2007年中国刹车片经销商调查报告中国目前已成为世界第二大汽车消费市场,全国汽车消费量占全球总消费量的12%左右,同时,也是全球第三大汽车生产国,从而带动了中国汽车零部件产业也进入了快车发展阶段。
据预测,到2010年,中国汽车零部件行业的销售规模将扩大到8000亿元左右。
身为其中一员的刹车片自然不会错过大好时机。
刹车片,学名为汽车制动摩擦片,是汽车制动系统重要的安全部件,所有制动效果的好坏都是通过刹车片体现出来的,刹车片的质量好坏直接影响汽车的制动性能,关系到汽车驾驶人员的生命财产安全。
而对于正常驾驶下的每一车辆而言,该车辆的刹车片一般来说,当车辆行驶至4-6万公里就要更换,对于驾驶习惯不好的车主来说,更换行程更会相应缩短。
与此同时,我国汽车产业正在蓬勃发展,2007年我国汽车市场产销量达830万辆,总体增长率达16.3%,使得最近几年我国汽车保有量持续上升,截至2006年年底,我国民用汽车的保有量从1998年不足2000万辆,一举跃升为3568万辆,比2005年增长了12.27%,如此一来,为我国刹车片提供了庞大的市场需求空间。
1998-2006年我国汽车保有量情况(万辆)数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所在这样一个利好的背景下,刹车片行业大有可为。
但是,目前刹车片行业自主品牌只有年总销售额5%的产品用于为国内主机厂配套,更多的是作为汽车中的消费品,刹车片大量用于国内售后维修市场。
而国内刹车片为整车配套比例低的更深层次原因,一是难以攻克的整零“裙带”壁垒,使许多国内刹车片企业难以进入整车厂的配套圈;二是由于整车企业付款不及时,许多刹车片企业面临着巨大的资金压力。
针对国内市场配套体系难进入、即使进入日子也不好过的现实,许多刹车片企业将目光瞄准了海外。
从汽车保有量的角度看,全世界9亿辆的汽车保有量与中国目前3000多万辆保有量相比,海外更加广阔的市场空间给国内刹车片企业提供了发展机遇。
此外,虽然刹车片出口价格与国内市场价格大体相同,但因国外市场回款及时使得国内越来越多的企业热衷于出口。
据了解,在刹车片出口这种国际贸易中,通过国外采购商开户银行的信誉保证,国内刹车片企业在按时交货后便可得到对方银行支付的全额货款。
这点也是对国内刹车片企业最具吸引力,由此在国内已出现一批进行刹车片出口的外向型企业。
我国的刹车片生产企业主要集中在山东、浙江、广东、福建、湖北、河北等地区。
其中山东金麒麟为首的刹车片企业均是我国重要的刹车片出口企业,更是中国企业走向全球刹车片市场的“领头羊”,其中,金麒麟“LPB”陶瓷刹车片以独特的稳定、耐用性在国际市场站稳了脚跟,90%的产品出口欧美等60多个国家,年创汇6000万美元,出口量占全国的70%以上;国内的配套刹车片企业包括山东信义、杭州杭城、河北星月、山东双连等企业也都取得了不错的业绩,山东信义从1994年为上海大众主机配套开始,截至目前,公司已成功为国内外二十余家著名汽车厂主机配套。
2006年我国汽车工业出口金额再创新纪录,达到263.93亿美元,其中刹车片出口2.43亿美元。
同时,我国刹车片企业中,山东信义在国际汽车企业的前装配套市场上再传捷报,2007年7月19日,顺利通过德国大众集团A级供应商的评审,标志信义集团获得了向全球德国大众企业供货的资质,不仅在山东信义的发展史上具有里程碑的意义,更体现出中国刹车片企业研发水平的进步,有利于拓展海外市场。
2003-2006年我国刹车片出口情况数据来源-中国汽车工业协会2007年8月慧聪网行业研究院汽车研究所在全国范围进行了刹车片市场调查,主要目的在于了解刹车片的市场状况,采用分层抽样和随机抽样相结合的抽样方法,调查了汽配市场发展成熟的北京、上海、广州、杭州、成都等城市的一级经销/代理商、4S/3S店、汽车修理厂、汽配城商户(二三级经销/代理商)、特约维修服务站等各种刹车片经销渠道,调查内容包括经销商对刹车片的品牌认知,各品牌的市场覆盖,经销商进货渠道等方面。
