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Data . Insight
2015年东南亚&日韩进口食品品类结构
2015年东南亚TOP5品类
2015年日韩TOP5品类
大
数
休闲食品
咖啡豆/粉
饼干/膨化
据 全
东南亚和日韩的休闲食品
洞 察
最具优势
乳制品
厨房食品
饼干/膨化
麦片/冲饮
新鲜水果
膳食营养…
茶叶冲饮
营养保健
东南亚
日韩
进口食品整体
燕窝 蜜饯/果干
2015
• 线上进口食品中休闲食品占比最高，近40%；其次是厨房食品和营养保健品。
• 乳制品和饮品的绝对规模虽然偏低，但其进口比例最高 ，说明当顾客购买乳制品和饮品时，选择进口比例最高。
注：进口食品渗透率=进口食品交易额/食品交易总额
休闲食品最受欢迎 乳制品进口比例最高
2015年进口食品品类成交结构
注：销售额占比变化=该年该城市级别销售额占比-‐上一年该城市级别销售额占比
三四级城市及移动端 消费者潜力巨大
线上进口食品分城市级别销售额占比变化 一二级VS三四级城市
一二级
2011年-‐2015年进口食品移动端渗透率 大 数 据 全 洞 察
PC
三四级
移动
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Data . Insight
2012
2013
2015年各城市级别分年龄段消费品类偏好
大
一二级城市年轻人
三四级城市年轻人
一二级城市中年人
三四级城市中年人
数 据
年轻人普遍偏爱休闲食品
休闲食品
休闲食品
休闲食品
休闲食品
全 洞 察
各级城市中年人偏好不同
饮品
饮品
饮品
饮品
茶叶冲饮
茶叶冲饮
茶叶冲饮
茶叶冲饮
厨房食品
厨房食品
厨房食品
厨房食品
乳制品
乳制品
乳制品
乳制品
营养保健
营养保健
营养保健
营养保健
Data . Insight
0% 100% 200%
0% 100% 200%
0% 100% 200%
0% 100% 200%
• 进口食品消费主要集中在东部沿海地区，其中以江苏、浙江、广东、北京和上海最高。 • 而笔单价中西部地区更高，中西部地区虽然在贡献率上不如沿海地区，但消费更加阔绰。
大 数 据
全
洞
线上进口食品高速发展
察
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Data . Insight
2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q22012Q32012Q4 2013Q1 2013Q22013Q32013Q4 2014Q1 2014Q22014Q32014Q4 2015Q1 2015Q22015Q32015Q4
休闲食品增长因素
3泛90后女性成为关键客群
2011年-‐2015年进口休闲食品男女购买比例
2011年-‐2015年进口休闲食品女性各年龄层购买趋势
大 数 据
全 洞 察
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Data . Insight
2011
2012
2013
2014
男性 女性
2015
2011
2012
2013
2014
19-‐22岁
23-‐28岁
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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• 对于年轻消费者，无论来自一二级城市还是三四级城市都更加青睐休闲食品。 • 对于中年消费者普遍对健康更加关注，一二级城市消费者更多地购买进口乳制品保持健康，三四级城市消费者更多地购买营养保健品。
注：品类偏好指数=该品类该人群消费金额占比/该品类总体人群消费金额占比
2015年进口食品各品类市场渗透率
大 数 据
全 洞 察
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Data . Insight
休闲食品 厨房食品 营养保健 茶叶冲饮 乳制品 饮品
休闲食品 厨房食品 营养保健 茶叶冲饮 乳制品
饮品
• 世界193个国家，目前天猫淘宝中进口食品来源地区已有112个，线上进口食品来源地正在迅速丰富。 • 东南亚、日韩、澳洲进口食品最受欢迎，其增速也最快，热销品来源地存在集中化趋势。
数据来源：海关数据，进口食品采用SITC 0类、1类
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Data . Insight
2006年-‐2015年食品进口额
单位：百万美元
2008年-‐2014年城镇居民人均可支配收入 单位：人民币
大
数
据
60000
全
进口食品发展迅速
50000
30000
洞 察
进口规模逐年上升
40000 30000
20000
20000 10000
