11
不差钱
上市公司
静现金流（亿元）
西山煤电
27.19
冀中能源
24.61
永泰能源
19.74
国投新集
16.96
阳泉煤业16.80源自开滦股份15.70
恒源煤电
15.17
上海能源
14.73
盘江股份
14.27
露天煤业
13.29
大同煤业
8.66
昊华能源
8.12
十+五企业上市公司的现金流情况
安源煤业 山西焦化
6.54 5.67
3
抓住动力煤上市契机 促进公司三年目标达成
1 动力煤生产市场 2 动力煤消费市场 3 公司的目标客户 4 公司的市场营销策略
4
动力煤生产市场
动力煤的生产具有“覆盖面大但是区域相对集中”的特点
全国主要煤炭资源带主要集中在华北和华东及中 南交叉矿带、西北矿带、东北矿带、西南矿带。 动力煤生产的特点决定了其具有生产企业集中度 高、消费集中度高、贸易商区域集中但遍布全国的 特点。
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6、配合郑州 7、资金支持
19
8、尝试创新
20
21
竞争对手
机会
与郑商所的合作 重点企业关系网 （前期铺垫 ： 中煤、伊泰、神
华）
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动力煤期货开发路径
战略分析
上游 ？ 贸易商？ 下游 ？
谁有需求？ 有没有钱？ 政策制约？ 。。。
接触路径
网络、媒体 煤炭协会 熟识的企业
锁定目标
政治、关键人和部门 关键问题 长期的关注和服务
整体式营销 精细化营销 长效性营销
总体协调 集中合力
证期协调 点线分明
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1、总体协调
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2、集中合力
业务部门和业务人员服从公司做大动力煤期货 市场的战略目标。 机构客户部、研发中心煤炭组营销策划。 合力对 外。
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3、证期协调
统一进行市场知识和营销培训 《动力
煤期货市场开发手册》
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4、点线分明
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5、方法明确
培训和指导为主
五大电 地方电
华能 大唐 国电 华电 中电投
粤电 浙电 山能 。。。
冶金, 3.71%
化工, 2.18%
其他, 6.54%
国际贸易商
贸易商
5万多
国有
煤炭经营许可证
民营
2
该预估可能过于乐观。 有意见认为，如果参照 钢材可能15-30亿。 鉴于属性不同及规模， 我们仍预计有80-120亿 的潜在市场规模，初期 可能在30-60亿。
第一类客户
第二类客户
第三类客户
第四类客户
十大煤炭 生产企业
五大电力 企业
地方大 型煤炭企 业
电力企 业
大型贸 易商
排名靠前 的大型的建 材、
化工、冶金 等生产企业
5万多 家煤炭贸 易商
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SWOT 分析
优势
公司品牌影响力 股东力量
交易所关系 动手早
劣势
营业部力量较弱 煤电产业了解少
因利益的抵触
银河
威胁
原油取势 煤炭做事 抓住动力煤上市契机 促进公司三年目标达成
动力煤品种产业链结构分析
1
动力煤产业链格局
2012年数据，动力煤近40亿吨，除煤 电联营等内部消化，估计市场流通的 动力煤30亿吨左右。
央企 （
地方国有
≥ 300
上
游 ：
65%直供
下 游
万煤
乡镇、民营 吨 企
）
电力, 69.71% 建材, 19.66%
5
中国煤炭资源分布图
6
动力煤消费市场
电力和建材是我们的目标市 场，主攻方向是电力
80% 60% 40% 20%
0%
电力
建材
冶金
化工
7
中国煤炭流通
经营模式
1、地销—规模较小 2、港口下水—经销商较多 3、铁路发运—大型贸易商40WT以上 4、进口—特大型贸易商在1000WT以上
8
公司的目标客户
郑州煤电
4.72
爱使股份
1.02
靖远煤电
1.00
国际实业
0.80
ST黑化
0.65
金瑞矿业
0.64
四川圣达
0.60
宝泰隆
0.51
平庄能源
0.16
长春燃气
-0.06
美锦能源
-0.64
安泰集团
-2.20
平煤股份 山煤国际
-2.92 -6.39
12
公司的市场营销策略
实现目标
资金支持 配合郑州
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