提纲1考察对象 (4)2考察目的 (4)3考察方式 (4)4考察内容 (4)4.1文清路商业街 (4)4.1.1业态分布 (4)4.1.2主要品牌 (4)4.1.3主要消费人群 (4)4.1.4配套设施 (5)4.2厚德路商业街 (5)4.2.1业态分布 (5)4.2.2主要品牌 (5)4.2.3主要消费人群 (5)4.2.4配套设施 (5)4.3青年路商业街 (5)4.3.1业态分布 (6)4.3.2主要品牌 (6)4.3.3主要消费人群 (6)4.3.4配套设施 (6)4.4天誉百货 (6)4.4.1业态分布 (6)4.4.2主要品牌 (6)4.4.3主要消费人群 (7)4.4.4配套设施 (7)4.5国光百货 (7)4.5.1业态分布 (7)4.5.2主要品牌 (7)4.5.3主要消费人群 (7)4.5.4配套设施 (7)4.6大润发超市和天虹超市 (7)4.7九方购物中心 (8)4.7.1业态分布 (8)4.7.2主要品牌 (8)4.7.3主要消费人群 (8)4.7.4配套设施 (8)4.8天虹百货 (9)4.8.1业态分布 (9)4.8.2主要品牌 (9)4.8.3主要消费人群 (9)4.9越秀地产商业街 (9)5总结 (10)5.1步行街小结 (10)5.2百货小结 (10)5.3购物中心小结 (10)5.4高端品牌少 (10)5.5配套设施的重要性 (10)1.考察对象:南门商圈(文清路、青年路和厚德路步行街,天誉百货和国光百货),大润发超市及其周边商业街,章江新区九方购物中心。
2.考察目的:对赣州的几个主要商圈有初步了解,熟知商圈内的业态分布和品牌信息,并尝试了解不同商圈的商铺运营情况。
3.考察方式:实地考察(业态分布,品牌情况和定位,主要消费群体,以及配套设施),走访请教(销售情况,商铺租金以及对赣州消费市场的感知)。
4.考察内容4.1文清路商业街文清路步行街是政府主导的项目,是城市主要交通干道,同时也是重要的商业街,沿街统一复古装潢,客流量较大,是赣州市民常去的购物地点。
4.1.1业态分布:由上图可以看出,文清路的业态比较丰富,不过服饰类业态占据了过大的比重,作为一条商业街,餐饮的比重较小,且娱乐性业态占比也较小。
4.1.2主要品牌:男装:GXG、金利来、七匹狼、九牧王女装:哥弟、遐逸、播集合店:CABEEN海澜之家、美特斯邦威、NIKE、KAPPA、Me City皮具:达芙妮、奥康、沙驰、珠宝手表:天誉珠宝、上海老凤祥、金伯利钻石、化妆品:餐饮:KFC、GBF、牛好客4.1.3主要消费群体:由于业态丰富、品牌层次多样,因此消费群体的年龄分布的范围也较广,有工薪消费群体,中等收入的中青年。
4.1.4配套设施:银行,药店等生活配套设施较为齐全。
参考数据:文清路靠近南门口的租金约为1000元/平方米/月以上,其它地段也在此价格左右。
4.2 厚德路商业街由上图可以看到厚德路的整体业态分布较为丰富,各种业态的比例均匀。
业态上以九牧王、虎都、雅戈尔、卡尔丹顿、雅戈尔、等偏成熟男女装品牌为主。
4.2.2主要品牌:男装:九牧王、虎都、雅戈尔、卡尔丹顿女装:哥弟集合店:皮具:珠宝手表:化妆品:餐饮:4.2.3主要消费人群:中年夫妇,中等收入人群。
4.2.4 配套设施:银行、发廊、音像店等生活配套。
4.3 青年路商业街4.3.1业态分布:由上图可以看出,青年路与厚德路相比较,业态比较单一,以服装为主,尤其女装占据很大的比重,可以定位为服饰商业街。
其中不乏一些国内一线女装品牌,甚至有些品牌在赣州的商场里都没有,例如:欧时力。
4.3.2主要品牌:男装: GXG女装: Ochirly 、 Mo & Co 、Cocoon 、江南布衣、播、QS 、歌莉娅集合店:皮具:珠宝手表:化妆品:餐饮:4.3.3主要消费人群:女性顾客居多,且逛街目的明显,由于服装品牌整体的档次和丰富度相对其他两条商业街较高。
4.3.4配套设施:银行、发廊、花店等生活配套。
参考数据:Mo&Co 固定客户较多,顾客最高一次性消费6000-7000RMB4.4 天誉百货男装:金利来、九牧王、卡洛奇、雅戈尔、卡丹路、培罗蒙女装:天美意、COCOON 、Etam 、雅莹、天翼、YINER 、集合店:波司登皮具:皮尔卡丹、奥康、BELLE 、珠宝手表:六福珠宝、周大福、中国黄金、TUDOR、化妆品:OLAY其他:屈臣氏4.4.3主要消费人群:以中青年消费人群为主,中高收入人群参考数据:根据招商部暗访调查,天誉自持物业,便于物业管理。
联营扣点底租21%+管理费+水电。
