绝密
专注增值服务 致力长期共赢
二零一零年
绝密
概述
中信产业基金致力成为立足中国的世界级私募股权投资基金

强大的机构背景
中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产业基金”或“公司”）作 为中信集团和中信证券私募股权投资业务战略平台，拥有雄厚的股东实力；公 司可以得到中信综合性金融控股平台在资本运作方面的全方位支持，也可以借 助中信集团庞大的实业网络，获取良好的投资机会和协同效应；此外，丰富的 政府资源亦是公司强有力的后盾 公司以“立足中国的世界级私募股权投资基金”为战略目标，致力于通过深入 的研究分析、卓越的执行能力、准确的投资决策、高效的运营管理、专业的增 值服务 发现和提升被投资企业的价值 为基金投资人带来理想的回报 实现 值服务，发现和提升被投资企业的价值，为基金投资人带来理想的回报，实现 多方共赢 公司董事长兼CEO刘乐飞先生领导的投资团队曾在金融、能源资源、基础设 施 制造等领域运作了多项具有广泛市场影响和超额回报的投资项目 施、制造等领域运作了多项具有广泛市场影响和超额回报的投资项目
附录：旗下基金
– 中信系的第一只产业基金 中信系的第 产业基金
设立依据
《国家发展改革委关于同意开展绵阳科技城产业投资基金筹备工作的批复》 《国家发展改革委关于绵阳科技城产业投资基金组建方案核准的批复》
基金管理公司 基金成立时间 基金注册地 基金规模 基金存续期 投资地域 2008年12月16日 四川绵阳 90亿元人民币 基金存续期12年（投资期6年，退出期6年） 面向全国
中华人民共和国 证券监督管理委员会
2008年3月中国证监会下发 《关于中信证券股份有限公司参与发 起设立和管理绵阳科技城产业投资基 金的无异议函》
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二、明确的公司战略
公司愿景
立足中国 的世界级 私募股权投资基金 通过深 的研究分析 卓越的 通过深入的研究分析、卓越的 执行能力、准确的投资决策、高效的 运营管理、专业的增值服务，发现和 提升被投资企业的价值，为基金投资 人带来理想的回报，实现多方共赢 勤勉 尽责 高效 卓越 积极 进取 稳健 诚信 学习 创新 合作 共赢
公司战略和使命
公司文化
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三、一流的投资团队
– 董事长简介

2008年10月至今 月至今： 中信产 中信产业投资基金管理有限公司董事长兼 投资基金管理有限公司董事长兼CEO 2006年-2008年： 中国人寿保险股份有限公司首席投资执行官 2004年-2006年： 中国人寿保险股份有限公司投资管理部总经理 2003年-2004年 年： 中国银河证券有限责任公司投资管理总部总经 中 券有 责 资管 部 理兼北京银河投资顾问公司总经理 1998年-2003年： 首创证券公司执行董事 1995年-1998年： 财政部综合司 第九届和第十届全国青联委员、新华富时指数委员会委员和路透年 金指数委员会委员 中欧国际工商管理学院工商管理硕士 中国人民大学经济学学士学位

明确的公司战略
一流的投资团队


专业的增值服务
设立专职的投资管理部，充分利用股东和其它外部资源，为被投资企业提供战 略优化、管理提升、融资并购和市场拓展等方面的增值服务，最大程度地提高 被投资企业的价值
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目录
一、 二、 三、 四、 强大的机构背景 明确的公司战略 一流的投资团队 专业的增值服务
消费品和消费者服务领域
装备制造领域
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中国投资最活跃 私募股权投资机构
中国最佳 私募股权投资家
董事长兼CEO
刘乐飞
中国最佳募资 私募股权投资机构
2009年度
2009年度
2009年度
中国10强 私募股权投资家
董事长兼CEO
刘乐飞
中国30强 私募股权投资机构 第二名
中国最佳本土 私募基金
2009年度
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一、强大的机构背景（续）
– 丰富的政府资源成为公司强有力的后盾
中央政府的支持 中华人民共和国国务院
中华人民共和国国务院2007年9月 正式批准第二批产业基金试点
三大股东均有丰富的政府资源
中华人民共和国 国家发展和改革委员会
2008年5月国家发展改革委下发 《关于中信产业投资基金管理有限公 司组建方案的批复》 （发改财金[2008]1274号）
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投资 团队
来自中信证券 23%
拥有投行、咨询或证券公司工作经验
69年
760亿元
12 10 8 6 4 2 0 8.77
11.60
6名投资委员会成员 累计私募股权投资基金 投资相关经验
注： (1) 截至2010年3月8日
6名投资委员会成员 累计私募股权投资基金 投资项目金额
平均投资/投资管理 相关经验 （年）

