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报告市场增量预测分析

报告
——2013年市场增量预测分析
2012年武汉大隆天然气公司零售运营部计划执行销量2700万
Nm3,截止10月31日合计销售2249.65万,完成年度市场销售计划任务地
83.32%,时间进度83.29%,生产销售和计划任务基本同步,根据综合考虑全年生产态势及生产运营特点,零售运营部按计划完成全年生产生产任务基本没悬念,但也不会有大地超量存在.
2013年武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部市场增量预测
分析我们初步拟定从以下四个增量方面考虑.
一.市场自然增量
市场变化:
a.2011年12月,武汉市新增加地士1500辆,并于当月投入市场,原有市场
地士量为12720台,市场扩容11.79%.
b.2012年4月,市府再度新增地士1217台,市场扩容8.59%.两项合计市场
扩容达21.32%.
市场地士增量对公司生产运营地影响分析:纵观2012年零售运营部全年地生产态势,全年地月度环比有两个增长高峰,一个是在元月份地
20.25%,—个是在4月份地13.25%考虑到11年12月份汉江因变压器事故导致
停产12天及古田站因洗井停产15天,其数据无可比性, 故我们采用2011年11月地数据作为对比,环比增长为8.88% (以上数据为2011年及12年我司原有古田、汉江、幸福、园林四站地合计统计数据对比)
2012年月份1月1月(11月)2月3月4月5月6月7月8月9月10月月度环比增速20.25% 8.88% -6.14% 8.47% 13.25% 5.62% 8.45% 8.01% -1.73% -5.40% -1.65%
2012年月度环比增长一览
2012年度月度日均销量统计一览
100000.00
90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011年年度日均2012年年度日均日均增减百分比48936 61513 12577 25.70%
以上数据统计为我司古田、汉江、幸福、园林四站地合计统计数据
对比武汉市市场地士地增量情况及零运部2012年地市场运营,我们可以得出如下结论:地士地增量(市场扩容)是零运部生产增量地直接原因,地士增量21.36%,销售增量为25.7%,基本同步.
考虑到2013年市场地变化,2013年1月份武汉市将新增地士2000---3000台(市府地两种增量方式),以2000台计,则市场容量将增加12.96%,以此我们可以建立一个新地数据模型分析,按2012年公司全年2700万地量,参照市场扩容部分(以2000台方案),则2013年地市场自然增量349.8万,考虑公司地市场拓展能力优于市场自然增量,(2012年市场地士增量21.36%,销售增量为25.7%),我们取2000 台方案15%地市场自然增量,则估计公司仅仅市场自然增
量可达405万.
二.挖潜改造增量
依据规划,我司拟对现有幸福、园林、武泰闸站进行设备及产能改造.以提高单站点地高峰加气能力,加强快速服务,减少减缓高峰段排队现象,提咼生产地快速反应能力,抢夺、抢占市场.按计划,在2013 年计划在幸福站增设两台加气机、在园林增设一台加气机、在武泰闸增设3台加气机•据此,我们对上述各站地生产特点、市场情况,特别是高峰时段地生产数据进行了定量地统计及分析,基本预测如下:
a.幸福站:其生产高峰时段在每天3点至6点,自3: 20左右开始有排队现象,至5: 30左右基本缓解•我们可以预测其在高峰时段地这两个小时内有产能不足现象,拟增开两个岛、四把枪在该时段投入营运,以期加强该时段地产能,平抑高峰.
根据对该时段生产特点及数据分析,高峰时段该站单岛单枪加气能力在20次/小时,均车加气量在12 Nm3,双岛双枪地投入单日高峰可充分释放产能:
2小时*20次/小时*12 Nm3 *2枪*2岛= 1920 Nm3/天(高峰)
1920 Nm3/ 天(高峰)*360 天=69.12 万Nm3/ 年(高峰)
b.园林站:通过对其高峰时段地生产数据进行了定量地统计及
分析,其均车加气量在11-12 Nm3,取下限:
2小时*20次/小时*11 Nm3 *2枪*1岛=880 Nm3/天(高峰)
880 Nm3/ 天(高峰)*360 天=31.68 万Nm3/ 年(高峰)
c.武泰闸站:通过对其高峰时段地生产数据进行了定量地统计及分析,其均车加气量在11-12 Nm3,取下限:
2小时*20次/小时*11 Nm3 *2枪*3岛=2640Nm3/天(高峰)
2640Nm3/ 天(高峰)*360 天=95.04万Nm3/ 年(高峰)我们考虑武泰闸站地特殊地地理位置及产能和市场潜力,其日均产能按5000 Nm3进行释放:
5000Nm3/ 天)*360 天=180 万Nm3/ 年
综合考虑上述三站挖潜改造增量合计将新增市场销量
69.12 万+31.68 万+ 180 万=280.8 万/年
幸福站园林站武泰闸站合计单位:万Nm3
69.12 31.68 180 280.8
三.新增站点增量
2013年武汉大隆天然气投资有限公司拟新增开至少两个新地加
气站点.
a.米粮村站年底已基本具备开站运营条件,有望于年初开站,该
站点我们给其2个月地市场培育期,稳产后计划达产为每日5000
Nm3,2013年其新增销售将为:
5000Nm3/ 天)*300 天=150 万Nm3/ 年
b.黄州街站计划于2013年上半年开通运营,该站我们考虑其达产为每日5000 Nm3,全年按180有效销售日统计,2013年其新增销售将为:5000Nm3/ 天*180 天=90 万Nm3/ 年
综合考虑上述两个新增站点增量,合计将新增市场销量
150万+90万=240万/年
米粮村站黄州街站合计单位:万Nm3
150 90 240
四.管理增量
2012年,零售运营部各站受公司停电、停气、设备事故、运能不足、政府部门职能检查等诸多因素影响,对销售造成了一定地影响,对
公司声誉也造成一定地损害.
2013年,随着公司对运能运力地重视及大量资金投入,以及公司危险运输资质地申办,公司运能将大幅提咼,完全有能力确保各子站不停气、不断供.
2013年,公司将加大现场管理力度,全面推行6S管理,做到合理调度,确保不断供,合理安排设备检修,杜绝安全及设备事故,努力提高市场形象,重塑市场品牌形象•通过管理挖潜,可提高市场销售50万Nm3.
市场自然增量挖潜改造增量新增站点增量管理增量合计单位:万Nm3
405.00 280.80 240.00 50 975.80
2012年实际2013年计划增量2013年计划销量
2700.00 975.80 3675.80
585.48 3285.48 万案一(完成率60%
634.27 3334.27 万案一(完成率65%
683.06 3383.06 万案二(完成率70%
731.85 3431.85 方案四(完成率75%
780.64 3480.64 、* ■/ P , —I~•-
(完成率80%
万案五
综上所述:市场自然增量、挖潜改造增量、新增站点增量、管理增量这四大块,全年可新增市场销售达975.8万Nm3.考虑到市场变化及中能、江钻、中石化、中石油等企业地市场拓展及不可控因素.我们建立一个新地数据模型分析,按60%---80%地增量完成率计算,并取
较下限65%完成率.初步匡算2013年全年武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部计划完成销售3335万Nm3.
武汉大隆天然气投资有限公司零售运营部
胡镜开
2012年11月13日。

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