§ 互联网技术(MSN、QQ)的影响。到目前为止，微软的MSN用户已经突破6亿
大关，中国的QQ用户数也有几千万，这无疑对固网运营商的客户资源优势和 语音业务提出极大挑战。
§ 广电对宽带业务(IPTV)的影响。广电一直想进入电信业，特别是在宽带通信领
域，广电具有极大的竞争优势。在国外，政府允许广电利用网络为消费者提供 宽带服务，发展趋势很好，中国政府虽然目前还没有允许电信和广电相互准入 ，但广电利用各种方式在“打擦边球”进入电信业，对固网发展提出挑战。
学习改变命运,知 识创造未来
中国通信市场运营商战略转型思路
转型不是一种选择，而是一种战略
• 其次，电信企业面临的市场需求环境也发生了重大改变。通信用户的需求类 型、结构、偏好正在发生巨大变化。个人用户和企业用户的需求层次不断提升，他 们已经不能满足于过去的基础语音需求。而且，随着中国的电信业改革的不断进展 ，电信运营商数量由最初的一家变为现在的六家，通信能力的供给由原来的短缺逐 步走向了过剩，消费者可选择的余地增加了。供求双方的力量对比逐渐地向消费者 倾斜。
移动一降价，必然会吸引大量固
话用户使用，严重分流固话话务
量。
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中国通信市场运营商战略转型思路
• 经历了20多年高速成长之后，中国电信业的发展曲线上隐隐约约地 出现了拐点。去年 第一季度，电信业出现20余年来首次一位数增长，且连 续4个月业务收入增幅低于GDP增幅，最低值下探到7.9%。第二季度上来 好了一点，比GDP略超过一点。
分流不是人力可能阻止的，如果固网没有新的业务增长点，移动对固 网的分流速度会继续加快。
§ 经济全球化的出现对于企业提出很大挑战，企业必须在全球范围内思
考才能在未来竞争中立于不败之地 。
§ 人类社会正进入信息时代，信息已经成为社会发展的重要战略资源，
信息获取的速度和处理利用的好坏决定国家综合竞争力。
学习改变命运,知 识创造未来
首先从用户数来看，固定电话用户数与移动用户数的差距拉大到1677万户。
其次从通话量来看，移动本地电话对固定本地电话分流明显，移动本地电话通话 时长比上一年同期增长53.7%，而固定本地网内区间电话量和本地网内区内电话通话 量只分别比上一年同期增长30.3%、11.4%，移动的MOU不断上升，而固定本地电话 的MOU快速下降.
§ 政监分离，成立比较独立的监管机构，完善监管手段和方式，
加强监管能力建设是监管体制转型的基本要求。
§ 产业结构变革从主要依靠固定电话增为电信业发展的驱动力。
§ 有步骤地向外资、民营资本开放。加快走出去的步伐，例如国
际融资，我国电信企业海外上市即是电信企业走出去的一种形 式。但是，开展商业存在才是最重要的国际化步骤。
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中国通信市场运营商战略转型思路
转型的实效性
• 运营商在具体操作的时候要重视转型的实效性。转型 的根本目的是为提升企业的经济效益，运营企业应当始终 把这一点放在一个核心地位。假如明年发放了3G牌照，并 且有固定网络运营商获得。固网运营商就不能盲目地为了 抢夺市场份额打价格战，要采用业务差异化等方法进行市 场竞争。
中国通信市场运营商战略转型思路
本地通话次数增长率
市场力量决定一切，从目
前电信发展看，语音无线化、固
网宽带化是大势所趋，移动对固
网的分流不是人力可能阻止的，
如果固网没有新的业务增长点，
移动对固网的分流速度会继续加
快。
从现实看，固网资费和移
动资费已经相差不大，固网已无
价格优势而言。移动价格弹性比
固网的价格弹性要大许多，只要
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中国通信市场运营商战略转型思路
政府监管 的作用
•第一，各大运营商提出的向综合业务服务商转变必然要采用多 种服务提供方式，即全业务运营。这必然需要得到政府的直接监 管部门的同意才得以实现。
•第二，运营商为转型作出一些重大决策，必然需要处于主要出 资人地位的国资委的支持。
•第三，随着技术的发展，一些新业务比如IPTV跨越了电信网和 广电网的界限。由于既定的国家管理架构，涉及到了多个管理部 门，就会产生大量的部门之间的协调问题，需要电信监管部门去 处理。
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中国通信市场运营商战略转型思路
电信转型的必然性 ——宏观层面
§ 经济正从专业化重返综合化，社会在进步，消费者需要多样化，企业
作为经济生活的主体，不仅要在专业化方面做得好，更要为消费者提 供综合的服务，降低综合产品成本。
§ 电信发展趋势：语音无线化、固网宽带化是大势所趋，移动对固网的
转型涉及多个层面
• 转型涉及三个层次；
➢ 一是中国整个网络层面，都考虑下一代通信 技术的发展，这些技术的发展必然要给运营商的 业务运营层面带来一些变化，使其从比较单一的 网络服务商向综合的业务服务商转变；
➢ 二是国内主体运营商都已经上市了，在上市 以后新的环境下，经营管理模式需要改变；
➢ 三是电信业从总体上说越来越宽带化，IP化， 牵涉到很多政府监管方面的政策转变，比如说大 家都关心的IPTV问题。三网融合，转型和监管 政策也紧密相关。
