新产品合同评审程序
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1 目的
明确收集客户要求、类似产品信息、市场信息、法律法规要求、顾客特殊要求等信息，并对所要求开发或更改的产品，规定得到生产可行性、风险性等充分有效分析与确认，以确保组织有能力满足合同的要求, 特规定对新产品合同进行评审与记录的法和程序。
2 围
适用于公司对新产品开发、更改产品的合同评审过程。
3 参考文件
4 术语定义
4.1 无
5 职责
5.1销售部对所有新产品开发的合同、协议及合同评审记录予以编号登录；已履
约的合同需加盖“已评审”专用章。
5.2销售部负责对合同涉及市场法律法规条款及市场状况的评审。
5.3研发技术中心负责对工程（设计、开发、验证、鉴定）能力进行相关的可行
性和风险分析。
5.4生产部负责对工艺可行性及生产能力的可行性和风险分析。
5.5 PMC部负责对交付能力及材料(含外协外购件)及时供应能力以及包装和物流
等进行可行性和风险分析。
5.6 质管部负责对产品的检验与试验能力以及质量保证能力进行可行性和风险分析。
5.7企管部负责对产品成本分析与价格及客户付款能力进行可行性和风险分析，
对人力资源的保障能力与人员能力进行可行性和风险分析。
6 容
流程图
工作描述：
7记录
8 过程指标
09相关作业文件
《产品报价管理规定》(CGD/GW-C0201)
10
附录 本程序文件由小组讨论定稿。
广州金鹏集团有限公司企业标准 Q/JP92.302.001.030 销售合同评审管理程序 2005年2月4日发布 2005年2月16日实施 金鹏集团企业管理部发布
销售合同评审管理程序
销售合同评审管理程序 1.目的 实现销售合同评审过程的程序化管理，保证签定的合同或协议既满足顾客和法律法规的要求，也能充分反应公司的保证能力，避免合同签定后因某些要求不满足所带来的责任和风险。 2.范围 适应投标至销售合同（协议）签定前，对合同（协议）的审查和评审活动。对集团及分、子公司《合同标准文本》、《销售合同规范》的审查和评审。 3.权责 3.1集团销售合同评审组（以下简称合同评审组）：合同评审组长以及成员由集团 任命，对不同合同（或协议）的评审，参加评审的人员由评审组长确定，必要时可请相关人员参加评审； 3.2审批见下表： 3.3合同评审组组长：审批合同评审组的合同评审意见； 3.4总裁： 3.4.1任命合同评审组长； 3.4.2授权分管理副总裁签署正式合同文件及批准签约代表。 3.5销售合同（或协议）评审分类： 3.5.1会签评审：金额≤500万元或金额>500万元合同评审组长确定不召开 会议评审；
3.5.2会议评审：金额>500万元，合同评审组长确定召开会议评审。 4.定义 4.1集团销售合同评审组：针对销售合同评审而成立的非常设组织，各参与评审 部门除指定一名固定评审人员外，还需指定一名侯补评审人员； 4.2销售合同规范：对公司产品（服务）在投标签约过程中在一定时期内所能满 足的商务、技术条件作出详细规定的文件，是销售合同形成过程中投标、应答、谈判、评审的依据； 4.3标准合同文本：依据合同法及相关的法律法规和公司的有关规定而编制的规 范化格式合同文本，除顾客另有要求需另行协商外，销售合同均应采用该格式文本。 4.4常规合同：符合《销售合同规范》规定的商务、技术条件的合同； 4.5非常规合同：超出《销售合同规范》规定范围的合同； 5.作业内容 5.1销售合同评审流程图见附件一。 5.2分、子公司及各经营单位： 5.2.1应建立与业务相适应的销售合同评审工作流程； 5.2.2将《合同标准文本》、《销售合同规范》和非常规条件（主设备除外） 销售合同（或协议）提交合同评审组评审； 5.2.3按批准的《销售合同规范》和《合同标准文本》编写销售合同或协议 文本； 5.2.4对《常规条件》中的保密性条款（或更改保密性条款），各部门应制订 措施予以保护； 5.2.5指定经办人负责《销售合同评审单》的传递； 5.2.6核对合同评审意见的处理结果； 5.3评审内容： 5.3.1顾客的需求是否满足，合同条款是否满足商业交易的条件（内容）； 5.3.2与顾客之间的疑异点是否解决，避免和减少影响合同履行的不确定条 款。避免因合同条款的不完备而引发的纠纷； 5.3.3经过努力是否有履行合同的能力；
1 目的 制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。 2 适用范围 适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。 3 职责和权限 3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。 3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。 3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。 4 工作程序和要求 4.1合同的分类 4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。 4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。 4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。 4.2合同的评审 4.2.1合同评审的内容 4.2.1.1产品要求得到规定。包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。 4.2.1.2实现合同的能力。包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。 4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。 4.2.1.4 满足其他的要求。包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。 4.2.2 合同评审的方式 4.2.2.1 一般合同的评审