共投放问卷250份,回收有效问卷228份,问卷有效率为90.20%。
一、刹车片经销商经销分析从调查的过程中可以发现,刹车片经销商的渠道分布相对集中,主要为汽配城商户(即二三级经销/代理商)、一级经销/代理商、汽车修理厂三大渠道,其中,汽配城用户所占比例最高,显示出在经销商营销渠道中的首席位置,其次,一级经销/代理商与汽车修理厂重要性依次递减,但与汽配城商户重要性的差距有限。
相比之下,4S/3S店、特约维修服务站等刹车片营销渠道重要性明显偏弱。
刹车片经销商分布情况分析数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究对于经销商所经营的具体产品而言,全面充分的满足终端用户的需求是自身经营产品的中心要求,因此,选择刹车片经销产品时,经销商更多的是将鼓式和盘式两类刹车片同时销售,而对于单一的产品销售模式,盘式刹车片的关注程度略高于鼓式刹车片,比较受经销商青睐。
经销商经销产品分析数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究二、经销商品牌知名度分析刹车片品牌第一提及中,金麒麟、信义两大国产品牌领军,博世、菲罗多、阿基波罗三大进口品牌紧随其后,显示出国产品牌与进口品牌相对峙的市场格局,且金麒麟与信义的第一提及率明显高于其余品牌。
品牌第一提及率前五名数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所刹车片品牌第二提及中,国产品牌信义、金麒麟、飞雁与进口品牌博世、菲罗多、相信同居前列,瓜分第二提及率的前五名份额,其中,信义的第二提及率优势明显,远高于其他刹车片品牌,金麒麟紧随其后,位居次席,菲罗多跻身第二提及三甲末席。
品牌第二提及率前五名数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所刹车片品牌第三提及中,国产品牌优势明显,金麒麟、信义、星月、飞雁四大品牌纷纷抢占品牌第三提及率前五名名额,进口品牌中,仅有博世在第三提及率前五名份额中抢占一席之地,与信义的第三提及率不相上下,仅次于第三提及率首席金麒麟。
品牌第三提及率前五名数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所整体看来,目前我国刹车片市场上品牌众多,仅调查中经销商提及的刹车片品牌便高达50多个,其中,山东信义和山东金麒麟品牌知名度远高于进口品牌领头羊博世和菲罗多,同时,来自我国摩擦材料的重要产地之一河北的星月,也跻身刹车片品牌知名度强者的行列,由此突出我国的刹车片企业已渐成熟,在山东、杭州、河北等重点的生产基地更诞生出知名度母叩纳渤灯放疲浣臃从吵錾渤灯放埔言旧列碌母叨龋霉愦缶毯拖讶禾宓娜峡桑佣虢谄放浦鸩阶咴谕痪赫鸬恪?/p>品牌知名度最大前五名数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所三、各品牌市场覆盖率情况从本次调查结果来看,我国刹车片各品牌的市场覆盖率和知名度的高低情况基本一致,山东信义和山东金麒麟是市场上产品覆盖面最广的品牌,全国经营两品牌的经销商不相上下,市场覆盖率远超过其他竞争品牌,组成市场经销中的第一品牌梯队,表明国内品牌在刹车片市场的成功崛起;其次是进口品牌博世和菲罗多,经营两品牌的经销商构成刹车片市场经销中的第二品牌梯队,市场覆盖率稍低于信义与金麒麟,由此显示出进口品牌仍在一定方面赢得市场的高度信赖,从而保持进口品牌在竞争中的绝对优势。
相比之下,杭州飞雁、韩国相信、河北星月等品牌的市场覆盖率比较低一些。
