邮轮市场分析
(一)邮轮产业的概述
2.邮轮港口
(1)母港和停靠港
邮轮公司在经营过程中会考虑母港与停靠港的选择, 其两者的区别在于: •母港一般是邮轮旅行的始发地和结束地,而停靠港是邮 轮的旅行途径地 •邮轮在母港挂靠时,需要大量补给物资的配送;而停靠 港则补给少量或无需补给 •邮轮一般将区域性分部设在母港所在城市;而停靠港只 设小办事处或者委托当地旅行社办理相关事务 •母港一般具有较深的水位和巨大的码头,可同时通纳多 艘邮轮;水位较浅的停靠港,只有中型邮轮旅行才会靠 港,巨型邮轮无法造访。
国内(上海)初具发展邮轮旅游的条件
1. 人均GDP的增长对于邮轮产业的推动 2. 旅游人数对于邮轮产业的支撑 3. 上海的区位优势 4. 母港码头的建成 5. 便捷的交通网络和领先的物流配送 6. 人才展趋势
1. 全球邮轮产业的东移
2010年全球邮轮的游客数约为1430万人次, 比2009年增长了6.4%。其中北美以外地区的游客 人次增长被认为将超过10%。这部分的游客在全 球邮轮游客的占比从2009年的四分之一上升到 2010年的近三分之一,而这一占比在2000年为十 分之一。
世界邮轮的发展趋势
(二)我国邮轮旅游供给的现状
目前在我国设立母港的邮轮公司主要有嘉年华、皇家加勒 比和丽星邮轮。他们在我国的供给状况大致如下:
(1)嘉年华集团
嘉年华集团是最早进入中国市场的邮轮公司之一。自2006 年进入中国以来,嘉年华己经开辟了以香港、上海、天津为母 港的多条航线,赢得了较高的市场认可度。嘉年集团对中国市 场的供给主要以旗下的歌诗达邮轮为主。
大连
基于东北亚国际航运中心建设大连邮轮母港,2010年建 成区域性国际邮轮干线港,到2020年建成国际邮轮母港。
三亚
打造凤凰岛国际邮轮码头使其成为亚洲地区最大的邮轮码 头,拥有10万吨级和25万吨级邮轮码头
深圳
投资90亿元建设深圳蛇口的太子港,将其打造成一个集国 际邮轮客运、商务办公、滨海休闲于一体的国际邮轮母港。
(三)世界邮轮产业的现状
3.亚洲邮轮的发展
自20世纪90年代以来,亚洲邮轮市场主要集中 在东南亚地区。该地区多元化及丰富的旅游资源, 配备以优良的通讯系统、完善的后勤及服务设施, 使新加坡、马来西亚、中国香港等脱颖而出。这三 地邮轮市场估计每年约有近100万的邮轮游客,占 亚洲市场的60%以上。目前,新加坡和马来西亚已 拥有亚洲最大的现代化邮轮码头。
迈阿密 12个超级码头
西雅图 2个客运码头
巴塞罗那 6个客运码头
规模
3000多米岸线,泊位水深12米,可同时停泊20 艘邮轮 拥有95,000平方英尺的客运大楼,2座旅客专 用候船大厅,2个客船泊位
可同时停泊9艘邮轮
香港
2008年建成新的2个邮轮码头 可同时停靠2艘大型、4艘小型邮轮
新加坡 2个客运码头
2.成长期(20世纪80年代~90年代中期)随着人们对现代邮轮认识的逐渐 提升,邮轮市场出现了日益丰富的旅游产品市场得以拓展。在此期间,马 来西亚丽星邮轮公司于1993年进入亚洲市场。同时通过并购,市场的集 中度逐渐提高。