由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.2特殊合同的评审 对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。 4.2.2.3日常订单的评审 认定的成熟顾客，订单涉及产品要求均为常规情况，由综合办核对订单信息，确认并标注。标注后的订单可作为确认记录。 4.3 合同的签订和实施 4.3.1订单标注确认后，由综合办组织生产、库存、发货，以及执行合同中约定的其他事项。 4.3.2一般合同评审通过后，由综合办组织签订合同，并按照合同内容组织实施。 4.3.3特殊合同的评审通过后，由综合办组织签订合同。综合办将相关文件和资料发到需用的相关部门，作为开发、生产、采购、检验和交付的依据。 4.3.4未经签订的合同范本，按照《文件和资料控制程序》的要求，进行编制、更改、批准、审核、收集、储存等工作。已经签订的合同，按照《记录控制程序》的要求，进行收集、整理、归档和保管等工作。 4.3.5合同中约定的产品付款及交付条款，按照《产品交付和回款控制程序》执行。 4.4 合同的变更 4.4.1顾客或公司内部提出修改、变更、撤消合同要求时，综合办应协助顾客，并与顾客沟通，经双方协商一致后，填写《合同变更申请单》。注明变更内容，按照评审程序，重新组织评审。 4.4.2修改并评审通过的合同，由综合办将修改后的文件或资料，连同《合同变更申请单》一并发到需用的相关部门，及时调整开发、生产、采购、检验和交付的计划。 4.4.3所有的合同变更事宜无法同顾客达成共识时，应报事业部分管副部长、部长决策。 4.5顾客沟通 4.5.1产品信息 4.5.1.1市场部以上门拜访、电话传真、电子邮件、信函、交流会等形式向顾客提供公司产品的信息，了解顾客的需求与期望。 4.5.1.2市场部应向客户提供咨询服务，并及时反馈意见。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同评审程序(A版) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
1. 1保证正确理解合同（含订单、协议等），确保具有满足合同要求的能力。 1. 2确保生产计划符合市场的需求，并有效控制产品库存。 2.0 定义 2.1 公司合同分为内销合同、出口合同二大类。 2.2内销合同指主要指“—月份万和生活电器产品需求滚动计划”及更改记录、客户订货单。 2.3 出口合同指本公司与海外客户签定的合同，主要指“出口产品生产计划及评审明细表”。 3. 0 适用范围 适用丁对生活电器有限公司各类产品销售合同的评审和生产计划的控制。 4.0 职责 4.1 公司营运总监负责对内销合同和出口合同的审核，总经理负责合同的审批。 4.2 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况（或开拓计划）及客户销售情况提供下一个 月度的分中心产品需求预测计划。 4.3 技术研发部和本部工厂负责对合同中交货期和交货数量进行评审。 4.4 技术检验部门或产品设计部门（届新产品时）负责出口合同中的技术评审。 5.0 工作程序 5.1 合同评审要点 5.1.1 对每一份合同按程序的规定进行评审，评审的要点是对合同中各项要求的理解应与 顾客取得一致，并保证具有满足合同要求的能力。 5.1.2 对合同中的各项理解，应取得一致，以便解决对合同的不一致理解或协商调整合同的内 容。 5.2 内销需求滚动计划的制定和评审流程见附件一。 5.3.1 公司各中心市场人员负责根据客户开拓情况或计划及客户销售情况丁当月的25日 前提供下一个月度的”—分中心—月份万和生活电器产品需求预测计划”至国内营销部计 划物流经理。 5.3.2 国内营销部根据各销售中心的分中心产品需求预测计划，汇总成万和生活电器产品需求 滚动计划 5.3.2 对来自国内营销部的产品需求滚动计划，计划物流经理根据需求和库存情况进行排产， 技术研发部和本部工厂根据公司生产能力和物料供应能力等对交货日期和交货数量进行 评审后，交工厂厂长、营运发展部总监审核，国内营销公部总监会签、公司总经理批 准。采购部门根据经批准的“—月份万和生活电器产品滚动需求预测及滚动生产计划” 按《过程控制程序》组织生产。 5.3.2 需变更合同时，国内营销部将变更情况反馈至营运发展部，经营运部总监和（或）工厂厂长会签确认，经国内营销部总监或物流经理审核后下达公司采购部门。由采购部门按《过程控制程序》的有关规定执行。 5.4 出口合同的评审 5.4.1 当有出口样品制作要求时，由海外市场经理签发《出口样板生产通知单》交技术部和