招商所需材料为:产品手册、企业三证(营业执照,税务登记证,组织机构代码)、如果是代理商则还需出示品牌授权证书4.5 国光百货男装:九牧王、劲霸,女装:雅莹、AGRASS、ONLY、MODA、艾格周末、Basic House,集合店:皮具:BELLE、达芙妮、FION、金利来珠宝手表:周生生、周大福、老凤祥化妆品:DHC、欧莱雅家纺:罗莱家纺4.5.3主要消费人群:中年和中老年消费人群为主4.5.4配套设施:停车位70个,国光超市4.6大润发超市和天虹超市大润发超市:规模大,3万多平米(包括超市外的商业街,占越秀商业地产总面积的1/3)、配套齐全(免费公交线路、充足的非机动车停车位、300个底下停车位、自助存包、客服柜台等)、产品种类多而全(服饰、鞋类、箱包、玩具、五金、大家电等)、超市内预留了足够的空间——通道宽阔。
对大润发外围步行街商铺和大润发招商工作人员的暗访:大润发超市一层和负一层的商业街均为大润发统一招商,租赁和管理;大润发超市通过其聚集人气的强大效应来带动周围商业街的发展。
参考数据:维罗纳纯银,30平米租金为4471元;欧美达,15平米租金为3000余元。
天虹超市:社区型超市,比较精致,以食品和日用品为主。
参考数据:对天虹百货物业管理人员的暗访:在负一层配套天虹超市,以求吸引更多客源,带动百货客流量。
4.7 九方购物中心由上图可以看出,九方的业态比较丰富,有很多业态在南门口商圈没有,比如影院,电玩等。
Inditex集团旗下五个品牌,其中ZARA等五个品牌是首次进入江西省,必胜客,味千拉面等是首次进入赣州。
4.7.2主要品牌:男装:欧度、I’M David、Playboy、女装:播、VERO MODA、ONLY、TANGY集合店:Zara、bershka、Pull&Bear、凯撒皮具:皮尔卡丹、稻草人、圣恩熙、PUCCA珠宝手表:亨吉利中心、赛吉琥珀、尚氏珠宝化妆品:千色店、屈臣氏、潘多拉餐饮:必胜客、味千拉面其他:顺电、中影影城4.7.3主要消费人群:赣州各县市高收入人群,白领,公务员等中高收入人群。
4.7.4配套设施:停车位700个、客户服务中心、顾客休息区、参考数据:B1 贵人鸟店: 周一至周四,日营业额为几百;周末日营业额为3000左右F1 ✧PULL&BEAR店:Inditex入驻赣州的几个品牌都很受欢迎,以Pull&Bear 为例,日营业额在3000-15000元之间✧OYSHO店:OYSHO在赣州的销售业绩不错。
Inditex旗下拥有ZARA、Pull and Bear、Bershka、Stradivarius、Oysho、Massimo Dutti、ZaraHome、Uterque、Zara Kids服装品牌,经过对赣州地区的调研,最后决定进驻中低端品牌:ZARA、Pull and Bear、Bershka、Stradivarius、Oysho✧K2店:80%入驻九方的品牌实现盈利;前一季度的营业额KAISER/凯撒排第一,因为前一季度为冬季,凯撒冬季大衣价格不菲F2 ✧ :30平米,租金16000元/月,日营业额1000-3000rmbF3 ✧足装秀店:35平米,租金16000元/月,日营业额3000rmb以上F4 ✧马拉丁童装店:高峰日营业额20000余元4.8 天虹百货男装:金利来、杉杉、SME、九牧王、梦特娇女装:Etam、吉祥斋、集合店:Paul Frank、Columbia、Nautica、皮具:百丽La saude、珠宝手表:周生生、化妆品:美宝莲、DHC、Aupres4.8.3主要消费人群:品牌档次比九方稍低,同属一个购物中心,消费人群与九方类似参考数据:吉祥斋店调查:利用百货的品牌号召力和品牌的聚集效应。
入场费用低,风险小。
天虹百货客流量小于九方,吉祥斋目前小额盈利。
该品牌原来在天誉,有固定客户,后因厂方与天虹百货签订战略协议,才迁入九方。
4.9越秀地产商业街越秀地产借助大润发强大的人气聚集效应来带动其商业地产的销售。
越秀地产将其商业住宅的裙楼进行商业开发,引入主力店‘大润发超市’,自营越秀百货,其他商铺出售后进行统一招商和运营管理。
参考数据:对售楼部和商业运营部的暗访:B区靠大润发商铺售价为4-5万/平,租金为70元/平/月;B区尽7成商铺已出售,并完成招商。
A区小商品城商铺售价为2-3万/平,租金为50元/平/月。
5总结5.1步行街小结文清路步行街定位于普通大众消费群体,有一定知名度和影响力的中低端品牌较多,并且出现一个品牌多家门面店的情况。
但是由于文清路是交通主干道,人流量大,客流不明显。
考察中了解到,青年路和厚德路的客流反而比较明显,特别是青年路改为单行道后商业氛围越来越浓,知名品牌也多。
目前赣州定位较高(其宣传为‘中高档’),第一个真正意义上提供一站式服务的购物中心,融食住行娱为一体。
天虹百货:实行与九方品牌差异化的策略,没有品牌重复。
天虹百货的商铺铺位小、装修简洁、品牌多,品牌知名度也不如九方高。
5.4高端品牌少目前入驻赣州的高端品牌较少,主要百货和购物中心为中低端定位。
以化妆品为例:除九方的color店有少许兰蔻化妆品外,无雅诗兰黛、碧欧泉、兰蔻等一线品牌。
5.5 配套设施的重要性购物中心的辅助配套设施很重要。
停车场直接影响客流量和消费者的层次,洗手间和休息区的人性化设置很有必要。