金融产品市场调研的方法 (二)设计调查问卷的程序步骤 深刻理解调研计划的主题。 决定调查表的具体内容和所需要的资料。 逐一列出各种资料的来源。 写出问题，要注意一个问题只能包含一项内容。 决定提问的方式，哪些用多项选择法；哪些用自 由回答法；哪些需要作解释和说明。 将自己放在被调查人的地位，考察这些问题能否 得到确切的资料，哪些能使被调查人方便回答， 哪些难以回答。
（二）金融产品营销市场定位的分法 1、首次定位 2、再定位 3、避强定位
实训环节
• • 模块一 实训内容 学生以小组为单位，制订所选金融产品的调研 方案。要求：确定调研目标、制定调研计划、确定 调查地点、调查对象和调查方式、经费预算、调研 人员以及调研日程安排。
实训环节
模块二实训内容
金融产品营销目标市场选择
三、金融产品营销市场定位
（一）金融产品营销市场定位的概念 是指金融企业根据客户的需要以及客户对于金 融产品某种属性的重视程度设计出有别于竞争对手 的具有鲜明个性的金融产品，从而使金融产品能在 客户的心目中占据一个适当的位置。
模块二
金融产品营销目标市场选择
三、金融产品营销市场定位
金融产品市场调研的方法
正文。它是问卷的主体部分。依照调查主题，设计若干 问题要求被调查者回答。（编码） 附录。可把有关调查者的个人档案列入，也可以对某些 问题附带着说明，还可以再次向消费者致意。附录可随 各调查主题不同而增加内容
金融产品市场调研的方法
（四）问卷设计的原则 问卷上所列问题应该都是必要的，可要可不要的问题不要 列入 所问问题是客户所了解的 在询问问题时不要转弯抹角 问题的排列要有序 不要涉及个人隐私 问题的设计一定要语义清晰，并且注意问题的编排
模块二
金融产品营销目标市场选择
一、金融产品Biblioteka 场细分 （三）机构客户市场细分标准 1、机构客户规模 2、机构客户性质 3、机构客户产业类别
模块二
金融产品营销目标市场选择
二、金融产品营销目标市场选择
1、无差异性目标市场策略 2、差异性目标市场策略 3、集中性目标市场策略
模块二
模块一 金融产品市场调研
五、金融产品市场调研报告的撰写
（一）金融产品市场调研报告的结构 （二）金融产品市场调研报告的撰写方法 1、调研报告的标题 2、调研报告的正文：前言、主体、结尾 （三）金融产品市场调研报告的撰写技巧 1、针对性强、简单明了 2、有说服力 3、结论明确 4、时效性强
• 通过实践活动，使学生学会金融产品目标市场细分的方法 和目标市场选择策略，并能找准产品的市场定位。 • 实训考核 • 根据小组交流、互评和课堂汇报情况给予评分。
项目五
金融产品市场调研与目标市场选择
能力实训目标：
能根据金融产品市场调研程序进 行金融产品营销内外部环境分析； 能较好地运用调查问卷、实地访 谈、电话访问、网络调查等主要 调研方法进行金融产品市场调研； 能熟练地利用网络收集各种信息； 能根据调研资料撰写金融产品调 研报告； 能针对某金融产品进行多种类型 的市场细分； 能对各细分市场进行市场评估； 能根据某金融产品的特征、市场 细分的情况选择目标市场。
（三）收集调研信息 （四）整理分析信息 （五）得出调研报告
三、金融产品市场调研的方法
一、人员走访 又称面谈访问，是调查者在面对面的情况下， 向被调查者询问有关问题，应答者所提供资料可当 场予以记录而获取市场信息的方法 。 入户调查 街头访问 （一）主要优点 能控制问题的次序。 有观察机会。 （二）缺点有： 费用高、时间长 控制管理较困难 询问偏见
金融产品市场调研的方法
3．李克特量表:被调查者对每一个与态度有关的问题在同意 与不同意之间选择。 例如：你如何看待“外资银行比国内银行的服务要好” 的说法? (1)很赞成 (2)同意 (3)不同意也不反对 (4)不同意 (5)坚决不同意 4．重要性量表:对某些属性从“非常重要”到“根本不重要” 进行分等。 例如：金融服务对于我是： (1)非常重要 (2)很重要 (3)重要 (4)无所谓 (5)不重 要 (6)根本不重要 5．分等量表:对某些属性从“质劣”到“极好”进行分等。 例如：中国人寿保险股份有限公司的售后服是： (1)极好 (2)很好 (3)好 (4)尚可 (5)差 (6)极差
金融产品市场调研的方法
三、问卷调查法——问卷调查法也称问卷法，它是调 查者运用统一设计的问卷向被选取的调查对象了解情 况或征询意见的调查方法。
金融产品市场调研的方法
(一)调查问卷设计原则 (1)主题明确。根据调查目的，确定主题，问题目的明 确突出重点。 (2)结构合理。问题的排序应有一定的逻辑顺序，符合 被调查者的思维程序。 (3)通俗易懂。调查问卷要使被调查者一目了然，避免 歧义，愿意如实回答。调查问卷中语言要平实，语气诚恳， 避免使用专业术语。对于敏感问题应采取一定技巧，使问 卷具有较强的可答性和合理性。 (4)长度适宜。问卷中所提出的问题不宜过多、过细、 过繁，言简意赅，回答问卷时间不应太长，一份问卷回答 的时间一般不多于30分钟。 (5)适于统计。设计时要考虑问卷回收后的数据汇总处 理，便于进行数据统计处理。
