客户分级分类管理
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单选题（共4题，每题10分）
1 . 信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。

∙ A.产品
∙ B.客户
∙ C.风控
∙ D.活动量
我的答案： B
2 . 从经营资源有限的角度思考，实施客户分级的标准应该是？（）
∙ A.客户资产
∙ B.客户交易量
∙ C.开户年限
∙ D.佣金贡献
我的答案： A
3 . 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业
绩与客户达成提升短板的投资共识。

∙ A.投资策略报告
∙ B.公司研究报告
∙ C.资产配置报告
∙ D.账户诊断报告
我的答案： C
4 . 构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（）
∙ A.了解与分析客户需求
∙ B.实施服务行动
∙ C.挽回流失客户
∙ D.效果评估改进
我的答案： C
多选题（共3题，每题10分）
1 . 营销专家科特勒认为，市场营销存有两个目标：（）。

∙ A.追求市场份额
∙ B.追求客户价值
∙ C.提高客户忠诚度
∙ D.提高客户满意度
我的答案： BD
2 . 以下哪些事件属于客户人生大事？（）
∙ A.出生
∙ B.退休
∙ C.开户
∙ D.首次申购产品
我的答案： AB
3 . 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )
∙ A.客户质量
∙ B.客户规模
∙ C.月度活跃用户数
∙ D.资产管理总规模
我的答案： CD
判断题（共3题，每题10分）
1 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联
系客户。

（）
对错
我的答案：错
2 . 客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖
交易异常变化等，属于客户生命周期大事。

（）
对错
我的答案：错
3 . 为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹
配，风险匹配规划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。

（）
对错
我的答案：对。