XX有限公司 ISO9001 体系文件全套-QP-XS001合同评审控制程序文件 （1.0版） 制订： 审批： 2020-1-1发布 2020-1-1实施
1.目的 规定合同评审和协调活动的要求，识别、评审顾客的要求，确保公司有能力向顾客提供满足各类要求的产品。 2.适用范围 本公司生产、代理和服务过程中销售合同评审的控制。 3.职责 3.1.市场销售部负责与顾客的联络与沟通，并负责组织和协调合 同的评审； 3.2.研发部、质检部、物料部参与有特殊要求合同的评审，并按 合同要求组织生产、采购； 3.3.售后服务部负责与顾客的联系，并跟踪合同的实施； 3.4.各部门负责配合进行合同评审。 4.工作程序 4.1.合同评审内容、时机和分类 合同评审应确定与产品有关要求和顾客要求。包括： a)顾客明示的要求（顾客规定的包括对交付及交付后的要 求）；如采购招标中采购方发出招标书对拟采购的医疗器
械的种类、配置、组成、用途、技术参数指标以及安装、 培训、维修的要求。 b)通常隐含的要求（顾客虽然没有明示，但规定的用途和 已知的预期用途所必需的要求）；如根据不同需要和预期 用途开发的一系列品种供用户选购，根据临床医学的特 点提供不同品种。 c)必须履行的要求（与产品有关的法律法规要求）；医疗器 械的使用涉及到人身安全、环境污染、标准计量和卫生 防疫方面甚至国际上人权方面的法律、法规。 d)公司明示的要求（公司确定的任何附加要求）；如推广使 用公司的某种专利和专有技术；在造型、颜色、标识方 面的要求，软件扩展升级的要求和承诺，或在进一步满 足顾客和法规要求的公司内控标准等。 产品要求的识别由市场销售部负责，活动方式有多种，如市场调查、竞争对手分析、产品质量功能水平对比、跟踪医学科学的发展和法律法规变化等。 4.1.1.合同类型：书面合同、订单、标书、协议等。 业务人员在与顾客联系时[①展销会上订货；②直接推广销 售；③用户直接订货（电话、传真、信函等）]要充分了解 用户对产品的要求，包括产品名称、规格、型号、数量、 交货期限、交货方式、收货人、付款情况及其它要求。客 户以书面形式提出的合同、传真、信函等可直接作为合同
合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3．１业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3．2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4．1 对顾客要求的识别 ４．１．1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.１.２识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 ４.2．1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 ４.2．2 特殊合同 a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同； b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同； c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力)的产品销售合同； d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同； ｅ)标书。 4.2.３口头合同 a）面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 ４.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单)。 ４.3 合同内容 4.3．1 合同或订单应具备合同主要条款，如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。 ４．3．２争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4．4 合同评审和签订 4.4．1 常规合同的评审和签订
合同评审规范 （ISO9001：2015） 1.0目的 对顾客产品包括交付要求的识别、确定、评审，确保顾客的要求明确并能满足。 2.0范围 适用于公司与顾客签订的所有合同及合同的附属协议及其更改的过程。 3.0责任 3.1物流部：负责组织评审销售合同，并包括销售合同的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的邮件和记录； 3.2项目部/工程部：负责组织对合同附属的技术协议、模具协议和样品订单进行评审，并包括合同附属的技术协议和样品订单的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的邮件和记录； 3.3质量部：负责组织对合同附属的质量协议进行评审，并包括合同附属的质量协议的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的邮件和记录； 3.4相关的质量、项目、工程、生产、采购、财务等部门参加评审。 4.0定义 合同评审是指接收到客户的采购合同及合同的附属协议、客户首次批量订单，为明确客户的要求，保证有足够能力履行合同的全部条款，避免不能满足合同要求所带来的责任和风险的评判审查系统活动。
5.0程序 5.1评审的时间 5.1.1在如下情况中需对合同进行评审：A.与新的顾客签订合同.B.现行合同或协议发生更改.C.模具协议的签定 5.1.2在如下情况中需对订单进行评审：A.样品单的签订.B.第一次批量定单的签订.C.批量订单的重大变更. 5.2评审的方式 5.2.1评审方式：会议评审、邮件评审； 5.3评审流程 5.3.1相关部门组织对订单、销售及合同及所附属的协议进行评审； 5.3.1.1与销售和订单相关的评审：当销售或客服从客户处收到新的顾客合同或协议，或者合同的续签以及现行合同发生变更时，由客服组织相关部门进行评审。 5.3.1.2技术协议的评审：项目部门收到客户的技术协议后，由项目部门组织进行评审； 5.3.1.3质量协议的评审：质量部门收到客户的质量协议后，由质量部门组织进行评审；