合同评审程序 1 目的 公司在接受客户委托检验检测之前，要对招标书、合同草案或检验检测申请书等进行系统评审，以保证客户提出的要求合理、明确且文件齐全，同时确认本公司有能力和资源满足这些要求。 2 适用范围 适用于公司对客户委托的检验检测任务所签订的合同、标书或申请书的评审，包括分包工作的评审。 3 职责 合同的评审由综合部负责，必要时，综合部和检测部门人员参加评审。 4工作程序 4.1一般原则 4.1.1公司与客户之间的合同关系，当前是以检验检测申请书的形式体现，内容包括客户的要求及公司评审的情况。 4.1.2公司参与检验检测业务的招标时，要对招标书的要求进行评审，有问题要澄清，并得到解决方可签订合同。 4.2与客户洽谈，填写填写检测委托单。 综合部有专人负责接待，共同填写检测委托单。 4.3不同类检验检测任务的评审原则 4.3.1对常规的（公司受检范围内产品，有经标准化机构审查过的企业标准的产品）、例行的（国家、市监督抽查、认证检验检测、形式认可检验检测等）检验检测项目，以及简单的检测任务，由综合部负责人审查、批准受理。 4.3.2 对有偏离标准内容的项目，有现行国家（或行业）标准的新项目，以及尚没有国家（或行业）标准的项目，由接待人员与客户共同填写《检验检测项目评审表》，再由综合业务室组织综合部和检测部门的人员参加的评审，并填写《检验检测项目评审记录》。招
4.3.2.1 评审程序应确保： 1)客户的要求要形成文件，包括对执行法律、法规和标准的要求，以及完成时间、费用等，便于双方理解； 2)公司有能力和资源来实现满足这些要求； 3)选择确定适合的检验检测方法（参见《检验检测的标准方法及方法的证实程序》）。 4.3.2.2 评审结果由综合部负责人审查，公司技术负责人批准。评审记录应保存。 4.3.2.3公司对合同的承诺与客户要求之间的差异，应在开始工作之前协商解决。 4.3.3 必要时在合同评审时要明确判定规则、对结果的说明、意见和解释的要求。 4.4 综合部对批准受理的项目与客户共同填写填写检测委托单，由综合部负责人签发给相关试检测部门施检验检测。 4.5 合同的修改 4.5.1 检验检测工作开始后，如果需要修改合同，应重复进行同样的评审过程。修改内容及评审结论要有记录并保存。 4.5.2 及时将合同修改的内容通知有关人员。 4.6 合同的任何偏离要及时通知客户。 5 相关文件和记录 《检验检测的标准方法及方法的证实程序》....................................XXXX-24- 《检测委托单》.............................................................................XXXXJC-JL-0043- 《检验检测项目评审表》...............................................................XXXXJC-JL-0044- 《检验检测项目评审记录》...........................................................XXXXJC-JL-0045-
修订履历 日期版次页次条文修订内容修订人1.目的
对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。 2.范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3.定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单； 3.2.2新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单； 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。 4.职责 4.1销售部： 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签 署时）； 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部： 4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）； 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货 期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。 4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。 5.流程图（见附件一） 6.工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别 录入ERP系统组织评审。 6.1.1订单编号方式如下： x xx xx xxx 序号（001～999） 月份（01～12）
合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。 在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；
4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发： 日期：
某公司合同评审程序范本(doc 11页)
