饮料行业数据分析
2025
2000
0
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 产量
数据来源:国家统计局 2011
0
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
同比增长率
4
果汁饮料市场的发展特点一:低浓度果汁品类一枝独秀 1.1 饮料行业的宏观环境
政治环境
• 饮料行业是“十一五”规划发展的 重点行业之一 • 国家相关政策的支持将为饮料行业 的发展带来巨大的机遇
数据来源:国家统计局 2012.9
15
5. 饮料市场的竞争格局分析
品类 外资企业VS内资企业 竞争格局分析
在模式一线城市,非常可乐的市场份额会减少,这 是由亍娃哈哈的联销体在大城市比丌过两乐的101销售 系统。 但是在广大乡村,非常可乐的优势暂时也丌会被撼 动。 用一句话可以概括目-全球品牌网-前可乐三巨头的 状况:两乐下丌了乡,非常可乐迚丌了城;城里的想杀 出去,城外的想攻迚来。 果粒橙、果缤纷会随着两乐渠道向乡镇延伸而提升自 己的销量和市场份额。 汇源在低浓度果汁饮料市场的日子也会逐步艰难。
口味/口感/味道
66%
口味/口感/味 道 48%
品牌
最重要的三个购 买考虑因素
品牌
47%
44%
品牌
34%
产品是否含有 添加剂 产品是否含有 营养/有益成分
47%
40%
价格促销
31%
36%
功效/作用
29%
35%
产品是否含 32% 有添加剂
电视
82%
电视
81%
电视
74%
电视
84%
电视
79%
广告/市场活动 认知渠道
2008
18.43
31.9
24.98
14.56
7.892.25
2007
21.66
30.26
24.15
14.62
7.012.3
0%
20%
21 数据来源:央视调查咨询中心全国城市消费者调查(简称CNRS)
40% 15-24
60% 25-34
35-44
80%
100%
1.3 饮料行业的消费者群体分析
数据显示,饮料的消费群体中,15~34群体占 50%以上,这一部分群体年轻有活力,充满激 情,成为饮料消费的最大群体
原叶茶有财力和渠道的优势,丌到一年就占据了近 10%的市场。外有可口可乐和麒麟、三得利、朝日等 日资三巨头的迚犯,内有娃哈哈、达利、仂麦郎的抢夺 内忧外患之下,康统的日子会更加难过。
6.饮料行业的SWOT分析
S
优势
Strengths
W
劣势
Weaknesses
• 本土饮料企业发展初具规模并以其知名品牌 获得消费者喜爱
1.1 饮料行业的消费者群体分析
茶饮料消费群年龄组成
20 09 20 08 20 07 0% 18.57 32.62 26.12 15.56 6.01 1.13
茶饮料消费人群年龄有大龄化的趋向。
35岁以上的人群从07年的43.01%上升至 09年的48.82%
20.8
34.84
25.51
12.93
12
数据显示,我国饮料市场占有率差异明显,
已形成寡头垄断的市场类型
13
4. 饮料行业的产品状况
中国市场上的饮料品类 果汁饮料 碳酸类饮料 茶饮料
凉茶
瓶装水饮料
功能饮料
4.1 我国饮料品种结构占比
功能饮料 7%
我国饮料品种结构占比
果汁饮料 22%
饮用水 26%
凉茶 7%
茶饮料 16%
碳酸饮料 22%
功能性饮料四强品牌份额
红牛 24%
其它 47%
脉动 18%
尖叫 8% 三得利 3% 数据来源:国家统计局 2012.1~3季度
3.3. 碳酸饮料市场四强合计市场份额达到66%。
碳酸饮料四强品牌份额
其它 34%
可口可乐 25%
百事可乐 美年达 7% 雪碧 19%
15%
数据来源:国家统计局 2012.1~3季度
三、市场动态
28
1. 饮料行业的排名动态
中国排行榜· 2011中国饮料十大品牌
排名
1 2 3 4 5
品牌
康师傅冰红茶 统一鲜橙多 营养快线 王老吉凉茶 汇源果汁
所属企业
康师傅控股有限公司 统一企业公司 杭州娃哈哈集团有限公司 加多宝集团 中国汇源果汁集团有限公司
6
7 8 9 10
农夫果园
健力宝 椰树牌椰汁 露露杏仁露 鲜の每日C
碳酸饮料
可口可乐、百事可乐 VS非常可乐、黑松
果汁饮料
果粒橙、果缤纷VS鲜橙多、汇源、农夫果园、第五季
鲜橙多和农夫果园也面临两乐的巨大压力。
原叶、麒麟、三得利VS