1 目的 为全面兑现合同，确保生产能力、周期和质量达到客户要求，确保合同制定严密、规范、合法、合规，以保证合同的顺利实施，特制订本程序。 2 适用范围 本办法仅适用于产品销售合同的评审。 3定义 新产品：未将所有工艺资料、图纸移交给现场部门的产品； 合同：包括客户已经下达的正式订单或新品意向； 一般合同：不包含新产品的合同； 特殊合同：包含新产品的合同。 4 权责单位 4.1 销售部负责寻找和收集销售合同市场信息并达成初步意向；负责合同签订过程中的谈 判沟通工作；负责经审批后销售产品价格对客户进行提报； 4.2 商务部负责销售合同商务条款的洽谈和审查工作，拟定销售合同，负责起草评审文件， 对产品型号、数量、客户要求等各方面要求进行描述；负责合同评审流转工作； 4.3 财务部负责评审销售产品价格，并负责对客户资信情况的调查，结算方式和支付条件的审查； 4.4 工程部负责针对包含非常规产品的合同，对销售合同涉及的技术条款和工艺要求进行 可行性论证及审查，评审产品工艺、模具，是否有替代品等方面内容；必要时，会同研发部进行评审； 4.5 供应部负责对销售合同涉及的外购物资配件的可采购性及采购周期进行确定和审查； 4.6 计划部负责对产品生产能力及客户周期要求进行论证和审查，评审订单交期； 4.7 质量部负责对销售产品质量要求、验收标准、方法及质保期限条款进行审查，并负责 确定产品质量保证期，负责评审检验方式、方法等方面内容。
5 作业流程图
6 实施办法 6.1 业务部在收到顾客的产品订单信息（包含电话、传真、邮件等）后，依《与顾客有关 的过程控制程序》对客户产品的要求进行识别，针对特殊合同或客户有提出新要求的合同，以及产品用于特殊行业的合同，须将识别结果记录于《客户需求识别表》；识别的客户要求须逐一评审，评审时，区分一般合同和特殊合同。 6.2 一般合同 6.2.1业务部在销售合同正式签订以前，根据客户订单，通过ERP系统，将订单内容送计划、 财务等部门按管理职责进行评审；如客户有特殊的交期要求，应一并提给计划部门； 6.2.1.1如为未交易过产品，须将经审批后的价格报价给客户； 6.2.1.2 客户接受所报价格后，方可将订单内容发送计划部及财务部。 6.2.2 计划部在收集外购品交期及生产计划后，进行分析，回复可行的生产交期，或回复 是否能按照客户要求的交期进行； 6.2.3 业务部与客户确认交期可行性，经客户确认可行后，打印合同，提交财务部审核； 如客户不确认交期可行，则退回计划部重新安排交期；直至达到客户可接受交期，或取消合同； 6.2.4 财务部确定对合同涉及的价格、客户资信情况、结算方式和支付条件的内容无异议 后，对系统中的订单执行审核动作，并在合同上签字； 6.2.5 商务部将合同盖章后传真给客户，并在客户回传后留底；如使用客户合同格式，可 不需要再次回传； 6.2.6 满足发货条件后，安排发货。 6.3 特殊合同 6.3.1 业务部填写《合同评审表》，交由工程技术、质量、生产等部门按管理职责进行评审； 6.3.2 在需要对客户提供的型号进行转换时，由业务部将相关资料转移给工程技术部门进行处理； 6.3.3 工程技术部门在转换型号，遇到暂无我司对应产品的情况时，须研究确认我司是否 有能力开发，以及开发完成周期； 6.3.3.1 如无现有产品，须提供是否有可替代产品信息； 6.3.3.2 如无可替代产品，应确认我司是否有能力开发； 6.3.3.3 对于有能力进行开发的产品，参照《开发控制程序》； 6.3.4 对于我司在开发中产品，由业务部将相关信息告知者客户； 6.3.4.1 经总经理制定价格后，由业务员按照权限进行报价； 6.3.5 对于无开发计划，但有可替代产品的，业务部提供信息给业务员，由业务员与客户 沟通是否可使用替代品；在客户接受后，进行报价等后续动作； 6.3.6 对于我司暂无开发计划，而有能力开发的，由业务员整理客户相关资料，包括客户
深圳市XX电子有限公司 订单评审控制程序 版本/版次：A/0 总页数：共5页文件编号:XX-QP-008 生 效日期:2018-06-06
流程性文件! 签名 文件编号XX-QP-008 版本号A/0 页次5/5 生效日期2018-06-06 温暮提示:本文件为本公司机密文件,未经许可' 修订记录 制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2018-06-06 新制订—A/0 5
流程性文件!
流程性文件! C.公司内部有能力满足顾客的要求，这些要求包括交付前和交付后的所有要求。 5.3合同（订单）会审 5. 3. 1总经理或业务部接到合同或订单（含口头订单）时，需通知跟单人员进行统筹处 理。若发现客户要求有不明确之处，跟单人员应与客户澄清。达成一致后，组织相关 部门进行订单会审。 5. 3.2若为老产品，则山跟单员联络生产部、品管部、管理部负贵人确认生产排期的实 际悄况，在收到订单后的6小时内进行交期的确认,并将确认结果记录在订单上注明, 并回传予客户。 5. 3.3若为新产品，则山跟单员组织生产部、品管部、管理部就产品要求、作业标准、 生产与检测设备、检验方法与判定标准、生产成本、人力资源等是否满足客户要求进行会审，订单会审周期不超过4小时，并山跟单员将会审结果记录于《订单评审表》 上。 5. 3. 4相关部门对订单会审结束后，若订单确认结果能够满足客户合同或订单的要求, 则山跟单员在订单上注明“订单S评审”，并将评审结果告之客户（必要时，将订单回传给客户）。 5. 3.5若订单确认结果不能满足客户要求，则山跟单员与客户进行沟通和协商。若能达 成共识，则山跟单员将沟通悄况在合同/订单上作相应的备注和说明；如不能达成共 识，则将此悄况汇报给总经理9经其批准后取消合同或订单或采取其他方式与客户进行沟通。 5. 3.6当业务部跟单接到客户订单要求变更或者是订单取消的宿息时，业务部根据实际 悄况向公司最高管理者反馈订单变更或订单取消的信息，并经最高管理者最终确认之 后在一周内进行订单的变更或取消订单的操作（具体订单取消或变更周期应视1W况而定）。 5. 3. 6对能满足客户要求的合同或订单，跟单员应及时通知管理部按排生产或出货。 5. 3. 7针对出货时所发生的一些预先未知的异常情况由业务部跟单与客户进行相应的沟
