“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
一、业务方面
• 结构业绩 • 市场开发 • 帐款管控 • 价格控制 • 客户服务目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
二、市场方面（职责:前导、支援）
• 行销费用 • 参展次数 • 广告媒体 • 行销资料 • 网络
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
总目标设定的原则
具体化
（条列式、表列式）
数据化
（数字、金额、百分比）
时程化
（时间、天数）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
年度计划 月份计划 周进度 日重点
年度经营检讨 月度绩效评估
周会 工作日报
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
2
部门年度经营计划编拟
年度目标与计划的必要性
年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 目标计划表达的原则 部门年度计划书的十大步骤
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
一、年度检讨 1.1得：（目标），（非目标） 1.2失：（目标），（非目标）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
/日
•2
协助其它部门
/日
•3
每张订单生产前
/日
•4
每周工作安排
/周
•5
制造部每周工作计划 /周
•6
每月末绩效汇总
/月
•
•
•
形成表单
组长
《生产日报表》
组长
《人员借调明细表》
物料员 《领料表》
PMC主管 《周计划》
生产主管 《周工作计划总结》
生产文员 《管理绩效考核表》
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
导入计划经营的好处
1 • 形成团队共识 2 • 作业有依循 3 • 利于“绩效管理”
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
人力资源
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
课程总提纲
1 《年度经营计划与执行管理体系》矩型图
2
公司总目标的设定
3
部门年度经营计划编拟
4
总预算的编制
《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
《企业年度经《企业年度经营计划与执行管理体系》矩型
b.研发/设计收集要点（产业发展趋势、技术的变革、经济布局、新产品 上市情资）
c.生产/资材/品保/收集要点（生产技术、生产设备） d.人资收集要点（劳动法、政策新规定、薪酬规定、人力资源信息） e.总务收集要点（商品行情、供应商管理、资讯力） f.财务收集要点（政府规定、金融市场利率汇率变化、证券市场、资金市
2
部门年度经营计划编拟
年度目标与计划的必要性
年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 目标计划表达的原则 部门年度计划书的十大步骤
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
目标计划表达的原则
具体化
（条列式、表列式）
数据化
（数字、金额、百分比）
时程化
（时间、天数）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
实战经营咨询专家
企业经营单计击此划处与编辑全母面版预标题算样管式 理实务
《职业总经理实战班》 单击此处编辑母版副标题样式
经营咨询-------帮助中国企业实现二次创业
2019/8/20
1
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
战略规划
总目标
组 流 考执 织 程 核行 体 系 系系 系 统 统统
4、做得怎样—考核
总经理绩效考核
经理绩效考核 主管绩效考核 员工绩效考核
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何进行评价---绩效管控
企业年度经营计划与执行管理体系矩型图 “年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
4、做得怎样—考核
总经理绩效考核
经理绩效考核 主管绩效考核 员工绩效考核 5、结果----数据化
场)
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
三、部门年度目标
案例（PMC部门年度目标）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
四、执行计划展开模式（即执行对策）（案例1：PMC一个目标）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1、做什么—目标
图
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
如何持续经营---经营目标管控
1、做什么—目标
公司总目标
布达
部门目标
布达
单位目标
布达
个员目标
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
发表
部门年度经营计划书
年度目标与计划的必要性
一、承上启下的机制 二、授权管理的工具 三、团队共识的依据 四、部属绩效的指标 五、实现管理循环
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
2
部门年度经营计划编拟
年度目标与计划的必要性
年度目标计划的展开 部门年度目标的来源 目标计划表达的原则 部门年度计划书的十大步骤
NO
需支援事项
支援时间或频率 支援部门
备注
１ ２ ３ ４
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
九、部门预算：详见 8.1【行政费用预算底稿】（一个科目一张） 8.2【专案费用预算工作底稿】（一个专案一张） 8.3【资本支出费用预算工作底稿】（一个科目一张） 8.4【费用预算分月汇总表】
• 新产品开发 • 旧产品改良 • 设计质变成本降低 • 新产品上市时间
• 职业体系 • 绩效 • 薪酬 • 训练 • 人力招聘 • 人事费用
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
五、人资方面
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
六、总务方面
• 节流（总费用分析与控制） • 6S导入 • 资产管理 • 盘点
年度经营计划与全面预算管理U型图
公司年度目标
公司年度总目标 部门年度目标
年度工作计划
公司总预算 部门年度经营计划
预估损益表 预估资金运用表 预估资产负债表
科室年度目标
科室年度工作计划
个员年度目标
个员年度工作计划
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
总目标制订注意事项
一、制订总目标的成员 二、内部资源检视 三、外部情资收集分析 四、来年企业主要政策
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
1
公司总目标的设定
导入计划经营的好处 计划经营的展开-U循环 总目标制订注意事项 总目标设定的原则 总目标的内容 计划管理的方法
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
七、管理对策 1、早会（1+1+1，昨天总结+今天计划+政令布 达） 2、周会（工作跟进与检讨） 3、表单（日报）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
八、所需支援
计划专案预算制度
• 计划专案预算制度（零基预算制度）---PPBS • Plan(计划) • Program（项目） • Budget （预算） • System（制度）
（案例2：采购一个目标）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
五、组织与配置 1、组织架构 2、部门职能描述 3、岗位设计与人员编制 4、职位说明书 （案例）
“年度经营计划与全面预算”已帮助企业实现业绩每年增长超40%！
部门年度计划书的十大步骤
六、教训训练：详见【年度教育训练计划表】 1、OJT在职训练（专业提升发展训练） 2、OST在位训练（每人每周1小时） 案例： （PMC部年度培训计划）
课程总提纲
1
公司总目标的设定
2
部门年度经营计划编拟
3
总预算的编制