房市低迷
23.8%
中国GDP增速放缓
22.3%
-20% 0% 20% 40% 60% 80%
08年影响个人理财的重大经济事件
不确定 4.9%
完全没有 影响 8.2%
影响较大 25.9%
有些影响 38.1%
影响一般 22.9%
08年宏观经济形势对个人理财的影响
高收入群体受宏观经济的影响更为深重,金融危机使 他们的投资收入受到重创, 严重影响了他们的投资理
风险控制功能好，回报率稳 定
长期稳定
52.4% 50.6%
保本增值
46.3%
产品的公司背景及实力
29.3%
风险提示及时\到位
23.5%
高回报率
21.0%
宣传及广告 8.5%
0% 20% 40% 60% 80%
08年经济形势下投资者最看重理财产品的因素
从资金动向来看，在投资金额比例上，08年储 蓄有所增长，基金投资比例大幅缩水，受股市
较为保守。
不同年龄投资者的理财收益期望
21-25岁 26-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁以上
比同期银行定 期存款或国债 收益高就可以
5%以内
5%－10％
10%－20％ 20－30％
30％以上
19.0%
16.6% 40.5% 11.9% 9.5% 2.4%
16.0%
10.4% 33.1% 21.7% 9.4% 9.5%
45.1%
证券公司股票交易系统
33.8%
基金公司网站
19.2%
证券公司营业厅
15.5%
基金公司投资理财中心
10.1%
电话银行
6.7%
0%
20%
40%
60%
08年投资者个人理财的主要渠道
80%
100%
投资者在选择银行办理基金业务时,对于四大国有 商业银行和全国性股份制商业银行有更高的偏好.
不确定
6.2% 6.6% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0%
面对目前的金融危机，投资者有两种策略: 一是 保守性策略;另一种是投机性策略.
80后首次投资就受到打击,面对目 前的危机更多的增加储蓄
增加储蓄，保持流动性
综合配置各种理财产品
抄底股市 增加货币性、债券型基金的购 买，减少股票型，指数型基金
有些影响
37.1% 30.3% 40.0% 54.8% 44.4% 35.3% 12.5% 12.5%
影响一般
30.9% 25.0% 21.8% 22.6% 16.7% 11.8% 12.5% 25.0%
影响较大
18.6% 34.2% 27.3% 16.1% 27.8% 47.1% 50.0% 37.5%
反映投资者市场的日趋成熟。
20%-30% 8.6%
30%以上 6.9%
10%-20% 21.1%
比同期银行 定期存款或 国债收益高
就可以 20.8%
5%以内 10.6%
5%-10% 32.0%
08年投资者理财收益期望
36-40岁人群投资心理分歧较大, 保守群体对理财 收益期望只要高出定期存款就可,投机群体期望理 财收益高,更愿意在熊市中抄底. 青年投资者期望的 收益以5%-10%为主，41岁以上群体对收益预期
contents
第一部分 项目说明 第二部分 主要结论
现状盘点 未来展望
一、投资者对投资市场判断和对策
2008年，投资者市场信心普遍遭受宏观经济形 势的不利影响，其中股市下跌的影响最为深重
。
A股股市的持续下跌
68.9%
国家宏观调控，收紧银根
32.6%
美国次贷危机
31.7%
央行连续降低利率
30.5%
保险投资的需求增加；
多样化产品需求；
牛市泡 沫破灭
投资策略
保守,储蓄增长,收益预期 不高,保本需求高； 分散投资；
宏观经济对投 资者影响深重
市场机会
小心谨慎
双重压力
一夜暴富
投资 心态
二、投资者投资行为特征 （理财渠道和理财方式）
1
投资者理财渠道选择
银行是目前投资者购买理财产品的主要业务渠道。
银行网点
6.7%
0%
房 购 人 股 人 投国 委企 商 黄 收 外 外 期 购
屋 买 民 票 民 资债 托业 业 金 藏 汇 币 货 买
等基币 不金储
品
币 理
业
公 司
理
给 他
债 券
保 险
理储
彩
财蓄
票
动
蓄
财或
人
产
产
产企
管
品
各种理财方式占总投资额的比例
目前投资者对各种理财方式的收益预期不高， 一方面反映熊市下市场信心不足，另一方面也
15.6%
6.5% 35.1% 24.7% 10.4% 7.8%
32.5%
5.0% 20.0% 30.0% 0.0% 12.5%
30.0%
16.7% 16.6% 16.7% 13.3% 6.6%
这部分投资者有可 能成为市场的投机 者,熊市抄底的”先
行者”
投资者对投资市场判断和对策小
产品需求
结
风险小、稳定、保本；
理财市场现状与发展趋势分析
contents
第一部分 项目说明 第二部分 主要结论
现状盘点 未来展望
调查背景与目的
调查对象与分析方法
调查对象 大众理财人群
调查方法 在线调查：采用网民随机自愿调查的在线调查方式
样本量 共回收有效样本638份
所有有效问卷经本公司系统逻辑自动检查功能查错。 数据的统计分析在 SPSS 12.0 下进行，所作分析包括频数 分析、交叉分析、均值分析、多重应答分析、显著性检验 。
套牢影响，股票投资比例没有变化。
60%
投资者对基金信 心严重不足
40%
40.8% 40.4%
08年投资金额比例 07年投资金额比例
不动产 仍然是 个人投 资者投 资比例 最高的 理财方
式
26.3%
28.6% 25.1%
20%
21.4%16.2%18.2%21.1%18.7%20.9%13.1%13.5%15.0%17.6%
财行为.影响较大的人群是31-35岁.
不同收入人群认为宏观经济形势对个人理财的影响
个人月
收入
观点
2000元 以下
20013000元
30014000元
40016000元
60018000元
800110000元
1000115000元
15000 元以上
完全没有影响 7.2% 3.9% 9.1% 6.5% 11.1% 5.9% 12.5% 25.0%
增加购买保险
购买债券
尽量套现各种理财产品
卖掉股票套现
47.3%
பைடு நூலகம்
30.5%
27.4%
25.3% 21.0%
成熟投资者更愿意抓 住目前时机抄底股市:
逆向投资!
19.2%
15.5%
10.4%
0%
20% 40% 60% 80% 100%
投资者目前应对当前金融危机的投资理财策略
保守性策略体现在对理财产品的选择中,就是更加 看重理财产品的风险控制、稳定性和保本增值。