•门店占比
•快消品销售占比
•大卖场
•超市
•迷你市场
•便利店
•Page 6
•传统通路发展
•自助型小店发展迅速
•门店数
•月度零售额
•
•
3,170,086 3,000,180
• 3,173,600
•+6%
• 30.5
• 33.8
• 36.0
•+7%
•自助传统店
•非自助传统店
•+18%
•ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3% •+9% •-% •-24%
1.24
1.00
1.17
0.96
1.09
1.05
1.06
1.17
1.08
1.11
0.99
0.97
0.97
0.99
0.98
1.03
•Page 8
小结
日程安排
•零售通路发展状况 •乳品市场发展
•旺旺市场表现及建议
•消费者信心持续上升
•东/西部, 低线城市是主要推动因素
•中国消费者信心指数
•
•+6
•-5 •-7 •-5 •-3
•全国
•东部 •中部 •西部 •东北 部
•一线 •二线 •三线 •四线 •农村
•数据来源: 尼尔森消费者信心调查
快消品保持快速成长
食品与非食品品类在二季度均保持快速成长
•数据来源: 尼尔森零售调研
食品品类发展
乳品品类增长最快, 饮料增长放缓
•食品
•食品细分
•MAT TY Value % Chg YA
•快消品月度销售额
•88,439 •106,329 • 115,415 •+9%
• 22.7
• 27.7
• 30.2
•+9%
•+10% •+26%
•+11%
•+5%
•+18%
•大卖场
•+20%
•超市
•迷你市场
•便利店
•-2% •+4%
•Page 5
•现代通路发展
•大卖场/超市占门店数12%, 贡献2/3的销量
•+21%
•旺旺i: +10% •伊利: +4% •蒙牛: +4% •三元: +2%
•银鹭: +16%
•常温酸奶饮料市场发展
销量增长主要来自增值型产品 – 营养快线和果粒奶优
•GR%
•+33%
•销量增长贡献
•-1%
•+3%
•娃哈哈爽歪歪: +11% •QQ 星: +4% •娃哈哈AD钙奶: -7% •太子奶: -8%
• 总体 • 现代通路 • 传统通路 • 其它
总数
Key / A B Cities C Cities D Cities Towns
3,289,014 115,415 2,139,315 1,034,285
总数
529,105 39,446 332,868 156,791
691,017 28,428 454,014 208,576
•数据来源: 尼尔森零售调研
液态奶市场发展
销量完全恢复, 重新开始增长
•液态奶销量趋势
•乳品品类细分发展
•Vol GR% •+31.8% •-1.5%
•+11.7%
•+26.2% •+21.4% •+11.3%
•数据来源: 尼尔森零售调研
液态奶各品类发展
除冷藏白奶外, 各品类均有良好的成长
•常温白奶
298,065 8,746 205,392 83,926
581,284 11,349 390,839 179,095
1,189,543 27,445 756,201 405,896
Key / A B Cities C Cities D Cities Towns
1.06
0.96
1.04
1.08
1.08
•伊利优酸乳: +14% •达利园: +3% •君乐宝: -5% •小洋人妙恋: -3%
•营养快线: +43% •果粒奶优: +21% •蒙牛真果粒: +10% •蒙牛果蔬酸酸乳: +10% •蒙牛酸酸乳: +2%
液态奶品牌销售表现
伊利在逐步扩大市场份额
•前10品牌销量份额
•+44% •+43% •+22% •+8% •+13%
•+8%
•+9% •+9%
•+9%
•现代通路
•-%
•传统通路
•其它门店
•+9% •-1%
•Page 3
•通路发展态势
•现代通路门店数虽然只占5%, 但销售占46%
•门店数占比
•快消品销售占比
•现代通路
•传统通路
•其它门店 •Page 4
•现代通路发展
•除迷你市场外, 其它形态均呈现健康成长
•门店数
•化妆品店
•其它
•+11%
•+7% •+3% •+3% •-27%
•软饮/冰品店
•通路发展趋势
•现代通路门店主要在大城市增长, 传统通路主要在低线城市增长
•• 2009 门店数
• 总体 • 现代通路 • 传统通路 • 其它
•• 门店数增长
• 总体 • 现代通路 • 传统通路 • 其它
•• 快消品销售增长
•+20%
•+13%
•蒙牛销售发展
销售增长主要来自白奶, 常温酸奶
•蒙牛销量贡献
•GR%
•+9%
•+8%
•普通产品:+7% •妙点: -1%
•未来星: +12%
•特伦苏: +10% •普通白奶: +7% •新养道: +5%
•-67%
•+15%
•+3%
•真果粒:+14% •果蔬酸酸乳: +13% •妙妙: +5% •酸酸乳: +3%
•+22%
•Quarterly base
•常温奶(白奶+风味奶)市场发展
高端奶和儿童奶增长最快
•GR%
•常温奶销售量增长贡献
•+26%
•+5%
•三元: +5% •蒙牛: +4% •伊利: +9% •
•+28%
•+180 %
•伊利QQ星: +10% •蒙牛未来星: +7% •伊利营养舒化: +6% •蒙牛特伦苏: +6% •蒙牛新养道: +3%
1.11
1.09
1.17
1.13
1.00
1.09
0.98
1.09
0.98
1.06
1.16
1.12
1.13
1.00
0.89
0.97
0.92
1.00
1.08
总量
Key / A B Cities C Cities D Cities Towns
1.08
1.05
1.13
1.07
1.09
1.06
1.09
1.05
尼尔森-XX零售数据 Nielsen
2020年7月10日星期五
日程安排
•零售通路发展状况 •乳品市场发展概况 •旺旺市场表现及建议
•通路发展态势
•开店数增长6%, 销售增长8%
•门店数
• 3,258,526 • 3,106,509
•
3,289,014
•+6%
•月度零售额
• 53.2
• 61.4
• 66.2
•Growth Rate: • Jun08 vs. Jun09 • Jun09 vs. Jun10
•-11%
•+12%
•乳品各品类销量
•常温酸奶饮料
•-6%
•+17%
•常温风味奶
•-8%
•+24%
•常温风味奶饮料
•+12%
•+46%
•冷藏白奶
•+9%
•-11%
•数据来源: 尼尔森零售调研
•冷藏酸奶
•+13%