▪ 证监会发审 委核准
略，调动投 资热情
▪ 与分析员、 潜在投资者 进行初步沟 通
▪ 投资价值分 析报告
▪ 现场路演
▪ 公司市场定 位
▪ 组织公司与 投资者交流
间
✓ 战略投资人
▪ 累计帐簿 ✓ 询价对象
▪ 网上路演科 学分析市场 需求信息
✓ 网上和网下 的发行
▪ 合理评估股 ▪ 公告结果
票市场需求，▪ 股票分配原
（二）总体工作流程
计划筹备 文件申报 核准 调研营销 路演推介 询价
发行
上市
▪ 确定工作 计划
▪ 尽职调查
▪ 制定发行 方案（确 定募集资 金投向）
▪ 进行上市 前辅导
▪ 确定发行 时间表
▪ 组建承销 团
▪ 整合申报材料
✓ 招股说明书与 发行公告
✓ 发行人关于本 次发行的申请 及授权文件
✓ 保荐人关于本 次发行的文件
7月-11月
1、反馈意见 2、通过证监会审核，发行上市
负责机构 公司、保荐机构
备注
中介机构具有 承做企业上市 项目经验
公司、保荐机构、律师、会计 师
公司、保荐机构、律师、会计 师
公司、保荐机构、律师 公司、保荐机构 保荐机构 公司、保荐机构
11月31日前
确定发行价 则
▪ 接受市场反
格
✓ 合法合规审 馈
核
✓ 实质性判断
▪ 上市公告书 ▪ 市场价格 ▪ 初期交易量
（三）项目时间进度安排
月份
主要工作
09年11月
1、确定会计事务所、律师事务所等中介机构 2、召开第一次中介协调会 3、尽职调查
12月
1、确定增资扩股方案 2、会计师进场，对07-08 Nhomakorabea账务进行梳理
✓ 会计师关于本 次发行的文件
✓ 律师关于本次 发行的文件
✓ 关于本次发行 募集资金运用 的文件
▪ 保荐机构（主 承销商）内核
▪ 召开董事会、 股东大会
▪ 向证监会申报
▪ 证监会发行 ▪ 制定营销策 ▪ 招股意向书 ▪ 确定询价区 ▪ 定价发行
监管部初审
✓ 法律审核
✓ 财务审核
▪ 根据反馈意 见，修改材 料
10年1月-2 月
1、引进战略投资者，完成增资扩股 2、完成07-09年财务报表审计，完成股改 3、完成尽职调查 4、辅导备案
1、完成发行方案设计
3月
2、完成募投项目可行性研究报告
3、完成公司存在的问题的整改
4月-5月 6月
1、完成10年一季度财务报表审计 2、完成辅导验收
1、取得国家高新技术企业认证 2、通过公司内核，上报申报文件