营销合同评审制度 1.0 一目的 为准确理解客户要求 ,对每份合同和定单、标书进行评审 ,确保合同有效履行和满足客户要求。 二、范围适用于所有商品的销售合同和标书的评审。 三、职责 ?营销部负责组织合同和标书的评审。 ?各相关部门参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、概述 (1) 营销部在提交标书和接受合同前 , 应对标书和合同进行评审。以确定 : ?有关合同已被清楚描述。 ?必要时财务部应对履行合同会给企业带来的效益情况作预测分析。 ?是否有能力履行合同。 ?对合同内容的异议得到解决。 (2) 营销部接到客户的定单/ 合同后, 均应在《订货记录单》上进行记录, 记录 人员签字,根据定单大小确定评审的人员,评审通过后由营销部经理在定单确认处签字确认。 (3) 合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 (4) 营销部负责对 "一般合同 "进行评审 ;" 特殊合同 " 的评审由营销部负责组 织相关部门进行评审 , 合同需经总经理批准。 (数额应按企业实际情况确定 ) (5) 一般合同不需填写《销售合同评审表》,部门经理签字确认即视为评审; 特 殊合同应填写《销售合同评审表》。 (6) 合同评审通过后, 由业务员将订货记录单一份传递给采购, 编制采购计划。 (7) 营销部应收集投标的有关信息并填写《投标信息反馈表》 , 作出《投标信 息分析评估报告》 , 交部门审批。由营销部经理负责组织质量管理部共同对标书进 行评审 , 并填《合同评审记录表》。标书的评审应经总经理批准。 (8) 标书评审通过后由营销部负责 , 依据投标要求准备好投标文件和相应样品, 并在《投标记录文件清单》中记录投标的全部资料。各部门配合进行投标工作 (9) 中标后,若有业务交接 ,相关人员应办理《中标业务交接表》进行交接。 (10) 合同修改后, 应进行重新评审, 审批后由营销部及时将信息传递到有关职
1.合同评审控制程序（XX/QP-04） 1.1. 目的 对每份合同或订单进行评审，确保有能力满足合同或订单的要求。 1.2. 适用范围 本程序适用于公司产品的销售合同评审活动。 1.3. 职责 1.在接受合同或订单前，行政部负责组织有关部门对销售合同进行评审。 2.行政部协同有关部门对合同有关技术要求、质量、交货期、生产能力和原材料 的来源给以评审。 1.4. 工作程序 1.4.1. 销售合同分类 1.一般销售合同：无特殊要求的、公司生产定型的产品销售合同。 2.重要销售合同：有特殊要求（如交货期、验收标准、质量要求等）的产品销售 合同。 1.4. 2. 一般销售合同的评审 1.行政部根据客户需要产品的型号、规格和数量核查库存。 2.根据现货，行政部对合同进行评审，当现货能满足用户或满足用户的合同要求 时，转交行政部按《安装及客服项目管理程序》处理。 3.现货不能满足要求时，按重要销售合同评审。
1.4.3. 重要销售合同的评审 1.由行政部组织实施合同草案评审工作，并协同有关部门最终作出评审结果，填 写评审报告，并保存评审记录。 2.合同草案经评审后，总经理根据评审意见与需方进行协商，取得一致后签订正 式合同，否则应重新组织评审。 3.合同签定后，行政部应立即将合同中的有关条款通知有关部门，按合同条款组 织实施。 1.4.4. 合同的修改 合同正式签订后，如有特殊原因（包括客户提出要求和公司自身原因）须更改时，由行政部组织有关部门确定更改方案，并与客户协商。如客户同意更改，则更改合同。合同更改评审应填写《合同更改评审记录》。 1.4.5. 合同的管理 签定后的合同由行政部归档，后勤保障部保管。 1.5. 相关文件 无。 1.6. 质量记录 ?XX/QPR-04-01 《合同评审记录》 ?XX/QPR-04-02 《合同更改评审记录》 ?XX/QPR-04-03 《投标文件评审记录》
销售合同评审管理制度 一、目的： 为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。 二、适用范围 适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。 三、职责 1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合同评审的填写。 3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。 6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义 合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类： A、口头订单或电话通知订单。 B、一般合同：有书面合同、传真。 C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。 2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容： 3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。
3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。 3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法： 4.1、口头订单或电话订单的评审： 口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审： 对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。 4.3、特殊合同及重大合同的评审： 4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等 相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。 4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈 技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。 4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知 到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过K3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：