3.成熟期(20世纪90年末代至今)最早进入邮轮发展繁荣成熟期的区域 是北美及欧洲部分地区。这一时期,全球性邮轮公司不断投入新船,邮轮 服务种类繁多,市场分割加剧,竞争趋于激烈。停靠港口不断增多,航线 安排灵活多样,邮轮客票价格逐年下降,行业集中度增高,部分区域的行 业规模效益明显。客户群体不断扩大。
这样的背景下,丽星邮轮公司在三年内迅速发展为 亚洲第一的邮轮公司。新加坡由于地域小,所以交通特 别便利,其购物、餐饮业、宾馆业均为亚洲前列。其旅 游收益亦为国家主要收益之一。邮轮旅游带来的人流和 消费对本土人口不多的新加坡的GDP增长效益十分可观。
二、我国邮轮产业的发展历程和现状
(一)现代邮轮产业在我国的发展历程 (二)我国邮轮旅游供给的现状 (三)我国邮轮码头的分布
(一)邮轮产业的概述 3.产业链的构成
(二)邮轮产业的发展历程
邮轮产业的发展经历了三个主要阶段,即转型过渡期、成长期和成熟期:
1.转型过渡期(20世纪60年代末~70年代)由于喷气式飞机的出现是邮轮 作为一种交通工具成为历史,班轮公司的角色正尝试由交通服务向休闲旅 游服务转变。这一时期,挪威邮轮公司、皇家加勒比邮轮公司、嘉年华邮 轮公司以及铁行邮轮公司相继正式组建了各自的邮轮船队。
(一)邮轮产业的概述
(2)世界主要母港的分布
世界级邮轮母港通常都具备以下特征:
•港口条件优越,且码头和停泊设施现代化 •城市经济发达,能满足游客所需的各种消费 •本身是旅游胜地,且有丰富的周边辐射旅游资源 •具备完善的海陆空交通网,便于大流量游客集散 •健全的出入关程序和口岸管理程序
母港
客运码头数
1. 邮轮的基本概念 2. 邮轮港口 3. 产业链的构成
(二)邮轮产业的发展历程 (三)世界邮轮产业的现状
1. 邮轮产业的市场格局 2. 全球邮轮旅行的主要区域 3. 亚洲邮轮的发展
(一)邮轮产业的概述
1.邮轮的基本概念
(1)邮轮的定义:
广义上来讲:航行于大洋的班轮、邮船。 邮轮是邮政部门专用的运输邮件的交通工具之 一,但现在的邮轮均带有游览性质,就像是流动型的 大酒店。船上娱乐设施应有尽有,是旅游目的地。 这个行业目前在欧美规模庞大,几百条邮轮, 每天带着大量游客航行于加勒比海,巴哈马,百慕大, 阿拉斯加,夏威夷,墨西哥湾,地中海,北欧等世界 100多个国家和地区。
厦门
厦门确立了以成为“世界邮轮母港”为发展目标,建设厦 门国际邮轮中心,使世界最大的邮轮可以顺利停泊。
三、邮轮行业发展的驱动因素分析
世界邮轮的发展趋势
1. 全球邮轮产业的东移 2. 邮轮游客数的持续增长 3. 邮轮航线的天数逐渐加长 4. 未来几年邮轮产业发展的预期 5. 未来几年世界各区域邮轮市场变化的预期
(一)现代邮轮产业在我国的发展历程
新世纪中国邮轮产业的大事记(续): •2006年7月,上海北外滩国际客运码头建成,开始试运行。 •2006年7月,歌诗达邮轮公司的“爱兰歌娜号”以上海为基本港 首航。 •2007年8月,由歌诗达邮轮公司设立的以天津为基本港,以韩国 济州、日本长崎为旅游目的地的新航线正式开通。 •2009年4月,歌诗达在中国的第二艘邮轮“经典号”从上海港首 航出发。 •2009年,海南三亚的10万吨级邮轮码头建成,并开始建设25万吨 邮轮码头,逐渐将其打造成为亚洲地区最大的邮轮码头。 •2010年4月,上海吴淞口国际邮轮码头建成后首次迎来大型国际 邮轮“钻石公主号”。邮轮码头二期建成后,上海靠泊邮轮的专业 码头数将增至8个,将与北外滩国客中心实现功能互补、错位发展, 共同打造上海国际邮轮母港。 •2010年7月,亚洲邮轮大会于苏州召开。大会披露2009年中国乘 坐邮轮出境的游客人数已达20万人次。
