客户分级分类管理
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单选题（共4题，每题10分）
1 . 构建MOT场景一般分为7个步骤，以下哪项不属于这7个步骤？（）
∙ A.了解与分析客户需求
∙ B.实施服务行动
∙ C.挽回流失客户
∙ D.效果评估改进
我的答案： C
2 . 信息技术对MOT场景的支持应以（）作为主线。

∙ A.产品
∙ B.客户
∙ C.风控
∙ D.活动量
我的答案： B
3 . 一般来说，（）适合作为存量客户分类营销的起点，通过分析客户历史业绩与客户达成提升短板的投资共识。

∙ A.投资策略报告
∙ B.公司研究报告
∙ C.资产配置报告
∙ D.账户诊断报告
我的答案： D
4 . 为客户提供投资服务的过程中，客户的（）和投资限制是提供投资建议和资产配置最重要的考量指标。

∙ A.法律准入
∙ B.流动性需求
∙ C.投资目标
∙ D.税收
我的答案： C
多选题（共3题，每题 10分）
1 . 了解客户就是了解客户的真实需求，客户需求可以使用哪些核心指标来描述？（）
∙ A.预期收益
∙ B.风险承受能力
∙ C.行为偏差
∙ D.流动性
我的答案： ABD
2 . 按照客户投资行为对服务的依赖程度进行分类，可以包括哪些主要类型？（）
∙ A.理财型
∙ B.依赖型
∙ C.参考型
∙ D.专业型
我的答案： BCD
3 . 从证券公司零售业务的视角，客户服务希望提升的核心指标是？（ )
∙ A.客户质量
∙ B.客户规模
∙ C.月度活跃用户数
∙ D.资产管理总规模
我的答案： CD
判断题（共3题，每题 10分）
1 . 为不同产品和服务建立相应的风险评级，并根据客户风险承受能力进行匹配，风险匹配规
划了客户管理的有效区间，超出区间可能导致无效投入和客户利益损伤。

（）
对错
我的答案：对
2 . 证券公司及其营业部因客户出现异常交易行为收到交易所口头警示，无需联系客户。

（）对错
我的答案：错
3 . 客户在投资及使用券商服务过程中，特殊或异常行为所触发的事件，如买卖交易异常变化等，属于客户生命周期大事。

（）
对错
我的答案：错。