专业顾问机构为被投资企业提供国 际领先的战略、营运、IT和财务方 面的咨询
− − − −
管理咨询公司 会计师事务所 人力资源咨询公司 IT咨询服务公司
被投资企业

行业专家网络 − 金融服务领域专家 − 能源和资源领域专家 − 工业制造领域专家 − 消费品和消费者服务领域专家 − 文化传媒领域专家

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致力长期共赢
促进大客户销售、战略合作 改善营销渠道 地域扩张、引进新产品Leabharlann 进军国际5
改善管理
布局详细稳妥的全球化战略 组织实施计划的专业团队 通过并购获取技术、管理经 验和分销渠道
改善流程降低营运成本 采用先进的 IT 管理系统 控制风险 高效管理现金流和流动资金
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中信证券 中信建投证券 中信资产管理
华夏基金 中信基金 信诚基金 中信银行 中信嘉华银行
信诚人寿 中信信托
中信东方汇理期货
信托业务
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一、强大的机构背景（续）
– 庞大的实业网络带来良好的投资机会和协同效应
中信集团庞大实业网络的支持
能源和资源业务 文化传媒产业 中信网络(1) 中信通信 亚洲卫星 中国国际 经济咨询公司 中信出版社 中信数字技术
附录：旗下基金
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一、强大的机构背景
– 坚实的股东基础提供充足的发展动力
四川中科成 投资管理有限公司 21%
中信证券
中国高新投资集团
71% 控股
8%
（成立于2008年6月）
中信集团和中信证券从事 私募股权投资业务的战略平台
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一、强大的机构背景（续）
– 综合性的金融控股平台给予全方位的资本运作支持
平均 工作经验 （年）
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三、一流的投资团队（续）
– 突出的历史业绩
新能凤凰（滕州）能源有限公司
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四、专业的增值服务
– 最大程度地提升被投资企业的价值

专职投资管理团队为被投资企业提供多方位 的增值服务 − 风险管理专家 − 战略专家 − 市场营销专家 − 营运专家 − 六西格玛 − 财务专家 专家 − 人力资源专家 − 品牌专家
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附录：旗下基金
– 谨慎的投资策略
投资阶段
投资目标
种 子 期
起 步 期
成 长 期
扩 张 期
成 熟 期
上 市 公 司
民企性质 的行业 龙头企业
国有大中 型企业的 重组改制
1/3
重点目标公司所处阶段
2/3
IPO
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附录：旗下基金
– 重点的关注领域
金融服务领域
能源和资源领域
绵阳科技城 产业投资基金
新能凤凰（滕州）能源有限公司
经验

吴亦兵 总裁 投资管理委员会主席 投资委员会委员 联想集团董事 投资相关经验14年 教育


投资 业绩
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三、一流的投资团队（续）
– 成熟的投资团队
来自国内外各大 知名机构 59% 来自中国人寿 18% 核心投资 专业人员 32人(1) 100% 86% 核心投资专业人员 硕士及以上学历
经验

刘乐飞 董事长兼CEO 投资委员会主席 中信证券董事 投资相关经验12年 教育


投资 业绩
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三、一流的投资团队
– 总裁简介

2009年12月至今： 月至今 中信产业投资基金管理有限公司总裁 2008年-2009年： 联想控股有限公司常务副总裁，负责投资业务 2005年-2008年： 联想集团历任首席整合官、首席战略官、首席 转型官兼首席信息官，负责 转 官兼首席 官，负责IBM PCD并 并购投资 资 及投资后管理 1996年-2008年： 麦肯锡公司历任全球资深董事、麦肯锡北京 分公司总经理、亚太区并购整合业务总经理， 负责中国企业的重组上市及并购投资 中国友成企业家扶贫基金会理事 哈佛大学博士 中国科技大学学士
2009年度
2009年度
中国最佳募资 私募股权投资机构
中国最佳私募股权 投资人物
董事长兼CEO
刘乐飞
2009年度
2009年度
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注：
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
制造业 中信重型机械 中信机电制造 中信渤海铝业 澳门水泥厂 加拿大 升达锯木厂
海外平台 中信项目管理 （香港） 中信（香港） 集团(4) 中信国安集团(5) 中信美国集团 中信控股(6) 香港信源资产(12)
基础设施、区域 开发及房地产 中信华东 （集团）(9) 中信华南 （集团）(10) 中信深圳 （集团）(11) 中信天津 工业发展
高管人才储备：
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与一流人力资源机构保持 长期合作，为被投资企业 招聘优秀高管人才 与行业资深人士保持长期 联系，可向被投资企业推 荐适合的高管人才