合同评审控制程序 （ISO9001-2015） 1.0目的： 本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。 2.0范围： 对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。 3.0权责： 3.1业务部： 3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。 3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。 3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。 3.2： 3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。 3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。 4.0定义： 4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。 5.0作业内容：
5.1询价单接收与回复： 5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。 5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。 5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。 5.5.2合同评审： 5.2.1评审方式:会签、会议 5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。 5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。 5.2.4合同评审的内容： a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)组织规定的要求及适用于产品的法律法规要求。 d)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前应得到客户的确认,本公司不接头口头订单。
合同评审控制程序 1. 目的 通过对合同评审的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行，满足顾客要求。 2. 范围 本程序适用于公司合同的评审工作。 3. 职责 3.1 总经理工作部负责合同评审的综合管理工作，对合同的合法性、有效性进行评审； 3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作； 3.3 财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审，负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作，； 3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审； 3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。 4. 控制程序 4.1 房屋销售合同的评审 4.1.1 公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行，在开盘前或合同签订前，由公司经营副总经理主持，策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审: a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案，并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审； b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审； c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审； d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审； e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。 策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”，由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。 4.1.2 零散房屋销售合同的评审 对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。 在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售
篇一：销售合同评审管理办法 销售合同（订单）评审办法 1、目的 为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期管理，特制定本办法。 2、适用范围 适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。 3、评审权限（责任） 3.1 技术中心 产品技术（设计）要求或《技术协议》 3.2 制造中心 生产（工艺）能力、交货日期 3.3 供应部 采购能力、采购周期 3.4 品管部 品质检验、、试验、控制能力 3.5 财务部 价格核算、付款方式 3.6 法务室 相关法律条款（要求）3.7 营销中心 采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。 4、评审方式 合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。 4.1授权评审 对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。 4.1.1授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。 4.1.2 合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。 4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。 4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.3 交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.4 价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。 4.2.5会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上3.1~3.6确定评审权限，其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。 4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。 附：《合同（订单）评审表》合同（订单）评审表
合同评审控制程序 （YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016） 1.目的 通过对合同或订单进行评审，确保合同、订单能顺利履行。 2.范围 本程序适用于本公司合同或订单的评审工作。 3.参考资料 采购控制程序 检验控制程序 GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求 YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求 YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用 医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行） 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施） 医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施） 4.职责 4.1公司由销售部负责合同或订单的评审。 5.作业程序
5.1合同或订单接收 5.1.1销售人员与客户签订业务合同或接到订单（包括标书）时，要区别不同情况对合同或订单进行评审，并将评审结果或修改意见形成书面记录。 5.1.2销售人员确认客户要求，有不明白的地方立即与客户联络、澄清，直到明确无误。 5.2日常订单由业务员与有关部门人员进行评审，由销售部经理或总经理直接在订单上签名确认，长期合同或特殊合同评审按如下要求和内容进行评审并保持记录： 5.2.1根据报价单的价格，确认是否与客户订单的价格相符，告知客户并与之确认。 5.2.2评审确认有无库存，或生产周期内能否满足。 5.2.3评审生产日期、地点能否满足。 5.2.4评审交付方式能否满足。 5.2.5评审法律法规的要求本公司能否满足。 5.2.5评审过程中有异时，由销售人员及时同客户沟通，并将沟通结果记录于合同或订单上。 5.2.6合同或订单评审的结果须经总经理批准。 5.3订单评审完毕： 5.3.1评审无异议时，由销售人员将订单内容复印/部门联络单的形式分发至质检部、生产部等部门，生产部安排生产。 5.3.2评审有异： 5.3.2.1不接受的合同或订单由销售人员告知客户确认。
销售合同评审流程 文件编号文件编号:GZ QF 003 受控状态有效广东亿迅科技有限公司 版本 B 生效日期年月日销售类合同评审职责及流程页码第 1 页共 4 页 1、目的 本文档描述了广东亿迅科技有限公司(以下简称“公司”)销售类合同评审职责及流程 的操作方法，以规范合同评审活动，提高合同管理效率。 2、适用范围 《广东亿迅科技有限公司合同管理办法(暂行)》中所规定的销售类合同。 3、评审职责 3.1 评审原则 3.1.1 各部门只负责审核与其部门职责相关的合同条款，不参与其它条款的评审; 3.1.2 各环节审核人填写的审核或审批意见应明确、具体，避免不填写意见或使用“原 则同意”“基本可行”等模糊性语言; 3.1.3 各部门审核人原则上应为本部门经理，部门经理如无法审核可授权本部门其它人 员进行审核; 3.1.4 合同审核部门一般应在收到送审合同次日起3个工作日内完成审核，紧急合同应 在收到送审合同次日起1个工作日内完成审核。
3.2 合同承办部门(包括市场部门、商务领航业务支撑部等) 3.2.1 负责审核合同条款的完整性; 3.2.2 负责审核合同中商务条款的准确性。 3.3 技术部门 3.3.1 负责审核合同正文中的技术条款的准确性; 3.3.2 负责审核合同技术附件的准确性; 3.3.3 负责审核合同设备配置的准确性。 3.4 采购中心 3.4.1 负责审核合同中设备价格、折扣、运保费、清关手续费用、到货期的准确性; 3.4.2 负责审核合同中维护保修条款的准确性。 3.5 财务部 3.5.1 负责审核合同中商务条款的合理性; 3.5.2 负责审核合同中资金、资产的用途及使用方式的合规性; 3.5.3 负责审核合同中与纳税相关的条款; 3.5.4 负责审核与财务相关的其它条款。 3.6 企业发展部 3.6.1 负责审核当事人的主体资格是否适合; 3.6.2 负责审核合同内容是否合法、齐备; 3.6.3 负责审核合同形式和程序是否完备，是否遵守公司合同管理制度; 3.6.4 负责审核合同文字表述是否规范; 拟制审核批准批准日期 文件编号文件编号:GZ QF 003 受控状态有效广东亿迅科技有限公司 版本 B
