四、2005年11月，被山东省民政厅评为 “山东省先进民办非企业单位”。
东营新世纪人才开发中心
理财规划师
项目简介
现今金融机构不断推出创新产品和服务，个人理财成为金融机构竞争的主 要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型 中，其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券
东营新世纪技能培训中心隶属于东营新世纪人才开发 中心，是经东营市人力资源和社会保障局批准，东营市民 政局注册成立的一所集各类职业技能培训、国家新职业工 种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的 培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台,全力打 造“招工—培训—安置”服务体系，为广大的求职者和企 业提供优质高效的服务。
在这种情况下，人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的 调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支 付费用。现在理财已经成为一种大众化需求。然而，这个巨大的理财市场显 然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿 美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求 不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模 远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中 就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口， 仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到 了专业管理，而在美国这一比例为58%。
联系电话：0546-8271061 邮箱：xsjtjb@
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培训方案
国家理财规划师 东营市培训班课程安排表
日期
课程内容
周六
《金融基础》
周日
《理财规划基础》
周六
《法律基础及财产传承》
周日
《税收筹划》
周六
《财务分析》
周日
《保险规划》
周六
《四小规划》
周日
《计算基础》+计算器的使用
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国家职业资格认证培训
国家理财规划师
培训方案
东营新世纪技能培训中心
国家理财规划师（ChFP）新世纪培训中心 网址： 电话：0546-8271061
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东营新世纪人才开发中心简介
东营新世纪人才开发中心 2002年 初成立，下设新世纪人才市场、新世 纪劳务有限责任公司、新世纪技能培 训中心、新世纪家政服务中心，发起 成立了东营市人力资源开发研究会、 东城开发区人力资源服务处、东营市 老年事业服务中心、东营市老年人才 市场，创办经营“新世纪人才网”等 网站，编辑出版了《新世纪人才报》，是集人才招聘、人 才推荐、人才猎头、人才网站、人才开发、劳务派遣、家 政服务、教育培训等业务为一体，有形人才市场与无形人 才市场互为补充，国内国外双轨运行的综合性人力资源服 务机构。 东营新世纪人才开发中心拥有一支高素质、专业化的 人才工作队伍，向企事业单位和社会各界、各类求职、求 学者提供了多层次、多功能、全方位的人力资源服务。目 前，中心每年举办各类人才招聘会150余场次，接待用人 单位1.2万家次，接待各类求职者20余万人次，实现就业3 万余人。十年来共举办各类招聘会1500余场次，接待各类 用人单位10万家次，接待各类求职者160万余人次，促进 就业再就业30万人次，直接推荐就业3万余人。培训各类 人员18000余人，培训就业率达95%。派遣劳务工22402人； 组织出国劳务901人，派遣出国留学生190人；安置保姆、 保洁人员、保安2563人；举办网上人才交流会24场次，网 上招聘企业4961家，人才库存量6万余份，平均每天的页 面浏览量1.5万次左右，形成了“招工—培训—安置—派 遣—维权”一条龙服务模式。 新世纪人才开发中心秉承“为政府分忧、为百姓解难、
截止2011年，共组织各类培训18000余人次，其中： 技能培训15000余人次，学历教育300人，承担东营市（区） 技能鉴定中心新工种培训700余人次，政府免费培训2248 人。2010年先后被东营市、东营区、广饶县、垦利县人力 资源和社会保 障局确定为企 业在职人员、 城镇新成长劳 动力、城镇就 业转失业人员、 进城务工人员 就业培训项目 的“定点培训 机构”。
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 2、证券公司的投资顾问和客户经理 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员 4、基金公司的销售经理、客户服务人员 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等 7、对个人理财感兴趣者 【培训内容】 经济学基础 货币金融学基础 会计报表与财务分析 证券投资管理 保险规划 税收知识 综合理财规划 职业道德和法律基础 建立客户关系 现金、消费、教育、退休规划 家庭财产分析和传承 计算机基础知识 撰写理财规划书 【培训课时】 理财规划师三级 8-10天 理财规划师二级 10-14天 【培训师资】 山东省专家讲师队伍（山东农业大学、山东经济学院、滨州学院等学校教授、博 士）直接来东营授课 【培训地点】 东营市西城西二路华纳大厦三楼新世纪人才市场，如企业集体报名人员较多，可 到企业进行培训。
