
10
其余企业 销量占总 销量的 31%
中国摩托车生产企业的数量 中国摩托车生产企业的销量
销量前10 名的企业
其余 128家 企业
民营企业
资料来源：1) ISI，中国汽车工业年鉴 2) 中国经济时报 罗兰•贝格分析
12
II
地方政府的保护主义使得摩托车行业的集中度很低，限制了企业的进一 步发展
1996年中国摩托车行业的产业集中度
2001年中国摩托车行业的产业集中度
销量前10 名的企业
其余56 家企业
总销量892万辆
销量占总 销量的 69%
5%
新大洲
5%
2000年中国和世界摩托车销量
单位: (万辆)
2592
中国 44%
1150
出口 17.3%
世界 其他 地区
56%
国内 销售
82.7%
中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场
资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析
4
整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均 保有量较小，市场潜力巨大