文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
页码：第 1 页 共 55 页
1 前言
1.1 编写目的
本文用于描述人保移动 PAD 版营销管理系统的最终使用用户，能方便使用户 理解和使用。
1.2 读者对象
PAD 版营销管理系统的读者对象有服务总公司、省市分公司以及各基层单位 营销管理人员、一线营销人员。
用户输入用户名和密码，点击“登录”按钮便可进入系统。
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
页码：第 2 页 共 55 页
2.2 我的工作 2.2.1 功能描述
用户可在此看到自身未处理和已处理的车险业务。 用户点击“我的任务”按钮后，显示“今日待办、待办任务、已办任务”子功能按钮， 并可以点击子功能按钮后进入相关子功能界面。
页码：第 II 页 共 55 页
文档修订版本控制
版本
更新 状态
C
修改日期 2015/3/31
修改要点 创建文档
变更人 批准日期 批准人
更新状态: 用字母表示。 C——创建，A——增加，M——修改，D——删除
目录
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
页码：第 I 页 共 55 页
2 功能介绍...................................................................................................................................1
2.1 用户登录............................................................... 1
2.6 我的客户 47
2.6.1 功能概述........................................................................................................................47 2.6.3 操作说明........................................................................................................................47
2.3 我的工具.............................................................. 16
2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8
功能描述 ................................................................................................................. 16 操作说明 ................................................................................................................. 16 新保报价 ................................................................................................................. 17 续保报价 ................................................................................................................. 29 暂存单查询 ............................................................................................................. 33 报价单查询 ............................................................................................................. 34 投保单查询 ............................................................................................................. 36 支付......................................................................................................................... 41
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
页码：第 I 页 共 55 页
基于统一客户视图的 营销管理系统 PAD 版
操作使用手册
文件状态： [ ] 草稿 [ ] 正式发布 [▇] 正在修改
文件标识： 当前版本：
编写人： 编写日期：
V1.5 2015-05-27
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
2.4 我的信息.............................................................. 43
2.5 我的业绩.............................................................. 44
2.5.1 2.5.2 2.5.3
2 功能介绍
2.1 用户登录
2.1.1 功能描述
营销管理系统(PAD 版)账号信息与营销管理系统 PC 版一致，用户登录功能允许用户输 入用户名、密码，点击登录按钮。系统验证判断用户信息是否有效，有效用户获得相应权限， 进入系统首页；
如果用户信息有误，弹出提示信息提示用户登录信息有误，请重新输入。
2.1.2 操作说明
文件编号：PICC-ITRM-B0005 版本号：1.0.0
页码：第 4 页 共 55 页
若点击“我的工作”按钮，再点击“已办任务”按钮，跳转如下页面： 列表中显示：活动名称，客户名称，标的/车牌，终保日期，客户状态，跟进状态，最近操 作时间。
2.2.3 今日待办
2.2.3.1 功能描述
用户可在今日待办中查看自身当日未处理的业务。
我的业绩 ................................................................................................................. 44 我的业绩明细 ......................................................................................................... 46 我的佣金 ................................................................................................................. 46
2.1.2
功能描述 ................................................................................................................... 1 操作说明 ................................................................................................................... 1
2.2 我的工作............................................................... 2
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6
功能描述 ................................................................................................................... 2 操作说明 ................................................................................................................... 2 今日待办 ................................................................................................................... 4 待办任务................................................................................................................. 11 已办任务 ................................................................................................................. 14 任务处理 ................................................................................................................. 15