终 保 前 30 ～ 25 天
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保单服务员经理：
参考30-25天续保动作，对仍在犹豫的客户，再次进行电话、短信跟进，尤其是签 单意向较高的客户要重点联络，再加一把火，力争促成签单。
终 保 前 20 ～ 11 天


20天-11天，保单服务经理需每天电话联系客户一次，营销系统会做相应配置。
在该节点，保单服务经理对目前无法成功续回且需要支公司分管车险副经理协助 与客户沟通的客户，在营销管理系统中选择“跟进状态-失败”，该客户再下一个
Part3：操作培训
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一、基本配置
1. 登陆epicc网站（）并用公司邮箱或者QQ等其他个人邮箱注册个人 登陆账号，已有个人账号的可以省略这步骤。 2.从入口“我的信息->我的信息-> 报价信息配置”进入配置页面，选择“车险传统渠道 ”则进入传统报价配置信息配置流程，选择“车险网销渠道”进入网销报价信息配置流 程，如下图：
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支公司分管副经理督办：
支公司分管副经理：对保单服务经理在营销管理系统中明确选择暂时无法
成功续保的客户，支公司分管副经理要亲自介入，利用一切资源，再次进行 电话、短信跟进，协助销售人员完成对客户的续保
终 保 前 10 ～ 8 天
如果分管副经理没有成功完成对客户的续保，则在营销管理系统中选择“
跟进状态-继续跟踪或失败”，同时在系统记录与客户的沟通情况，该客户 会在到期前7天到1天节点继续流转到保单服务经理今日待办任务里。如果确 定客户可以马上续保（即缴费出单），可以选择“跟进状态-成功”。
基于统一客户视图的营销管理系统
2015年9月
Part1：续保流程
2
终保前
终保前
终保前
终保前
终保前
到期后
60天-45天
30天-25天
20天-11天
10-8天
7天-1天
1天-7天
（第一次与客户进 行续保接触）
（第二次与客户进 行续保接触）
（第三次与客户进 行续保接触）
（支公司分管经理 督办）
（第五次与客户进 行续保接触）
团购ID填个人电销链接网址后面那串数字，epicc账户填第一步注册的个人账号（及注册 邮箱）。
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双击黄色框框，从跳出的对话框选择对应的信息。
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进入报价器时就可以在传统渠道和网销渠道中自由切换了。
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二、具体操作
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打电话
发短信
报价 23
续保复制
24
查询、交互车型后才可 报价
发短信、生成暂存单等 25

5.团购ID不符合要求或无法转暂存单（检查网销配置是否正确，以及网销配置的 Epicc账户是否已经在官网注册）。
6.无法发短信或打电话（一般是系统出现故障，注销后隔段时间后再登陆，若还 不行向上级报告反馈）。
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清洗 清洗
功能介绍（车险报价） 可进行车辆报价，包括传统渠道、网销渠道报价，还可直接转投保， 对接正在试点的移动支付功能后，即可实现
车险销售全流程支持。
功能介绍（到期业务提醒） • 系统给即将到期的客户自动发送续保短信提醒，帮助销售人员 自动维护客户关系； • 推送即将到期客户的待办任务给销售人员，帮助销售人员轻松 管理即将到期业务。
5
终 保 前 7 ～ 1 天
保单服务经理：
保单服务经理：在营销管理系统中对仍未续保的客户，再次进行电话、短 信跟进，提醒客户保单马上到期以及脱保带来的危害。销售人员不能轻易 放弃，每次联系后，无论客户态度如何，均应发送报价短信、诚恳请求给 予服务机会的短信到客户手机。客户因客观原因无法亲自办理续保手续的 ，应建议客户指定委托人尽快办理。系统会自动触发一条短信给保单服务 经理，提醒其客户续保马上将要到期。一条短信会触发给客户，告知客户 其保单马上将到期，以及客户的专属服务经理和电话。