各品牌市场覆盖率数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所经销商在选择代理什么品牌刹车片产品的时候,主要考虑刹车片产品的质量、价格和品牌三大因素。
有90%以上的经销商在选择刹车片时要考虑刹车片的质量,60%上下的经销商要考虑产品的价格和品牌两个方面。
经销商们在选择经销刹车片品牌的时候,对厂商的广告支持力度和产品的功能因素考虑的普遍较少。
经销商选择经销产品的考虑因素数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所从调查中,可以清楚地发现,与经营产品时考虑的因素分布基本一致,经销商在对质量、价格、品牌、功能等因素的重视程度上,纷纷将产品质量因素放在第一位,也诠释出“质量为本”的概念;价格因素的重视程度仅次于质量因素,品牌因素再次之。
此外,一般情况下,价格因素的重要性高于品牌因素,毕竟盈利才是经营的目标,但个别经销商也较为看重品牌因素,使得价格因素在经销商选择经销产品考虑第三重视因素中也存在较高的比重,厂商支持力度整体关注度虽弱,但在个别经销商眼中,也是较为关键的第三重视因素。
显然,如要开发刹车片经销商渠道,刹车片企业应着重在自身的质量和价格两方面加大力度。
经销商选择经销产品考虑因素侧重程度分析数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所虽然厂商的支持力度在经销商选择经销产品考虑因素时关注较少,但正确的得到厂商支持,不亚于锦上添花,甚至雪中送炭,对刹车片企业的渠道建设也起到至关重要的作用。
对于经销商,最希望得到厂商支持的方面是进行产品质量等方面配套宣传的广告支持,厂商广告支持将可能避免经销商宣传上的各自为战,避免企业内部经销商的内战;其次,希望得到在价格优惠等方面的返利政策激励,获得厂商返利将对以营利为目的的经销商而言便是发展的一大动力。
对于个别经销商,也在一定程度上希望得到厂商在促销活动和技术指导方面的支持,以此提高自身在产品知识、维护技术、营销策略等方面能力,弥补自身财力等方面的不足,尤以初入刹车片市场的经销商较为关注。
经销商希望得到厂商支持因素分析数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所四、产品进货渠道情况由于本次分别对经销商和4S店(包括维修厂和售后服务站)进行问卷调查,结果显示经销商与4S店的进货渠道有比较大的不同。
从调查的总体(经销商和4S店合计)结果来看,有三分之一左右的销售商是从区域代理商处进货的,有半数以上的销售商是直接从刹车片厂商进货的,其它进货渠道所占比例比较小。
从经销商的调查结果来看,有近60%的经销商是直接从刹车片厂商进货的,其余经销商更多是从区域代理商处进货的,对于经销商来说,刹车片厂商的代理渠道以偏平化为主,是多数经销商直接从厂商进货的主要原因。
而从4S店的调查结果来看,有近半数的4S店是从区域代理商处进货的,只有三分之一的4S 店是直接从刹车片厂商进货的。
经销商进货渠道情况数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所五、市场不足情况分析本次调查结果显示,有近60%的被访经销商认为我国刹车片市场的不足之处是产品质量不可靠,有近40%的经销商认为市场的不足之处是价格复杂混乱,有25%左右的经销商认为市场的不足之处是销售渠道复杂混乱和缺乏服务承诺与三包。
可见,经销商普遍担心刹车片产品的质量问题和价格问题,与经销商在选择经销刹车片产品的时候首先考虑产品质量和价格是相一致的。
经销商关注的市场负面影响因素分析数据来源-慧聪网行业研究院汽车研究所六、购买者购买影响因素分析调查结果显示,在客户购买过程中,影响客户购买行为的因素主要集中在少数的基点上。