销售合同评审管理办法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
销售合同评审管理办法 第一章总则 第一条为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。 第二条公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。 第三条市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。 第二章销售合同种类 第四条销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。 ㈠一般合同 合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。 ⑴产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。
⑵技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。 ⑶包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。 ⑷交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。 ⑸产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的年度协议执行。 ⑹交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按年度协议执行。 ㈡特殊合同 一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。 ㈢重大合同 一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如： ⑴产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵交货期要求特紧且订单量在500公斤以上； ⑶技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品； ⑷货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。
合同评审控制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。 2.0适用范围： 适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。 3.0职责： 3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。 3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。 3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。 3.4 采购部负责材料的评审。 3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。 3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。 3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。
4.0定义： 4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。 4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。 5.0过程乌龟图
6.0作业流程：
客户要求变更流程：
订单回款流程图： 6.0合同、订单评审流程补充说明： 6.1一般合同（订单）评审 生管部直接将客户的合同（订单）转化为《内部订单》经生管部副总审核，下达计划部对《内部订单》评审后，核实物料、交期情况回复生管部，生管部与客户沟通签订合同（订单）。 6.2 特殊合同（订单）评审 6.2.1评审准备与确认
生管部准备：项目合同或订单、需客户确认的事项。 技术准备：项目技术资料或需求界定、项目特征识别、设计文件完成、品种工艺制定、验证项目、关键控制点，设备工装模具要求确认。 生产部准备：拉线设置、人员配置、重点工序培训。 品质部准备：测试与测量工具、样品测试记录、验证项目、关键控制点控制方案、工装模具评定。 计划安排：生产计划、物料需求计划安排、落实，物料“收、发、存”活动管控确定。 采购部准备：材料准备重点、瓶颈。 评审召集人通知后，上述相关部门的相关责任人应在一天之内完成自身准备确认。 6.2.2评审召集 生管部、生产部负责人为评审召集人，评审应至少提前一天通知，通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等。评审时相关人员应携带5.2.1中各项准备或清单。生管部助理为评审记录人。 6.2.3 评审程序与内容 评审程序由评审召集人控制，决策由生管部作出，一般情况下评审可按如下程序进行。 6.2.3.1评审项目：合同、技术协议
