个人、家庭风险评估简要问卷
先生
太太
职业性质
精神压力
工作 交通工具（当地）
出差频率
交通工具（外地）
城镇社保
综合保险 社保/团险
农村医疗
企业团险/额度
1.目前所在 城市、老家 地域(准备 在哪里投 保，以后是 否准备更换 居住地或工 作地,假设 当地投保的 产品并不尽 如人意是否 愿意异地投 保) 提供原因说 明：不同地 区的保险产 品线有较大 差异，更换 居住地涉及 到保单迁移 问题。
4.其它说明 事项
提供原因说 明：如居住 或工作大致 区域、保额 预期、对保 险公司有无 特殊要求， 还是以方案 整体的性价 比为首要考 虑因素，等 等。
险评估简要问卷
孩子/性别
说明 精确到周岁，或出生年月日 税后净收入
基本工资、补贴等 年终奖励、投资盈利 房屋出租等
伙食、交通、学杂费等
非投资理财项目
调查项目 年龄
年度收入 其中： 稳定收入 浮动收入 其他收入 合计 年度支出 基本财务 其中： 固定生活开支 房贷支出 车贷支出 其他贷款支出 赡养双亲费用 其他支出 合计 活期存款 定期存款 基金 股票 家庭资产 房产 其他 未来5年内大额投资 未来5年内大额支出 目前身体状况 有无每年体检 不良习惯： 健康 是否吸烟 是否饮酒 其他 既往病史
市值
自我评定：优/良/差 ？支/天 ？克/天（酒类别） 非意外原因住院治疗
行业、工种 大/中/小，失眠、胃口等因素 费用(有无 出国留学打 算)(如无宝 宝最近是否 有要宝宝的 打算)/父母 赡养费用 提供原因说 明： 涉及 到家庭不同 成员的责任 大小及责任 期长短，直 接与险种及 保额需求相 关，至关重 要。
3.本次保障 目的及其他 想法、保费 预算、咨询 者姓名及联 系电话、邮 箱地址 提供原因说 明：咨询者 众多，方便 对号，希望 彼此都能坦 诚相待。同 业朋友请亮 明身份，我 愿意提供力 所能及的帮 助，但请诚 信为本。