2008年进 口乘用车排量结构
进 口 量 (万 辆 )
累计份额
0.0%
5.2% 1.8
20.9% 35.2%
5.5
5.0
57.4% 7.7
89.3% 11.1
100.0% 3.7
<=1L
1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L 2.5L-3.0L 3.0L-4.0L >4.0L
7
(2) 国产分车系形成明显反差
排 名 23/39 增速
25/43 -11.6%
32/42 -38.3%
20/44 473.4%
19/49 55.8%
12/47 72.3%
7/47 174.9%
注 ： 2003年 ， 比 亚 迪 正 式 收 购 西 安 秦 川 汽 车 有 限 责 任 公 司 ， 进 入 汽 车 制 造 与 销 售 领 域 。
21
汽车销量及增速月度表（万台，%）
Jan-09 销量 同比增速
Feb-09 销量 同比增速
Mar-09 销量 同比增速
中国
71.8 -10.4% 81.1
33.1% 109.2 10.7%
美国
67
-37.0% 70.2 -41.3% 85.8 -36.9%
日本 德国 法国
30.2 -19.9% 38.1 -24.3% 32.3 20.8 -15.8% 29.5 16.1% 40.1 18.3 -11.2% 18.7 -15.0% 25.4
40.2% 68.8% 82.3%
92.3% 95.6%
100.0%
<5万 47,2583
自主
25.4%
5-10万 10-15万
166,3758 151,7495
累计份额
77.7% 93.6%
15-20万 71,4758
98.9%
20-25万 53,1073
99.8%
25-30万 17,5746
100.0%
08.1-5
26.2% 5.0%
09.1-5
25.7% 13.1%
<10万
10-15万
-1.7% 15-20万 20-25万
-18.8% >=25万 总计
5
这种结构性变化导致以下几个伴生的特征： (1) 国产与进口车市场形成明显反差
分国产/进口乘用车需求增长率
81.0%
国产乘用车零售 进口乘用车
13.1%
20
国产汽车国内月度销量（万台）
1 0 9 .2
81.1 71.8
112.6 108.9
2006Y
2007Y
2008Y
2009Y
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug S ep Oct Nov Dec
同比增速 07年 30.8% 11.0% 17.6% 18.7% 22.9% 27.4% 32.9% 27.2% 19.3% 16.8% 13.4% 6.3% 08年 17.1% 17.7% 19.8% 10.5% 13.0% 14.4% 0.6% -7.4% -2.2% 3.1% -11.1% -5.6% 09年 -10.4% 33.1% 10.7% 32.3% 43.4%
19
汽车内需(万辆)
增长率(％)
269
249 247
207 218 198 220
195 210
226
34.7%
20.1% 23.0% 26.6% 12.7% 20.0%13.7%
8.0%
-1.6% -4.2%
2007-1Q 2007-2Q 2007-3Q 2007-4Q 2008-1Q 2008-2Q 2008-3Q 2008-4Q 2009-1Q 2009Ap r&M a y
国产乘用车分排量国内零售增长率
43.3% 45.9%
08.1-5
20.6% 11.8%11.9% 14.0%
09.1-5
25.7% 13.1%
-25.5% <=1L
-9.5%
-1.9% -15.8%
1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L
总体
3
乘用车分排量内需增长率
44.2% 42.8%
吉利汽车 184794
3.3%
吉利汽车
121983 4.2%
13
比亚迪值得关注
比亚迪国内零售量
份额
06年比亚迪 F3上市， 比亚迪汽车进入快速 发展阶段
02.9.0%
01.7.8%
0.3%
1.1
6.3
1.5%
9.9
2.0%
17.0
3.2%
5.0%
14.2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009.1-5
>=30万 23,4570
<5万 33,4037
韩系
0.0%
<5万
5-10万 10-15万 68,8337 20,9740
累计份额
51.0% 78.9%
5-10万 21,5720
10-15万 11,7996
15-20万 6,8972
98.3%
15-20万 8,1926
20-25万 1,2706
99.6%
17.3% 17.9% 20.1% 2.8%
08.1-5
34.7%
09.1-5
16.5%17.6%
-19.3% <=1L
-16.6%
-27.4%
1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L >2.5L
总体
4
国产乘用车分价位国内零售增长率
39.1% 29.8%
13.7% 14.0% 16.4%17.6%
-32% 27.7%
5%
英国
12.7 -32.8%
总体市场成为全球最亮点，在全球金融危机的大背 景下、全球汽车市场严重萎缩的情况下，中国汽车 工业取得这样的业绩相当不容易。
22
08.1-5 09.1-5
50.4%
商用车分类型批发需求增长率
40.9%
53.3%
13.7% 5.3%
20-25万 5534
25-30万 1984
100.0%
25-30万 1613
>=30万
>=30万
10
韩系为什么增长快?
韩系各厂家的增长贡献度
7 0 .3 %
1 9 .3 %
1 0 .5 %
北京现代
东风悦达起亚
华泰汽车
北京现代各车型的增长贡献度
8 8 .7 %
悦 动 08年 2季 度 上 市
13.6% 9.2%
99.9%
3 .0 L -4 .0 L
3,3533
100.0%
>4.0L
5327
<=1L
18,3320
韩系
0.0%
1L-1.6L 1.6L-2.0L
70,0977 26,5687
累计份额
71.5% 96.9%
2 .0 L -2 .5 L
12,8667
97.3%
2 .5 L -3 .0 L
3,6259
99.7%
3 .0 L -4 .0 L
6
100.0%
<=1L
1L-1.6L 1.6L-2.0L 2.0L-2.5L 2.5L-3.0L 3.0L-4.0L
30,2253 10,7389 1866 1,0137 1144
>4.0L
>4.0L
9
总体
8.9%
价 位 结构 比较 (08年 零售 )
累计份额
一季度实际数据要大于这个数,增长速度也高于这个数,这是按批发—出口+进口计算
的，而今年1、2月份零售大于批发。
17
乘用车零售(万辆)
增长率(％)
159
120 119 124 136 141 129 121 140
128 46.1%
22.2%
24.0% 14.4% 16.8% 8.1%
13.1%
13.5%
-2.2% 2.8%
2007-1Q 2007-2Q 2007-3Q 2007-4Q 2008-1Q 2008-2Q 2008-3Q 2008-4Q 2009-1Q 2009Ap r&M a y
18
国产乘用车国内月度零售量（万台）
52.3
46.7
60.1
63.4
64.4
2006Y
2007Y
2008Y
0.5%
5-10万 10-15万 15-20万 20-25万 25-30万 >=30万 15
由于小排量、低价位的强劲回升，有效带动了乘用 车总体市场的快速增长，已经从去年三四季度的低 谜状态中走出，连续5个月全球第一。
16
乘用车内需(万辆)
增长率(％) 144 153 145
160 38.2% 144
12
(3) 国产分厂商的竞争格局出现大幅调整
2008 （批发）
2009.1-5 （批发）
一汽大众
498867 8.8%
上海大众
252362 8.8%
上海大众
490101 8.7%
一汽大众
243384 8.5%
上海通用
458579 8.1%
上海通用
228495 7.9%
一汽丰田
366044
6.5%
北京现代
累计份额
53.2% 83.0% 97.3%
99.3% 99.9%
100.0%
<=1L