19.39% 4.55%
19.84% 9.15%
19.13% 7.30%
14.97% 8.00%
18.001%7.05% 9.50%
7.90%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
GDP增长率
医药工业增长率
▪ 生产规模闲置 ▪ 仿制药数量大增 ▪ 行业整顿
2003-2004年全国医疗保险参保人数
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主要政策环境
▪ 药价改革 ▪ 招标
▪ 宏观经济发展 ▪ 医疗保险目录扩大 ▪ 并购提高行业集中度
▪ 农村药品市场的启动
25.00% 20.00% 15.00% 10.00%
5.00% 0.00%
11.91% 9.69%
16.43% 5.21%
✓ 中国医疗卫生的体制改革开始于2000年，是 为了配合医疗保险制度改革和解决目前医疗 费用大幅度增长 ,建立新的医疗机构分类管 理制度 .
✓ 盈利与非营利医院 ✓ 社区医院、专科医院、综合医院
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医疗卫生体制的变化(二)
✓ 2004年医院加价率达到42% ✓ 毛利收入:417亿元
✓ 我国的公费、劳保医疗制度始建于50年代
✓ 1977年全国职工医疗费用为27亿元，到1997年 已成为774亿元，年递增约19%，增长了28倍， 而同期国家财政收入的年递增约11%，只增长 了6.6倍。
✓ 1994年“两江”试点标志着真正的医疗保险制 度改革开始。
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中国历年医药工业与GDP增长比较
近年来医药工业的增长速度均 大于GDP增长速度
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1997
南方所数据
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
GDP增长率
医药工业增长率
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2
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全球药品市场持续高速增长
➢ 世界经济增长10%来自中国
➢历年世界药品市场总销售额
➢ 2004年全球药品市场增长约7%， 接近5000亿美元，同期的世界经济 增长仅为3~4%
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
4990 4663 4278 3974 3618 2858 296430853301 1821 205822662381 2562
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三个体制的改革：
医疗卫生体制
医疗市场
医疗保障体系
医药流通体制
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医疗卫生体制的变化(一)
✓ 医疗卫生体制中存在的主要问题是从1951年 开始的 “以药养医”的财政体制。
药品市场增长表
中国药品市场 新产品
2003 约3876亿
440亿
增长率 19.86% 25.81%
2004 约4585亿
518亿
增长率 18.26% 17.62%
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3
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我国医药市场发展潜力巨大
目前中国每年的医疗消费为3500亿，但只相当于整个国民 生产总值的4%。 美国的这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、 日本、香港等亚洲国家和地区也都在6-8%左右。 中国目前人均医疗消费仅为31美元，而美国为4090美元， 德国为2339美元，日本为1741美元，韩国为587美元。
✓ 医药分业:
✓ 尝试医、药分开核算 ✓ 医疗技术及医疗服务的价值应提升
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7Hale Waihona Puke PharmPower北京药励学舍咨询有限公司
医疗卫生体制的变化(三)
✓ 医疗行为
✓ 不合理用药 ✓ 过渡医疗
✓ 新医改
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医疗保障市场变迁(一)
790 930 218 429
1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004
南方所数据
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1
PharmPower北京药励学舍咨询有限公司
25.00% 20.00%
52.8
58.3
4.12
4.29
5.42
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医药流通体制的改革
✓ 目前每年中国的医药市场超过了600亿美元， 并可能于2020年超过美国达到1200亿美元。
✓ 中国全国有药品零售企业1、4万余家 ✓ 降价\招标\行业整顿 ✓ GSP认证 ✓ 药品价格实行政府定价和市场调节价
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中外商业经济规模对比
生产流通集中率低
总体状况 年销售额
美国
70家医药公司，其 中前10家销售额占 全美国的96%。
排名第一的 Walgreen药店年销 售325亿美元
中国
1万家批发企业。前10 家销售额占全国23％
连锁药店销售冠军辽 宁成大方圆为10.1亿 元
医疗保障市场变迁(二)
✓ 城镇基本医疗保险只覆盖1.3亿人口 ✓ 卫生总费用构成比例:
政府支出
1982 1987
38.9 33.5
1992
20.8
1997
16.4
2002
15.2
社会支出 39.5 36.2
39.3
30.8
26.5
个人支出 21.6 占GDP比例 3.35
30.3 3.17
39.8
2004年
11941
2003年
10902
10000 10500 11000 11500 12000 12500
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医药行业销售格局
✓ 总计5016制药企业
✓ 分类：
✓ 20亿以上 16家 占 0.3%
✓ 10-20亿 25家
0.5%
✓ 5-10亿 72家
1.4%
✓ 2-5亿 193家 3.8%
✓ 1-2亿 344家 6.9%
✓ 1亿以下 4364家 87.0%
29% 14%
18%
9% 14%
20亿以上 10-20亿 5-10亿 2-5亿 1-2亿 1亿以下
16%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%