根据下面的销售合同审核信用证。 合同条款： 卖方：中国机械进出口公司 买方：史密斯公司 商品名称：挖掘机 数量；15台 单价：CFR欧洲主要港口每台60 000.00瑞士法郎 总值：900 000.00瑞士法郎 装运期：2002年8月自中国港口至欧洲主要口岸，允许分批装运和转船 付款条件：凭不可撤销即期信用证付款 签订日期和地点：2002年6月15日于北京 合同号码：B1125 信用证内容： Irrevocable Documentary Credit No. 2234 dated June 25, 2002 Advising Bank: Bank of China, Beijing Applicant: China National Machinery Imp. /Exp. Corp Beneficiary: Smith & Co. Amount: French Francs 900, 000.00 (Say French Francs Nine Hundred Thousand Only) Expiry Date: September 15, 2002 for negotiation in China We hereby issue in your favor this documentary credit which is available by presentation of your draft drawn at sight on us bearing the clause: Drawn under documentary credit No. 2234 of ABC Bank accompanied by the following documents: (1) Signed Commercial Invoice in triplicate, indicating S/C No. B1125 dated 15 June, 2002. (2) Full set of clean on board Bills of Lading issued to order and blank endorsed showing “Freight Paid” covering: 15 Tunnel Drillers, Model TB201, at 60 000 French Francs each CFR European Main Ports. (3) One original Insurance Policy/Certificate covering All Risks and War Risk for 110% of invoice value. Shipment is to be effected during August 2002 from China Port to European Main Ports. Partial shipments prohibited. Transshipment allowed. We hereby engage with drawers and/or bona fide holders that drafts drawn and negotiated in conformity with the terms of this credit will be duly honored on presentation and that drafts accepted within the terms of this credit will be duly honored at maturity.
ISO9001合同评审程序 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1.0 目的 通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。 2.0 范围 适用于与顾客有关过程的控制。 3.0 职责 3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单. 3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。 3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。 3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。 4.0 工作程序 4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：
4.2 产品要求分类 4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同； 4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同 4.3 与产品有关要求的确定 4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望. 与产品有关要求包括： a)顾客规定的要求。如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求； b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺； c)与产品有关的法律法规要求； d)公司规定的任何附加要求。 4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。 4.4 与产品有关要求的评审 4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。在评审中对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.4.4 在某些情况下，实际的评审对象可以是有关的产品信息（如产品目录、产品广告内容等）。 4.4.5 评审的主要内容 a)与产品有关的要求是否都在合同里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险； b)注意识别潜在的要求，是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外协、外购周期等情况，确保按期交付； c)没有形成文件的要求（如口头订单或电话订货），在接受前，应得到顾客的确认； d)与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已经协商解决。 e)本公司有能力满足规定的要求。 4.4.6 常规合同的评审 由总经理或业务部确认交期,在合同上签字确认,与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载,以确保公司能够满足客户要求。 4.4.7 重大合同的评审 由业务部组织，各生产中心、研发部、品质部和采购部有关人员共同进行评审。评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。