合同评审程序文件 1、目的 对接受合同前的产品进行评审，确保本公司能满足合同中的各项要求。 2、范围 本程序适用于公司各类产品销售合同的评审、修订与协调。 注： A、定型产品：已经设计定型，通过产品鉴定，并被国家有关主管部门纳入该产品的生产企业及产品目录，公司已完成生产准备。 B、合同：营销部提供的合同的总称。本公司包括： a）A类合同：定型而且能按照正常生产周期生产能满足客户要求的产品合同。 b）B类合同：有特殊要求或订货数量及交货周期超出公司正常生产能力的合同。 3、职责 3.1 营销部是合同评审的归口管理部门，负责合同的管理，营销总监负责组织有关部门进行合同评审及评审信息的传递，管理者代表负责对合同履行情况进行检查。 3.2 技术部负责合同中产品性能及有关技术要求的评审。 3.3 质量管理部负责质量保证能力和验收方法、验收准则的评审。 3.4 生产部负责供货数量和交货时限的评审。 3.5商务部负责对合同进行法务评审。
3.6 其它各项由营销总监通知有关部门负责评审。 4、程序内容 4.1 合同评审的方式： 4.1.1 A类合同一般采用评审表(见附录A，含附表2，但不含附表1)传递，会签评审。 4.1.2 定单金额较大，特殊要求难度较高涉及面广的B类定单由营销总监主持召开评审会议评审，根据会议结果填写合同评审表。（见附录A，含附表1，但不含附表2） 4. 2 A类合同的评审 由营销部将合同连同合同评审意见表传递给技术部，技术部根据合同作出评审意见及相关的产品描述，由生产总监签字确认后交生产计划部门编制生产计划、采购计划、收货计划。如果技术部或生产部在评审的过程中发现合同提出的要求超出公司A类合同的条件均可要求营销总监以B类合同的评审方式组织有关部门进行评审。 4. 3 B类合同的评审 4.3.1 每份合同在签订前应进行评审，以确保： A、合同内容明确并形成文件； B、本公司有能力履行合同条款，能满足合同要求； C、与营销部不一致的意见得到解决。 4.3.2 合同评审的内容应包括： A、原材料、零部件的采购能否及时到位； B、设计及工艺技术、检测手段、安全性能能否满足合同要求；
修订履历 1. 目的
对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与 订单要求。 2. 范围 适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。 3. 定义 3.1常规合同与订单 已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。 3.2特殊合同与订单 3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单； 322新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单； 3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单； 3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单； 3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。 4. 职责 4.1销售部： 4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）； 4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。 4.2品质部： 4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）； 4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。 4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、 货款结算方式及交付等条款进行评审。 4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。 5. 流程图（见附件一） 6. 工作程序 6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别 录入ERP系统组织评审。
合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动， 特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进 度和服务质量，保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资（设备）的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须 按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承，副组长郭平、张爱民、张 华清，组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 （一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求； （二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等； （三）评审收款与结算方式的合理性和可行性； （四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策； （五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合 同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请公司 合同评审小组评审。 