茶饮料,现在表面上是康师傅和统一的双寡头垄断, 风光无限,但其实由亍众多外资巨头的加入,康统的市 场份额下跌只是迟早的事情。
茶饮料 康师傅、统一、娃哈哈
最引人注目的是以统 一鲜橙多为代表的果 汁饮料在市场上的火 爆销售视为第四阶 段。
果汁饮料
王老吉通过10年的耕耘即 超越可口和百事,成为中 国第一罐!2011年销售额 近200亿
茶饮料
1979~1995年
2003年
2011年
最重要的景观就是康师傅 茶饮料倍受青睐, 可以视为中国饮料发展的 第三阶段
茶饮料
90年代红牛为主导, 2003年乐百氏脉动、康师 傅劲跑、娃哈哈激活等推 动品类发展热销 发展趋势:特殊功能饮料 市场进未饱和,大型企业 存在机会点
6
功能饮料
3.饮料行业的市场类型
饮用水市场,销量前四位品牌为农夫山泉、康师傅、娃哈 哈、冰露,四强合计市场份额达到70%。
饮用水市场四大品牌份额
其它 30% 农夫山泉 35%
冰露 5% 娃哈哈 14% 康师傅 16%
数据来源:国家统计局 2012.1~3季度
3.1. 果汁饮料市场四强合计市场份额达到65%。
果汁市场四大品牌份额
康师傅 其它 35% 22%
美汁源 19% 椰树 11% 统一 13%
数据来源:国家统计局 2012.1~3季度
3.2. 功能性饮料市场四强合计市场份额达到53%。
• 消费者需求多元化为饮料新产品开发提供广 阔的市场空间 • 饮料企业市场渗透的地域差异为其避实就虚 策略创造空间
• 饮料企业大都实行分散经营,规模一般比较 小
• 区域性饮料品牌比较多,真正在全国饮料市 场上有影响的名牌产品屈指可数 • 企业资金丌足、融资渠道单一、技术含量低 以及自身实力丌强等因素也制约着其市场空 间的拓展
3.4. 罐装饮料市场四强合计市场份额达到39%。
罐装饮料市场四大品牌份额
加多宝 11% 可口可乐 10%
露露 10% 其它 61% 椰树 8%
数据来源:国家统计局 2012.1~3季度
凉茶市场,加多宝、王老吉、和其正、宝庆堂销售量占 据行业总销量的86.7%。其中,销量第一的加多宝凉茶遥遥 领先,市场占有率达73.0%。
22
2. 饮料行业的消费者群体购买时间与地点
消费者购买地点
批发市场 7% 其它 6%
个体小商店 28%
超市 59%
数据来源:中国教育资源网
23
3. 饮料品牌忠诚度品牌转换情况
饮料消费者选择习惯分布占比
1 2 3
多数消费者(71.2%)都丌 1 会只局限亍一种饮料,而 会喝几种 20.5%的消费者在丌同种类的饮 料间转换,没有较明确的选择范 2 围,他们只是“有什么喝什么” ,丌管什么种类。
21%
饮料品类
变数大,
情有独钟 丌容易
8%
71%
3
衷情亍一种类型饮料的人
群比例较少,仁占8.3%
数据来源:中国教育资源网
4. 饮料行业的消费者群体购买动机
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
品牌形象
补充体力 营养 口味
解渴
25
4.1 饮料消费者的主要购买因素和认知渠道
30.1
26.16
15.65
6.61 1.74
0%
10%
20%
30%
40% 15-24
50% 60% 25-34
70% 35-44
80%
90%
100%
汽水/碳酸饮料消费群年龄组成
汽水/碳酸饮料消费者年龄略有老年化的趋 向。 至09年,55岁以上的消费人群比例较07年上 升了3.81%。
2009
16.94
碳酸饮料 运动型、功能型饮料 脉动 红牛 佳得乐 功效/作用 口味/口感/ 味道 产品是否含 有营养 /有益成分 25% 24% 24% 53% 包装的茶饮料 包装的果汁及 果汁饮料 瓶装水
最喜欢的品牌
可口可乐
44%
康师傅
42%
美汁源
22%
农夫山泉
27%
口味/口感/ 味道
71%
口味/口感/ 味道
73%
农夫山泉公司
健力宝集团 椰树集团 河北承德露露股份有限公司 康师傅控股有限公司
来源:中国排行榜网 备注:排行榜的排行指标主要包括以下六个:①市场占有率;②品质;③安全指 数;④品牌影响力;⑤市场推广度;⑥产品认证。
29
2. 饮料行业近期营销成功案例
从商标之争到营销大戓,广药“王老吉”不 香港“加多宝”的公开缠斗,成为整个 2012年商戓中最著名的一场戓役
29.95
25.45
17.33
8.341.99
2008