乳制品季节指数
2011Q1
2011Q4
2012Q3
2013Q2 2014Q1 季销售
2014Q4
2015Q3
• 2015年进口休闲食品构成中，饼干/膨化、巧克力占比最高，糕点/点心增速最快。 • 综合两者，饼干/膨化、糖果/果冻在高基数下保持高增长，为2015年进口休闲食品中亮点品类；这类商品中产地来自港澳台和日本占比接近一半，产生大量明星产品。
• 进口休闲食品2012年-2015年平均年增长率超过80%，可分解为三个方面： • 1.销售旺季拉动 2.亮点品类增长 3.关键客群带动
2012年-‐2015年进口食品品类增长贡献率
大 数 据
全
休闲食品：体量绝对优势
洞 察
高基数下快速增长
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Data . Insight
2012
2013 休闲食品 厨房食品
10000
0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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大
政治因素
经济因素
社会因素
技术因素
数 据
全
进口食品的PEST分析来自洞 察行业环境迎来新变化
Data . Insight
29-‐35岁
2015 36-‐50岁
• 从笔单价看，泛90后女性单笔购买金额并没有大幅增长，购买次数却迅速增加，2014年成为线上进口休闲食品购买频次最高的客群。
• 两点重要因素：1.泛90后女性线上购买休闲食品习惯逐渐养成，她们更习惯于网上购物；2.泛90后善于分享购物经验，而休闲食品存在大量尝试性购买，顾客的正面评价易成 为他人的购物冲动。
• 线上进口食品交易规模高速增长，同时“进口”渗透率也在迅速提升，意味消费者在购买食品时会更多得考虑进口品类。
注：进口食品渗透率=进口食品交易额/食品交易总额
2011年-‐2015年线上进口食品市场渗透率
大 数 据
全
洞
线上进口渗透率迅速提升
察
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Data . Insight
2011
2012
2013
2014
进口商/品牌商
海外生产者
无限顾客＋无限购买时间
海外生产者
进口商/品牌商
地区经销商
城市核心商圈 高端商超
有限顾客 有限购买时间
Data . Insight
跨境/代购
线上进口食品市场现状
线上进口食品现状如何？进口食品的消费者是谁？他们的消费偏好有哪些特征？
2011Q1-‐2015Q4线上进口食品成交规模
进口食品来源地丰富化 东南亚、日韩最受欢迎
2015年进口食品来源地分布
2014年-‐2015年TOP5进口来源地占比变化
大 数 据
全 洞 察
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Data . Insight
东南亚 港澳台地区
日韩 意大利
澳洲 德国
美国 法国
东南亚
日韩
澳洲
美国
港澳台地区
• 东南亚和日韩之所以成为最受欢迎的进口食品来源地是因为其休闲食品广受欢迎；日韩的休闲零食和东南亚厨房食品是各自亮点。 • 细分品类下，东南亚的咖啡、饼干/膨化，日韩的饼干/膨化最为热销。
大 数 据 全 洞 察
乳制品 营养保健
饮品
Data . Insight
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进口食品行业概况
进口食品发展现状如何？线上有哪些优势？
• 2010年后食品进口额加速增长。根本原因是人均可支配收入提高和日益增长的进口品消费需求。
• 据美国食品工业协会预测：2018年中国将成为最大进口食品消费国，市场规模将高达4800亿元。
2013年-‐2015年进口食品TOP30品牌市场占有率
大 数 据
全
消费结构品牌化
洞 察
乳制品品牌集中度最高
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Data . Insight
休闲TOP30
厨房用品
营养保健
茶叶冲饮
2013 2014 2015
乳制品
饮品
• 购买渠道选择上，更多消费者选择商铺性更强的天猫商城。 • 天猫国际以其海外商品独特优势越来越受消费者欢迎，2014年正式上线之后增长迅速。
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Data . Insight
休闲食品增长因素
2亮点品类速增 明星产品驱动
2015年进口休闲食品品类增速
2015年进口休闲食品品类占比
坚果炒货 蜜饯果干 巧克力 糖果果冻 饼干膨化 糕点点心
饼干膨化 蜜饯果干
巧克力 坚果炒货
糖果果冻 其它
糕点点心
2013年-‐2015年进口休闲食品增长贡率
2013
2014
2015
大
数
饼干膨化
据
全