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中国通信市场运营商战略转型思路
增长方式转型
• 增长方式转型意味着我国电信业发展的驱动 力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创新驱动转 型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东 西部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同 步性，东部更早地实现增长方式的转变，而西部在 一段时期内仍将以投资和市场驱动为主。
§ 建立了优秀的人才队伍和学习型组织，员工人均经济增加值达
到国内电信企业领先水平。
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中国通信市场运营商战略转型思路
转型的方向 ——现代综合信息服务提供商
§ 行业增长模式必须由规模扩张型向效益主导型转变。意味着我
国电信业发展的驱动力将从主要依靠市场驱动和投资驱动向创 新驱动转型。但是，由于城乡差距和区域差距的长期性，东西 部之间、城乡之间增长方式转变也会表现为非同步性，东部更 早地实现增长方式的转变，而西部在一段时期内仍将以投资和 市场驱动为主。
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中国通信市场运营商战略转型思路
电信网络发展趋势
•The Trend of China Telecoms Network Strategy Development:
• Wireline Access
• Monopoly • Circuit Switch • Transmit P to P • Voice
• 第三，电信行业的总体市场增幅逐渐回落。由于用户结构低端化，价格竞 争激烈和资费负担水平下降等种种原因，电信业长期超前于国民经济发展的速度 快速回落，出现了20多年来历史的最低增幅。中国电信年初就预计，今年收入 增幅可能将继续低于GDP增长幅度。收入增幅和ARPU值的下降给电信运营企业 的可持续发展带了压力，也促使其想办法转变原有的商业模式，以刺激收入得以 进一步增长。
最后从单用户的收入来看，移动通过一系列新业务的推出已经遥遥领先与固定本 地电话。
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中国通信市场运营商战略转型思路
新业务收入比
固话的新业务还处于培育期，无法弥补移动替代
固话所形成的缺口。虽然固网拥有小灵通，但小灵通毕
竟是过渡技术，只是起到延缓固话分流的作用。
学习改变命运,知 识创造未来
中国通信市场运营商战 略转型思路
学习改变命运,知 识创造未来
2021年3月5日星期五
学习改变命运,知 识创造未来
目录
第一部分 市场态势 第二部分 转型的必然性 第三部分 转型的方向 第四部分 转型的途径 第五部分 国外运营商成功经验简介
中国通信市场运营商战略转型思路
第一部分
市场态势
学习改变命运,知 识创造未来
Wireless Access Competition Packet Switch Optical Network Data
• Three network
• Narrowband
Merge into one Broadband
学习改变命运,知 识创造未来
中国通信市场运营商战略转型思路
• 中国电信业增长速度超过GDP 2倍 到3倍的情况一去不复返了，未来基本上 会和GDP持平或者高一点。随着电信业 总体增长速度的放缓，电话用户总体规 模的增长也逐步放缓，市场生命周期进 入了成熟期。同时电信的主要传统业务 ——语音业务逐步走向了低值化和微利 化，固网和移动网运营商几乎都出现了 增量不增收现象。各种新技术新业务不 断出现，像VoIP就对语音业务带来了一 波又一波的冲击。
中国通信市场运营商战略转型思路
电信转型的必然性 ——电信角度
§ 在语音方面，移动替代固话的趋势日益显露。 § VoIP的潜在威胁。从国外有关统计看，VoIP业务发展很快，所占比重越来越
大，欧洲某些国家的VoIP最大占到电信业务收入的15%。另据通信行业分析 报告表明，42.1%上升到45.9%。从技术发展趋势和消费者需求看，VoIP的影 响是深远的，VoIP技术发展是大势所趋。
转型的方向 ——现代综合信息服务提供商
§ 提高非话音业务收入占企业收入的比例：打造以互联网应用为
主的增值业务为主的业务群
§ 企业收入增长率与行业发展速度基本实现同步 § 建立健全以客户为中心的商业模式 § 经济价值增加值（EVA）达到国内电信企业领先水平，其他主
要价值指标达到国际可比电信公司平均水平
• 首先，电信企业面临的市场技术环境发生了重大的变化。技术的 发展让带宽迅速变得冗余，电信业生产能力慢慢变得过剩起来，而构 建在过时的技术基础上的传统电信网从根本上面临被淘汰的危险。IP从 根本上改变了电信技术和电信业的面貌，给传统电信业带来最强有力 的冲击，又为电信企业的根本转型提供了武器和方向。在IP技术上衍生 出来的VoIP就对传统语音业务产生了替代作用。英国电信就适时宣布 ，2009年将全面抛弃PSTN网。