功能介绍（电话、短信联系客户）
待办任务面板：
清洗 清洗
点击这里可以 给客户打电话
点击这里可以 给客户发短信
系统可以给即客户发送短信，帮助销售人员自动维护客户关系！
相关工作事项
（
厘清保单业务归属）
保单与销售人员的精准对接是决定公司的各项营销任务开展和落实 的前提条件，也是系统正确派发到期业务提醒的基础。 各分公司要以支公司为单位，核对过去一年内所有家用车保单的客 户服务经理信息，并导入营销管理系统。 同时，保单服务经理梳理是一项长期性工作，各支公司营销管理系 统的系统专员要定期对电网销业务（至少每月一次）清理保单服务经 理，保证“保单-客户-客户经理”的一一对应。（直销、个代业务通 过“经办人”字段自动匹配）
1
对无法联系到车主： 如果营销管理系统中客户电话有误，保单服务经理应手动录入正确的客户 电话，该电话号码只有保单服务经理自己能看到，其他任何人无法查看到
终 保 前 60 ～ 45 天
该电话。如号码有误，且确实无法获取客户真实电话号码，需在系统中做
记录。
2
保单服务员经理：
在营销管理系统中继续跟踪展业，及时掌握客户动态。 对仍在犹豫的客户，再次电话沟通，对客户进行续保引导。 对拒绝接听的客户，可以在营销管理系统中继续发送报价短信，介绍我公 司较竞争对手的优势在哪里。
Part2：系统主要功能
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功能介绍（业务台账—客户管理） 销售人员可查看客户的详细资料，包括基础信息、车辆信息、家 庭信息、交易信息、交互信息、联络历史信息等，帮助销售人员全 面掌握客户信息。同时，详细完善的客户信息隐藏规则能最大限度 保护客户信息的专属性。
功能介绍（业务台账—客户联系记录） 可查看通过系统与客户联系的所有记录，包括： 联系时间、联系的电话号码、电话录音、短信记录等。
（第六次与客户进 行续保接触）
每天与客户电 话或短信沟通 一次
1
终 保 前 60 ～ 45 天
1、工作职责
保单服务经理：进行续保电话联系,并在系统记录呼出结果。系统自动触发短信给客户
，告知其保单还有50天左右即将到期，以及保单服务经理姓名和电话。 对可以联系到的车主： 感谢客户对中国人保财险的支持与信赖。这个节点以关心慰问为主，在通话的最后 告知客户车险还有50天左右将到期，说明自己是他的保单服务经理。如果客户有意 愿了解一下报价，电话沟通后，保单服务经理在营销系统中发送一条报价短信给客 户。如果客户明确表示不需要报价，保单服务经理在通话后不再发送报价短信以免 打扰到客户。 客户如有投诉，需及时安抚并立即上报支公司分管车险副经理。 在营销系统中记录与客户联系的情况。
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到 期 后 1 ～ 7 天
保单服务经理：
客户保单到期后存在两种情况，一是仍未续保处于脱保状态，销售人员在 营销管理系统中对仍未续保的客户，再次进行电话、短信跟进，争取完成 与客户续保。二是已在其他主体续保，销售人员应询问其不在我公司续保 的原因并记录，营销管理系统会自动发送一条短信给保单服务经理，让其 选择不在我公司投保原因，如1、价格原因 ，2、理赔原因，3、人情原因 等。
根据实际情况选择成 功、失败和继续跟踪
点击“办理”后任 26 务才算完成
三、常见错误
1.在其他主体已投保
2.未交互车型
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3.渠道选错（选择正确渠道）或调整了投保内容（不点续保复制直接报价）
4.不符合投保政策（除截图之外还有比如车龄超过十年、去年出险事故过多；注意 报价前先留心客户理赔情况，避免给黑名单客户报价后又无法承保的尴尬情况）
节点会自动流转到支公司分管车险副经理进行办理；
如果保单服务经理与客户沟通情况较好，有把握在下一个节点续回该客户，则选 择“跟进状态-继续跟踪”，则该客户不会流转到分管车险副经理，保单服务经理 继续进行电话沟通，在到期前7-1天会自动流转到保单服务经理今日待办任务里； 如果客户确认马上续保（已是否缴费出单为准），则选择“跟进状态-成功”。