第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 （一）建设工程（土建）合同 1. 审核施工单位的资质、业绩及信誉度； 2. 审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用 及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等； 3. 审核质量与技术条款； 4. 审核服务与承诺条款； 5. 审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定； 6. 审核违约责任、质量索赔条款； 7. 审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
合同评审程序文件 编号: QP/PR01 程序文件 版号: A 标题: 合同评审程序 页码: 1/3 1．0 目的：了解合同的内容，使合同的要求得到落实。 2．0 适用范围：所有出口合同。 3．0 职责： 3. 1 业务员负责草拟合同，填写成本预估表及贸易审批表。并对有关的合同条款进行处步审核. 3. 2 分公司总经理负责对出口合同额在20 万美元以下的合同进行审核并签署. 对20 万美元以上（包括20 万美元）的合同加具意见. 3. 3 企管部的副总经理和总经理对合同额在20 万美元以上（包括20 万美元）的出口合同分别加具意见 3. 4 主管该分公司的集团公司总经理负责对金额在20万美元以上（包括20万美元）的出口合同进行最终审核并签署. 4．0 工作程序： 4. 1 分公司业务员与顾客以面谈, 电话, 信函, 传真, 电子邮件等形式洽谈订货的名称, 规格, 型号, 数量,价格及价格条款, 付款方式, 包装要求, 交货时间, 交货地点, 运输方式, 验收标准等, 经双方确认后, 可以由顾客下订单或我司业务员草拟出口销售合同. 4.2 业务员对合同进行编号. 4.3 业务员根据草拟的合同填写出口成本核算表, 须详细列明所有的成本包括进货成本, 保险费, 商检费, 运杂费, 佣金, 银行费用, 预期汇率等及与工厂的付款方式, 并核算出换汇成本. 还要根据历史记录列明顾客的资信度, 若没有记录的, 须开始顾客资信评估程序.
编号 程序文件 版号: A 标题: 合同评审程序 页码: 2/3 4.4 分公司总经理对业务员提交的合同和出口成本核算表进行评审, 主要评审其中的价格条款, 付款方式, 验收标准, 交货时间, 顾客资信度, 换汇成本. 评审通过后, 在出口销售合同上签字. 4.5 合同未通过评审的, 由业务员执行4.1-4.3 4.6 有以下情况之一的, 业务员还要填写贸易审批表: 4.6.1 合同额在20万美元以上（包括20万美元）的. 4.6.2 付款方式是T/T, D/P, D/A 及须预付工厂货款或订金的. 4.7 分公司总经理在贸易审批表上加具意见, 然后由业务员把贸易审批表, 合同及出口成本核算表送企管部审批. 4.8 企管部副总经理在贸易审批表上加具意见后, 企管部总经理加具意见. 然后送该分公司的主管总经理审批. 4.9 主管总经理对合同进行最终评审并签署合同. 4.10 未通过企管部或主管总经理的评审, 由业务员执行 4.1-4.3 4.11 合同通过评审并由分公司总经理或主管总经理签署后, 合同由业务员传真或用快件寄给顾客, 由顾客签署后回传给我司后, 该出口销售合同正式生效. 4.12 合同生效后, 所有合同评审的相关记录由分公司及业务员各保存一套. 贸易审批表由企管部保存一份. 4.13 当顾客或公司提出更改合同时, 业务员执行4.1-4.3. 编号: QP/PR01 程序文件 版号: A
精心整理 合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进 行跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5.过程分析乌龟图: 6流程图： 流程图 责任部门 相关表单 合同管理过程 ●业务洽谈●接收合同/订单 ●合同/订单的评审 ●合同的签订和合同/订单的执行 ●合同/订单的更改/取消 ●顾客合同/订单及其 变更 ●计算机系统 ●电话 ●销售部：合同/订单管理的 归口管理部门 ●各部门：参与合同/订单的评审 ●合同/订单评审表 ●顾客订货要求●合同/订单评审及时率 ●订单交期准确率 ●合同管理程序 用什么资源 （设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何程序、方 法？ 用何指标衡量？
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.2洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2接收合同/订单 7.2.1本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口 头订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单 2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术 要求、包装要求的合同/订单 7.2.4销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3合同/订单的评审 7.3.1合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地 方得到了解决 未通 合同/订单业务洽谈 合同/订单评 合同的签订与 合同/订 合同/订 通过