一次补考机会，免费参加后序相关培训
联系电话：0546-8271061 邮箱：xsjtjb@
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报考须知
【培训对象】 1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员 2、证券公司的投资顾问和客户经理 3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员 4、基金公司的销售经理、客户服务人员 5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等 7、对个人理财感兴趣者
【报考条件】 报考助理理财规划师（国家职业资格三级），需具备以下条件之一即可： 1、连续从事本职业工作6年以上； 2、具有本专业或相关专业大学专科以上学历证书； 3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
报考理财规划师（国家职业资格二级），需具备以下条件之一者： 1、连续从事本职业工作13年以上； 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年 以上； 3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师 职业 资格证书后，连续从事本职业工作3年以上； 4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作4年以 上； 5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 【需提交材料】 1、身份证复印件（A4）2张； 2、学历证书原件及复印件（A4）2份； 3、具有相关专业从业经历证明原件一份（单位证明）； 4、个人免冠彩色照片1寸4张，2寸4张，填写《职业资格鉴定申请表》。 【培训费用】 助理理财规划师（国家职业资格三级） 培训费：2630元 理财规划师（国家职业资格二级） 培训费：3750元 包括：教材费、培训费、鉴定费、考试费、建档费
【考试时间及地点】 理财规划师国家职业资格认证证书必须经过考试取得，认证考试为全国 统一考试，每年两次分别为5月和11月。 考试地点：东营市。
【考试科目】 助理国家理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识。 国家理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审。
【培训教材】 国家人力资源和社会保障部，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专
掌握程度 ＊＊ ＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊ ＊＊＊ ＊＊ ＊
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证书取得
【证书等级】 助理国家理财规划师（国家职业资格三级） 国家理财规划师（国家职业资格二级） 高级国家理财规划师（国家职业资格一级） 目前国家人力资源和社会保障部已经开展助理理财规划师和理财规划师 认证工作，高级理财规划师只在北京地区做试点，其他省份为开展。
业委员会规定，国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业 资格培训教程》，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能 力》和《理财规划师专业能力》。《理财规划师基础知识》和《理财规划师 专业能力》适用于理财规划师（国家职业资格二级）考试，《理财规划师基 础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师（国家职业 资格三级）考试。 【考试未通过】
公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师 及对其从业人员进行专业的理财培训。
人们手中有了越来越多的余钱，因此有着迫切的理财需求。普通百姓面对 众多的金融产品和投资渠道，无论从时间上、精力上还是专业知识上都难以 应对，市场呼唤专业的理财人士——理财规划师为人们提供专业的理财服务。 面对日益强烈的市场需求，本土的理财规划师供应量严重不足，存在很大的 供需缺口。
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东营新世纪人才开发中心部分荣誉
一、2005年7月，被中国就业促进会评为 “全国优秀民办职业介绍机构”。
二、2006年7月，被农业部、共青团中央、 教育部、科技部、劳动和社会保障部、国 务院扶贫办、民进中央等7部委共同评为 “全国农村青年转移就业先进单位”。
三、2010年1月，被中华人共和国民政部 评为“全国先进社会组织”。
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为单位荐才、为人才服务、为社会造福”的宗旨，坚持社 会效益、人才效益、经济效益三者并举，社会效益优先的 原则，树立聚集一流人才、构建一流市场、提供一流服务、 开创一流业绩的目标，立足东营、辐射山东、面向全国、 走向世界。中心的工作得到政府和社会各界的广泛认可， 先后荣获全国优秀民办职业介绍服务机构、全国农村青年 转移就业先进单位、全国先进社会组织等国家、省、市、 区级50余项荣誉称号。
国家理财规划师二级证书 国家理财规划师三级证书 联系电话：0546-8271061 邮箱：xsjtjb@