这一占比的变化,传递着全球邮轮产业的东移。
世界邮轮的发展趋势
2. 邮轮游客数的持续增长
北美游客 其余地区游客 全球游客
自从1990年,有超过1.54亿的游客乘坐邮轮。这其中最近10年的 游客人次占68%,而近5年的游客人次占近40%。可见邮轮产业的发展 逐渐增速,邮轮旅游业被越来越多的消费者所接受和推崇。
航程以4至7日为主,价格大都在4000元/人左右起,也提供 15天至17天的东南亚之旅,价格大约在8000元/人左右起。歌诗 达公司的邮轮比较注重艺术风情,从邮轮的建筑风格及装饰, 到邮轮上配有的艺术品都充满了独特的意大利艺术情调。
(二)我国邮轮旅游供给的现状
(2)皇家加勒比邮轮集团
皇家加勒比邮轮集团是仅次于嘉年华集团的全球第二大邮 轮集团公司。目前在香港、上海设有母港,去年7月起又增加 了天津母港。
可同时停泊8艘邮轮
(一)邮轮产业的概述
(3)邮轮与港口的关系
港口的经营方式类似于机场,采取向停靠邮轮收取租金 和邮轮公司共同管理的模式。 而其投资经营模式主要有3种:
•政府投资,委托企业经营:政府投资建设码头,并提供海 关、安检等相关设施;邮轮和旅游企业共同负责码头经营。 •政府提供优惠政策,邮轮企业投资开发:由单个或少数企 业完成码头及周边的建设,企业一般会以周边商区的经营 收益来弥补码头收益的不足。 •引进境外,参与投资建设:这种情况一般发生在自然风光 秀美但城市经济不发达的港口,例如东南亚和加勒比海域 的部分岛屿。一般只作为停靠港来建设。
在产品宣传方面,则突出亚洲风格特点,强调邮轮旅游的 休闲性、娱乐性。
(三)我国邮轮码头的分布
主要港口城市
港口描述
上海
总投资2.6亿美元建设上海港国际客运中心,建设上海吴 淞口国际邮轮码头,最终成为国际邮轮母港。
北京-天津
建设天津港东疆国际邮轮母港客运大厦,最终成为集现代 交通和服务业为一体的综合性功能区域。
(三)世界邮轮产业的现状
1.邮轮产业的市场格局
•市场集中度高:
嘉年华邮轮公司、皇家加勒比邮轮公司、丽星邮轮公司 共占有全球近90%的邮轮市场。
•邮轮公司总部所在地高度集中:
从当今邮轮业前八强(包括大三邮轮公司的旗下品牌)的 总部分布看,有七家设在美国(其中有四家公司的总部设在迈 阿密),只有丽星邮轮一家位于香港。
(一)现代邮轮产业在我国的发展历程
1978年以来,国际邮轮来往于国内港口逐渐增多, 邮轮游客的数量也持续增加;尤其是近年来,呈现出高 速增长的势头。但是国内港口还基本是国际邮轮航线的 挂靠点,未能分享到邮轮经济的丰盛蛋糕。国内的邮轮 产业和发达地区相比都有较大的差距。
新世纪中国邮轮产业的大事记: •2002年1月,国内第一艘海上豪华邮轮“假日号”在深 圳起航,开辟了上海至香港海上旅游专线。 •2005年4月,嘉年华公司的“蓝宝石公主号”携带2600 名欧美游客在天津登陆并游览了北京,这成为有史以来 到访中国的最大邮轮。 •2005年5月,嘉年华旗下的歌诗达邮轮公司在上海成立 了办事处。