合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批
合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前，对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3.1 业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的记录； 3.2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审； 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4.1 对顾客要求的识别 4.1.1业务部应对订货信息进行认真识别，属常规合同的由业务员负责识别，属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.1.2 识别内容 识别内容包括，产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求，如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 4.2.1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内，其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内，且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。
4.2.2 特殊合同 a）超出本公司产品样本规定的产品销售合同； b）性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同； c）批量大且交货期短（超过本公司综合生产能力）的产品销售合同； d）产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同； e）标书。 4.2.3口头合同 a）面谈订货; b）电话订货; c）无书面合同购买现货。 4.2.4 要货通知（订货单） 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同，然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知（订单）。 4.3 合同内容 4.3.1 合同或订单应具备合同主要条款，如：产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担，交货地点，并要求顾客确认。 4.3.2 争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4.4 合同评审和签订 4.4.1 常规合同的评审和签订 对于书面订单由业务部人员，按4.1.2和4.3条款的内容审核后，由业务部经理（或其授权人）终审、签字即完成合同评审。对于口头或电话订单应做好电话记录，按4.1.2条款的内容进行确认评审，能满足
订单评审程序 Purchase order Review Procedure 1、目的 Purpose 为保证公司能满足客户的要求，并能及时合理安排生产，故对客户所下之订单进行有效评审，特制定本程序。 This procedure is stipulated in order to meet customers’requirements, assort production reasonable and timely and ensure to review customers’order and requirements effectively. 2、适用范围 Scope 适用于公司所有客户订单的评审。 Be applicable to all customers’ order review. 3、定义 Definition 无 No 4、订单评审过程图 Purchase order review flow chart
输入部门：外部客户 Input: External customer 过程客户：外部客户 Process clients: customer 支持部门：工厂技术 部、生产部 Support dept.: Factory tech. dept.; production dept. 使用资源 Resources 1、 计算机网络 Computer & internet 2、 电话 Telephone 3、 传真机 Fax machine 过程责任者： Related principle: 市场部经理。其能力和资格见《岗位职务说明书》 Market manager, Specified requirements see job specification 过程输出： Procedure output: 1、 订单签定回传 PO confirmation & transfer back 2、 订单评审表 PO review sheet 3、 生产通知单 Production order 4、 订单更改通知单 Revised PO notification 支持过程： 无 Support: No