金融产品市场调研的方法
（五）问卷的提问方法与技巧 封闭式提问 1．两项选择题: 一个问题提出两个答案供选 例如：你购买保险产品最注重公司的声誉吗? 是 ( ) 否 ( ) · 2．多项选择题:一个问题提出 三个或更多的答案供选择。 例如：你购买平安寿 险产品的最主要原因是： (1)公司信得过 (2)广告吸引 (3)同事推荐 (4)价格适中 (5)售后服务好
金融产品市场调研的方法
尊敬的女士/先生： 为进一步提高保险公司的服务质量,为您提供更为优质 的保险服务,我们设计了以下问卷，对浙江人身保险业进 行调查分析，并据此提出保险业发展建议，为建设“平安 浙江”服务。因此，希望您能帮助我们的工作，如实回答 下列问题。对您所提供的一切信息，我们将为您保密。衷 第二节 金融产品市场调研的方法 心感谢您的支持与合作！ “浙江省人身保险发展研究”课题 组 2005年3月
知识学习目标： • 掌握金融产品市场调研程序和内外部环 • 境分析的内容； • • 掌握调查问卷设计的要领； • 掌握收集信息的方法； • 掌握资料整理、分析的要点； • • 掌握金融产品市场调研报告撰写要领； • • 掌握市场细分的标准、步骤、原则； • 掌握目标市场，选择方法和进入方式。 •
模块二
金融产品营销目标市场选择
一、金融产品市场细分
（一）金融产品市场细分的含义 是指金融企业根据客户需要、偏好及对某种金 融产品的购买动机、购买行为、购买力等方面的差 异，运用系统方法将整个金融市场划分为若干个子 市场的活动。
模块二
金融产品营销目标市场选择
一、金融产品市场细分
（二）个人客户市场细分标准 1、人口标准 2、地理标准 3、心里标准 4、行为标准
金融产品市场调研的方法
二、电话访问 优点： (1)经济，相对于面谈访问与邮寄调查，费用最低。 (2)快速节省时间。 (3)适宜访问不易接触到的被调查者。 (4) 统一性程度较高。 (5) 能获得比较坦白的回答。 缺点： (1) 抽样总体欠完整。 (2)问题不能深入，电话访问询问时间不能太长，故通 常问卷较短。 电话访问注意要点 1、准备工作； 2、通话过程中注意要点；礼貌、目的、微笑
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模块一
金融产品市场调研
一、金融产品市场调研的概念和功能 （一）定义：金融产品市场调研是指系统地设计、 收集、分析和提供关于金融服务领域的相关信息 流，掌握和理解金融企业所面临的特定营销状况为 经营管理和市场决策提供依据的过程。
模块一 金融产品市场调研
（二）金融产品市场调研的功能
了解金融营销环境 发现金融市场需求 评估营销计划成果 供经营决策指导
金融产品市场调研的方法
(三)调查问卷的组成 前言。主要说明调查主题、调查目的、调查的意义，以及 向被调查者致意等。 村民同志： 您好！ 我们是中国村情调查组成员，今天来调查了解您家2001 年的生产和生活情况，目的是研究当前中国农村经济与社 会发展中的成绩和问题，为党和政府制定政策提供依据。 调查结果不记名、不涉及单个问卷的内容，只是用于全都 资料的综合统计。因此，不会影响您家的救济和纳税，也 不会给您家带来任何麻烦。谢谢合作! 中国社会科学院社会学研究所 2002年1月
• 一、设定自己是某金融产品销售的客户经理，针对所选产品， 分析“谁是你的客户”，确定并描绘你的客户。 • 二、运用适当的市场细分标准进行市场细分，在市场细分的基 础上为所选金融产品选择合适的目标市场及营销策略。 • 三、对所选金融产品进行适当的市场定位，找准目标市场，找 出该产品的卖点。
• 实训目标：
四、金融产品市场调研资料的整理和分析
（一）金融产品市场调研资料的整理 1、编辑 2、汇总和分类 3、制表 4、列式统计图
模块一 金融产品市场调研
四、金融产品市场调研资料的整理和分析
（二）调研资料的分析 1、聚类分析 2、因子分析 3、相关分析 4、对应分析 5、象限分析 6、SWOT分析
金融产品市场调研的方法
按照逻辑思维，排列提问次序。 每个问题都要考虑怎样对调查结果进行恰当的分类。 审查提出的各个问题，消除含义不清、倾向性语言和其他 疑点。 以少数人应答为实例，对问卷进行小规模的测试。 第二节 金融产品市场调研的方法 审查测试结果，对不足之处予以改进。 打印调查问卷。
模块一
（一）确定调研目标 调研目标的类型： 探索性调研 描述性调研 因果性调研 预测性调研
金融产品市场调研
二、金融产品市场调研的程序
模块一
金融产品市场调研
（二）制定调研计划 完整的调研计划需要有以下几部分内容： 调研项目：资料，调查的项目以及内容； 调研方法：根据调研目的和项目确定调查地点、 调查对象和调查方式 经费预算 调研人员以及调研日程安排