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签； 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，
应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关 的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；
合同评审规范 1目的： 规范合同评审的规程，降低合同风险，确保市场部合同顺利执行。2适用范围： 市场部各销售单位与客户签订的销售合同; 3内贸合同评审控制流程
销售部：负责收集信息与客户沟通合作意项、制作销售报价、制定销售合同草案、填写合同评审表基础信息项，并对签批后的评审表进行存档、登记、保存合同评审台帐, 合同生效后进行修订，通知评审部门并展开评审工作。 商务（津销售）中心：确认运输重量、里程及费用；作为市场（津销售）公司与工厂沟通的桥梁，组织生产、供应、财务、技术、品质等相关部门进行合同评审；对合同评审结果存档保存，做月度分析后上报；合同条款确认完毕后，到财务盖合同章；根据合同约定工期，跟进合同进程。 销售中心：对报价低于销售经理权限释放销售报价，审核销售合同草案，评审其他各评审部门评审外的其他条款。 财务中心：负责审核销售报价与结算期限、方式、测算合同毛利、核实客户信誉及应收款数据，评定客户风险，制定资金支持方案。 市场总监（销售总经理）：对合同报价、结算期限与方式进行批准，制定销售策略和方案。 技术部：负责与销售部确认技术标准及图纸；编写产品使用作业书；对技术要求进行确认；判定合同标的物是否出示相关检验资质；判定验收标准要求。 供应部：提供采购合同中涉及的原材料、半、产成品的供货期、价格、质量，确保其按技术要求进行供应；生产部：确认库存、制定原材料需求计划、审核包装要求、确认生产能力及排产工期；根据产品性能或用户需要的包装要求，制定包装方案，确定包装物材料明细。根据订单或生产单、技术部图纸、品质部要求进行生产；调配运输车辆，辅助核算运输重量、里程及费用；产品出厂完工，发运前需检验合同中指明协带资质、合格证件及证明报告是否齐全。 品管部：确认是否能满足用户的品质、证书、资料、检验、试验的要求；预算相关费用、完工时间；组织检验、检测及取得相关证书、资料；负责出厂前按合同要求对产品品质、数量、资料进行全面查验。总经理：负责审批评审通过的销售合同。 5工作程序： 合同分类： 一般合同：指除了特珠合同以外的其他与客户签订的销售合同称为一般合同，一般合同的评审流当本单位有存货、价格在销售经理管控范围内且最长欠款期限（含原应收帐款）不超过90天，本单位负责人签批即可，否则必须有合同评审相关部门会签，经区域经理、商务中心、财务中心签批方可生效。
合同订单评审过程文件 1.目的 为确保满足客户的各项要求顺利完成交付，并形成文件，便于品质、交期管理。 2.适用范围 本程序适用于市场对本公司制造生产之产品及委托采购订购之产品。 3.定义 3.1 顾客要求是指顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等属于顾客要求； 3.2 顾客要求分四种，一是顾客明示的要求、二是顾客隐含的要求、三是法规强制的要求、四是公司认为必要的附加要求； 3.3 顾客要求识别一般从顾客的采购合同、质量、环境协议、产品图纸、订单、顾客提供的供应商手册及法律法规等内容入手。 4.职责 4.1 销售采购部：评审合同交期、单价、运输包装方式等各项要求，若不能满足客户之需求时，必须提出；并对产品销售合同评审、修订、记录及管理工作。 4.2 生产部门：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足，必须声明；督促生产部门执行加工并保证产品的生产进度。 4.3 技术质量部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足，必须声明；同时负责与客户设计人员沟通版本问题后期设计变更的相关信息。 4.4 销售采购部：评审采购条件、采购成本能否满足确保产品所需各种原材料的供应，若不能满足，必须声明； 4.5 技术质量部：审核产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明; 4.6 总经理：最终评审决策是否可以接受客户之合同。 4.7 综合办：评估利润、客户账期及客户信用度。 5.工作程序 5.1 顾客要求收集 5.1.1 销售采购部应及时收集与开发产品相关的顾客要求，如产品图纸、协议、合同、法律法规顾客供方管理手册等，顾客要求尽量多方面收集，包括顾客隐含的要求。 5.1.2 对顾客特殊要求应形成《顾客特殊要求清单》，对顾客特殊的要求重点评价和管控。 5.2 沟通谈判 5.2.1公司销售采购部与客户洽谈，了解并确定客户要求(如产品使用用途、规格、数量、交货日期等)，对有疑问的要求，应及时向顾客讲明，确保不明之处得以有效解决。 5.3 合同订单评审 5.3.1技术质量部部：评估是否为新产品，若为新产品则通知市场部召开评审会议，评估设计能力与技术能力；若客户有设计变更需求需以新产品的形式进行评审； 5.3.2技术质量部：产品的检验标准、条件、方法、环境、工具等能否满足客户需求； 5.3.3生产部：评估产能是否满足客户需求； 5.3.4销售采购部：评估物料交期是否满足生产需求；